Рынок фасоли в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих или охлаждённых бобов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки составлял 688,5 тыс. тонн в 2018 году. Объём рынка оставался стабильным в 2019 и 2020 годах, с незначительными колебаниями около 680 тыс. тонн. Цифровизация цепочек поставок фруктов и овощей создавала новые возможности, хотя высокие цены на органическую продукцию и сложности с поддержанием качества сдерживали рост.

В 2021 году рынок сократился до 631,6 тыс. тонн, но затем резко восстановился, достигнув 707,7 тыс. тонн в 2022 году. Этот рост поддерживался масштабными государственными инвестициями в сельскохозяйственное производство, особенно в Египте, который направил около 2,73 млрд долларов на увеличение выпуска и снижение импортной зависимости. Одновременно государственная поддержка снизила цены на ключевые ресурсы, такие как мочевина для местных фермеров, стимулируя производство. Выделение Саудовской Аравией 1,2 млрд долларов на проекты импортозамещения в секторе удобрений и сельскохозяйственных материалов также укрепило местную базу. Рост продолжился в 2023 году, когда рынок увеличился до 716,5 тыс. тонн.

В 2024 году расширение международных компаний, таких как малайзийская FGV, через партнёрства усилило конкуренцию. Одновременно с этим заметными факторами рынка стали сдвиги в потребительских предпочтениях в сторону органических продуктов и цифровизации цепочек поставок, рост заболеваемости диабетом, влияющий на модели потребления, и внедрение технологий, таких как бактериальная инокуляция для бобов.

Производство фасоли в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства фасоли, 2017-2020

После двухлетнего спада производство бобов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) увеличилось. В 2019 году было произведено 822,8 тыс. тонн бобов, что стало минимальным показателем за период. В 2020 году производство выросло на 1,1% по сравнению с 2019 годом, достигнув 831,8 тыс. тонн. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 1,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 3,4%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства бобов в регионе MENA составила 1 509 млн долларов США, что на 5,7% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году было зафиксировано наибольшее снижение — 11,1%, а в 2019 году — наибольший рост на 4,7%. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 12,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,3%.

Годовая динамика производства в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт фасоли из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бобов из региона MENA снижался второй год подряд. В 2018 году экспорт достиг максимального значения в 175,2 тыс. тонн, что стало наибольшим ростом за период — 19,4%. В 2019 году экспорт сократился на 7,6%, а в 2020 году составил 154,8 тыс. тонн, что на 4,4% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 5,5%, со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 1,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бобов в натуральном выражении были Испания (50,0% экспорта), Франция (15,8%) и Нидерланды (13,9%). Вместе эти три страны занимали 79,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимостный объём экспорта бобов из региона MENA снизился. В 2019 году экспорт достиг максимального значения в 314,9 млн долларов США, а в 2020 году составил 280,9 млн долларов США, что на 10,8% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост — 7,3%. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 4,1%, со среднегодовым темпом снижения (CAGR) в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бобов в стоимостном выражении были Испания (50,2% экспорта), Франция (18,8%) и Нидерланды (13,9%). Вместе эти страны поглощали 83,0% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фасоли в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт бобов в регион MENA снизился. В 2019 году импорт достиг максимального значения в 12,7 тыс. тонн, а в 2020 году составил 8,4 тыс. тонн, что на 33,8% меньше, чем в предыдущем году. В 2018 году был зафиксирован наибольший рост — 15,1%. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 18,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта бобов в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год была диверсифицированной. Индия (14,2% импорта), Кения (3,0%) и Пакистан (2,9%) вместе занимали лишь 20,1% от общего объёма, и ни одна страна не имела явно доминирующей позиции.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бобов в регион MENA снижался второй год подряд. В 2018 году импорт достиг максимального значения в 23,1 млн долларов США, что стало наибольшим ростом за период — 0,9%. В 2020 году импорт составил 20,5 млн долларов США, что на 8,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 10,5%, со среднегодовым темпом снижения (CAGR) в 3,6%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт бобов в стоимостном выражении был распределён между многими странами. Индия (26,0% импорта), Кения (8,8%) и Бангладеш (4,3%) вместе занимали лишь 39,1% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.