Рынок фруктовых и овощных соков в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка неферментированных фруктовых и овощных соков в регионе Ближнего Востока и Северной Африки достиг пика в 2019 году — 2 036 млн литров. После этого началось постепенное сокращение, которое продолжалось три года подряд. К 2022 году объём рынка снизился до 1 821 млн литров.

В этот период в Северной Африке значительно выросло производство фруктов и овощей, что увеличило сырьевую базу для переработки соков. Кроме того, с 2022 года правительства стран Персидского залива усилили внимание к продовольственной безопасности, а в Египте были реализованы крупные государственные инвестиции в комплексные проекты развития сельского хозяйства. Эти меры были направлены на увеличение местного производства фруктов и овощей.

В 2023 году рынок стабилизировался на уровне около 1 828 млн литров. Этому способствовало создание совместного предприятия в Саудовской Аравии между компаниями NADEC и Del Monte, которое специализируется на свежих продуктах и соках. Новая структура укрепила производственные и дистрибьюторские возможности в регионе.

Производство фруктовых и овощных соков в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители фруктовых и овощных соков, 2017-2020

Мировая карта производства фруктовых и овощных соков, 2017-2020

В 2020 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки было произведено 1 918 млн литров фруктовых и овощных соков, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 4,2%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 824 млн литров, когда производство сократилось на 3,5%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт фруктовых и овощных соков из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего спада объёмы экспорта фруктовых и овощных соков из стран Ближнего Востока и Северной Африки начали расти. В 2020 году экспорт составил 585,4 млн литров, что на 33,2% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,9%, при среднегодовом темпе снижения 9,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 439,6 млн литров, когда экспорт упал на 34,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год экспорт фруктовых и овощных соков из стран Ближнего Востока и Северной Африки распределялся между множеством стран-партнёров. На долю Турции (4,2% экспорта в натуральном выражении), Нидерландов (3,5%) и Афганистана (3,4%) вместе приходилось всего 11,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт фруктовых и овощных соков из стран Ближнего Востока и Северной Африки сокращался второй год подряд. В 2020 году его объём составил 768 млн долларов США, что на 14,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 23,6%, при среднегодовом темпе падения 8,6%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 008 млн долларов США, когда экспорт вырос на 0,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями фруктовых и овощных соков из стран Ближнего Востока и Северной Африки были Япония (5,2% экспорта в стоимостном выражении), Нидерланды (4,2%) и Турция (4,2%). На их долю вместе приходилось 13,6% от общего объёма экспорта, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фруктовых и овощных соков в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году страны Ближнего Востока и Северной Африки импортировали 624,3 млн литров фруктовых и овощных соков, что на 4,1% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 26,2%, при среднегодовом темпе снижения 9,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 621,1 млн литров, когда импорт упал на 26,6%. В 2019 году импорт вырос на 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Структура импорта фруктовых и овощных соков в страны Ближнего Востока и Северной Африки в 2017–2020 годах оставалась диверсифицированной. На долю Таиланда (5,9% импорта в натуральном выражении), Индии (4,9%) и Испании (3,0%) вместе приходилось всего 13,8% от общего объёма, и ни одна страна не имела доминирующей доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт фруктовых и овощных соков в страны Ближнего Востока и Северной Африки начал расти. В 2020 году его объём составил 909 млн долларов США, что на 3,5% больше, чем в 2019 году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,5%, при среднегодовом темпе снижения 5,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 879 млн долларов США. В 2018 году импорт упал на 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт фруктовых и овощных соков в страны Ближнего Востока и Северной Африки в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых поставщиках. На долю Нидерландов (6,3% импорта в стоимостном выражении), Бразилии (5,6%) и Индии (4,8%) вместе приходилось всего 16,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.