Рынок фасоли в Марокко

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год производство свежих бобов в Марокко сократилось с 366 тыс. тонн до 317 тыс. тонн, а объём рынка упал с 212 тыс. тонн до 179 тыс. тонн. Это произошло, несмотря на активный экспорт, который оставался ключевым драйвером с рекордными объёмами в 2020 году, и усиление «Зелёного плана Марокко», направленного на диверсификацию культур и повышение производительности. Однако рост затрат на упаковку, где цены на пластик выросли примерно на 80%, начал оказывать давление на конкурентоспособность экспорта и, вероятно, сдерживал расширение рынка.

Восстановление началось в 2021 году: производство резко выросло до 410 тыс. тонн в 2022 году, а объём рынка достиг 282 тыс. тонн к 2023 году. Этот рост в основном был обусловлен продлением сезона производства за счёт тепличного выращивания, что обеспечило круглогодичные поставки на европейский рынок. Одновременно усложнение каналов дистрибуции и увеличение числа посредников привели к значительной инфляции цен, подняв стоимость рынка до 625 млн долларов в 2023 году, несмотря на более умеренный рост физического объёма.

Регуляторная среда развивалась с внедрением и последующим усилением требований к маркировке пищевых продуктов для соответствия европейским стандартам, что улучшило прослеживаемость продукции. Экспортная активность показала активное восстановление: экспорт зелёных бобов вырос на 25% в ходе кампании 2024 года, укрепляя позиции Марокко как ведущего экспортёра овощей.

Производство фасоли в Марокко

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

С 2017 по 2020 год Марокко занимало седьмое место в мире по объёму производства бобов.

Крупнейшие производители фасоли, 2017-2020

Мировая карта производства фасоли, 2017-2020

Объём производства бобов в Марокко снижался третий год подряд. В 2020 году в стране произвели 316,9 тыс. тонн бобов, что на 4,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,9%.

Годовая динамика производства в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённых в Марокко бобов составила 548,8 млн долларов США, что означает значительное снижение на 14,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 23,4%, со среднегодовым темпом снижения в 8,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 2,6%.

Годовая динамика производства в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт фасоли из Марокко

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта бобов из Марокко снижались второй год подряд. В 2020 году страна экспортировала 138,5 тыс. тонн бобов, что на 1,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 155,1 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 9,2%, а наибольший рост — в 2018 году — 24,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта бобов из Марокко оставались Испания (60,5% от общего объёма экспорта), Франция (18,6%) и Нидерланды (15,8%). На эти три страны приходилось 94,8% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста объём экспорта бобов из Марокко снизился. В 2020 году экспорт составил 239,8 млн долларов США, что означает значительное снижение на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 273,1 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 9,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Испания и Франция доминировали в структуре экспорта бобов из Марокко по стоимости, на их долю приходилось 80,5% от общего объёма, в то время как другие направления имели меньший вклад.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт фасоли в Марокко

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Разница между максимальным объёмом импорта в 2018 году и минимальным в 2017 году составила 7 693 раза. В 2020 году Марокко импортировало 0,0 тыс. тонн бобов, что отражает резкий рост на 46,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 0,5 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 98,8%, а наибольший рост — в 2018 году — 769 175,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Египет явно доминировал в списке поставщиков бобов в Марокко, занимая 97,0% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наибольший объём импорта был зафиксирован в 2018 году, а наименьший — в 2017 году, с разницей в 2 480 раз. В 2020 году объём импорта бобов в Марокко составил 0,0 млн долларов США, что означает снижение на 77,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 0,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 97,9%, а наибольший рост — в 2018 году — 247 873,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Египет практически монополизировал импорт бобов в Марокко по стоимости, занимая 97,2% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Марокко в денежном выражении, 2017-2020 гг.