Рынок грецких орехов в Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок грецкого ореха в Азии вырос с 1,9 млн тонн в 2018 году до 2,8 млн тонн в 2023 году. Основным драйвером роста стало увеличение внутреннего производства. В провинции Юньнань расширились площади под выращивание грецкого ореха, что стало важным направлением для борьбы с бедностью. В Синьцзяне улучшились стандартизация и масштабирование производства, что повысило урожайность и качество продукции.

После достижения 2,3 млн тонн в 2020 году объём рынка незначительно снизился в 2021 году. В этот период экспорт грецкого ореха из Китая значительно вырос, достигнув 95 000 тонн в 2019 году. Перерабатывающие компании, такие как Six Walnuts, инвестировали в инновации продукции, запуская премиальные варианты орехового молока и накопив более 2 млрд юаней расходов на НИОКР для поддержания спроса на сырые орехи.

Отрасль продолжила консолидацию за счёт создания интегрированных промышленных парков грецкого ореха в Юньнани и инициатив по развитию полной цепочки создания стоимости в Нинго, направленных на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. К 2024 году на сегмент ореховых напитков вышли новые конкуренты, включая Chengde Lulu, Wahaha и Yili, что усилило конкуренцию. Меры государственной поддержки, такие как страхование ценовых индексов в Дали, способствовали стимулированию фермеров и управлению рисками.

Производство грецких орехов в Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители грецких орехов, 2017-2020

Мировая карта производства грецких орехов, 2017-2020

Производство грецких орехов в Азии растёт второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 2 179 тыс. тонн грецких орехов, что на 10,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 8,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 802 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2018 году и составило 10,5%.

Годовая динамика производства в Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт грецких орехов из Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста экспорт грецких орехов из Азии сократился. В 2020 году объём экспорта составил 49,1 тыс. тонн, что на 40,0% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 81,9 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2018 году и составил 11,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта грецких орехов из Азии была довольно разнообразной. Россия (4,4% экспорта в натуральном выражении), Марокко (1,8%) и Алжир (1,5%) вместе составляли лишь 7,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Разница между максимумом в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 1,8 раза. В 2020 году объём экспорта грецких орехов из Азии в денежном выражении составил 571,0 млн долларов США, что на 17,0% меньше, чем годом ранее. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 381,0 млн долларов США. Максимальный показатель пришёлся на 2019 год — 687,6 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 80,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении была высоко диверсифицирована. Россия (2,7% экспорта в стоимостном выражении), Германия (1,7%) и Алжир (1,5%) вместе составляли лишь 5,9% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 94,1% распределялись между многочисленными более мелкими странами-партнёрами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт грецких орехов в Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта грецких орехов в Азию составил 204,8 тыс. тонн, что на 22,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 6,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,1%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 184,9 тыс. тонн. Максимальный показатель пришёлся на 2019 год — 265,1 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 43,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевую роль в импорте грецких орехов в Азию в натуральном выражении играли Соединённые Штаты (45,7% импорта в натуральном выражении), Чили (14,4%) и Украина (8,9%). Вместе они занимали 69,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Азия импортировала грецких орехов на сумму 807,6 млн долларов США, что на 8,4% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении снизился на 11,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,0%. Наибольший рост произошёл в 2019 году и составил 0,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год ключевую группу партнёров по импорту грецких орехов в Азию в стоимостном выражении составляли Соединённые Штаты (62,0% импорта в стоимостном выражении), Чили (13,3%) и Украина (5,0%). Вместе они представляли 80,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.