Рынок какао-масла в Нидерландах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка какао-масла в Нидерландах вырос с 50,8 тыс. тонн в 2018 году до 62,1 тыс. тонн в 2021 году, что составило рост на 22%. Этот рост был обусловлен переходом розничных сетей на устойчивые источники сырья, в частности внедрением сети Albert Heijn программы Tony’s Open Chain в 2018 году, что повысило спрос на сертифицированное какао-масло. Инновации в переработке и увеличение числа предприятий по производству шоколада на 29% в период с 2017 по 2022 год привели к появлению новых игроков и улучшению качества продукции, что также поддержало рост рынка.

С 2022 года рынок резко сократился, упав до 53,2 тыс. тонн в том же году и затем до 35,0 тыс. тонн в 2023 году. Основной причиной стал значительный рост цен на какао-масло из-за неурожаев в Западной Африке (Гана и Кот-д'Ивуар) и глобальных ограничений поставок, что увеличило затраты для голландских переработчиков. Производители отреагировали заменой альтернативными растительными жирами в пределах разрешённого лимита в 5%, что снизило объёмы чистого какао-масла. Дополнительное давление оказало предстоящее введение Регламента ЕС о вырубке лесов (EUDR), требующего более строгих стандартов устойчивости и прослеживаемости с конца 2024 года.

На протяжении всего периода потребительские предпочтения всё больше смещались в сторону премиального, ремесленного и этически добываемого шоколада, поддерживая спрос на высококачественное какао-масло несмотря на рост цен. Рынок также диверсифицировался в косметические и фармацевтические применения, хотя пищевая промышленность оставалась основным потребителем. Импорт какао-масла в Нидерланды оставался высоким, укрепляя позицию страны как крупнейшего импортёра в Европе, но внутреннее потребление в конечном итоге было ограничено шоками затрат со стороны предложения.

Производство какао-масла в Нидерландах

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Нидерланды занимали второе место в мире по объёму производства какао-масла.

Крупнейшие производители какао-масла, 2018-2021

Мировая карта производства какао-масла, 2018-2021

После двухлетнего роста объём производства какао-масла в Нидерландах снизился. В 2021 году в стране произвели 227,8 тыс. тонн какао-масла, что на 1,0% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 230,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 3,5%.

Годовая динамика производства в Нидерландах в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт какао-масла из Нидерландов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году экспорт какао-масла из Нидерландов составил 258,2 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 254,4 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 270,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 5,8%, а наибольший рост — в 2019 году — на 3,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта какао-масла в натуральном выражении были Германия (31,8% экспорта), Бельгия (19,2%) и Великобритания (10,6%). Вместе они составляли 61,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта какао-масла из Нидерландов снижались второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала какао-масла на сумму 1 458 млн долларов США, что на 5,8% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 5,1%, со среднегодовым темпом снижения в 1,7%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 1 569 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 2,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Германия (32,0% экспорта в стоимостном выражении), Бельгия (18,9%) и Великобритания (10,8%) вместе поглощали 61,7% от общего объёма экспорта какао-масла из Нидерландов, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Нидерландов в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт какао-масла в Нидерланды

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта какао-масла в Нидерланды составил 92,5 тыс. тонн, что на 11,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 2,9%, со среднегодовым темпом роста в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 82,7 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 94,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 12,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение периода с 2018 по 2021 год основными направлениями импорта какао-масла в натуральном выражении были Гана (34,8% импорта), Кот-д'Ивуар (19,3%) и Индонезия (15,6%). Вместе они составляли 69,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году импорт какао-масла в Нидерланды составил 483 млн долларов США, что на 4,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,4%, со среднегодовым темпом снижения в 1,8%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2020 году — 464 млн долларов США, а максимальная — в 2019 году — 520 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 10,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками импорта какао-масла в стоимостном выражении были Гана (35,5% импорта), Кот-д'Ивуар (17,8%) и Индонезия (16,1%). Вместе они составляли 69,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Нидерланды в денежном выражении, 2018-2021 гг.