Рынок фруктовых и овощных соков в Уругвае

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка фруктовых и овощных соков в Уругвае значительно вырос — с 8,6 млн л до 17,1 млн л. Этот рост изначально подпитывался выходом на рынок новых брендов, таких как Citric от Danone, и запуском реформулированных продуктов, например, соков Del Valle без сахара, которые отвечали растущему спросу на более здоровые варианты. Динамику рынка также формировало введение в 2020 году предупредительных маркировок на лицевой стороне упаковки, что стимулировало спрос на соки с пониженным содержанием сахара. В 2021 году пересмотр декрета о маркировке смягчил пороговые значения по избыточному сахару, позволив более широкому ассортименту продукции избегать чёрных восьмиугольников, что, вероятно, способствовало резкому росту рынка на 47% в том же году.

После пика в 2021 году рынок сокращался в течение следующих двух лет, упав до 13,0 млн л к 2023 году. Спад совпал с ростом экспорта напитков на 34% по октябрь 2022 года включительно, что отвлекло часть производства от внутреннего потребления. Регуляторные уточнения продолжались: обновлённые бромологические правила исключили естественные фруктовые сахара из расчёта общего содержания сахара, что потенциально могло повлиять на рецептуру продукции и предложение. Хотя местное производство цитрусовых увеличилось, обеспечив больше сырья, совокупный эффект от роста экспорта и постпандемических корректировок привёл к снижению доступного объёма на рынке.

Производство фруктовых и овощных соков в Уругвае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители фруктовых и овощных соков, 2017-2020

Мировая карта производства фруктовых и овощных соков, 2017-2020

Производство фруктовых и овощных соков в Уругвае растёт второй год подряд. В 2020 году в стране было произведено 11 896 тыс. литров соков, что на 15,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 28,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 8 704 тыс. литров. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,3%, а наибольший рост — в 2019 году, когда производство выросло на 18,8%.

Годовая динамика производства в Уругвае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Экспорт фруктовых и овощных соков из Уругвая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

После двухлетнего спада экспорт фруктовых и овощных соков из Уругвая увеличился. В 2020 году страна экспортировала 2 533 тыс. литров соков, что на 30,1% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 31,1%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,7%. Минимальный объём экспорта был зафиксирован в 2019 году — 1 947 тыс. литров, а наибольшее падение произошло в том же году — на 37,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Уругвая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта фруктовых и овощных соков из Уругвая были Нидерланды (41,4% от общего объёма экспорта), США (12,7%) и Испания (11,9%). Вместе эти три страны обеспечивали 66,0% от общего объёма экспортных поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Уругвая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего снижения стоимостный объём экспорта фруктовых и овощных соков из Уругвая вырос. В 2020 году страна экспортировала соки на сумму 4 252 тыс. долларов США, что на 69,8% больше, чем в предыдущем году. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год стоимостный экспорт сократился на 47%, что соответствует среднегодовому снижению на 19,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 504 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 64,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Уругвая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями фруктовых и овощных соков из Уругвая по стоимости были Нидерланды (37,0% от общего стоимостного экспорта), Испания (16,3%) и США (15,2%). Вместе эти три страны обеспечивали 68,5% от общего стоимостного объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Уругвая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фруктовых и овощных соков в Уругвай

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Объём импорта фруктовых и овощных соков в Уругвай снижается третий год подряд. В 2020 году страна импортировала соки в объёме, который сократился на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт уменьшился на 26,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 9,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Уругвай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными источниками импорта фруктовых и овощных соков в Уругвай были Аргентина и Бразилия, которые вместе обеспечивали 82,1% от общего объёма импорта. Остальной объём распределялся между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Уругвай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостный объём импорта фруктовых и овощных соков в Уругвай снижается второй год подряд. В 2020 году страна импортировала соки на сумму, которая сократилась на 20,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостный импорт уменьшился на 30,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 11,6%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 094 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 8,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Уругвай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями импорта фруктовых и овощных соков в Уругвай по стоимости оставались Аргентина и Бразилия, которые вместе занимали 85,5% от общего стоимостного объёма импорта. Другие партнёры имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Уругвай в денежном выражении, 2017-2020 гг.