Рынок этилового спирта в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок этилового спирта в странах Африки к югу от Сахары в 2018–2020 годах демонстрировал рост, а затем умеренное сокращение. Объём рынка достиг 763 млн л в 2019 году благодаря росту промышленного и топливного спроса, а также национальным программам, стимулирующим использование этанола в топливных смесях, особенно в Нигерии и ЮАР. Внедрение программ по смешиванию этанола в ключевых странах дополнительно стимулировало потребление. В 2020 году пандемия COVID-19 нарушила общую экономическую активность, что привело к небольшому снижению объёма до 737 млн л. Однако спрос на санитайзеры и дезинфицирующие средства частично компенсировал это падение и способствовал значительному росту рыночной стоимости до 641 млн долл. США. В этот период также увеличились инвестиции в производственные мощности и появились новые игроки.

В 2021 году объём рынка резко упал до 639 млн л, в основном из-за существенного сокращения импорта. Это совпало с изменениями в регулировании, которые облегчили местное производство и дистрибуцию, включая правила маркировки и прослеживаемости, а также с восстановлением мандатов на смешивание этанола, таких как переход ЮАР на E10 и запуск мандата E10 в Нигерии. В 2022 году рынок восстановился до 668 млн л благодаря консолидированному спросу на промышленные и топливные применения, а также корректировкам политики доступа на рынок, которые улучшили местную конкурентоспособность.

В 2023 году рынок снова сократился до 624 млн л, несмотря на увеличение производственных мощностей за счёт технологических оптимизаций. Более высокие объёмы экспорта и продолжающиеся изменения в структуре импорта повлияли на внутреннее предложение. Регуляторные меры, включая специфические требования к маркировке и контролю качества, продолжали формировать рынок. В 2024 году изменения в регулировании в ключевых странах дополнительно способствовали использованию этанола в топливе и санитарных продуктах, а тренд на премиализацию в алкогольных напитках поддерживал спрос на этиловый спирт высокой чистоты.

Производство этилового спирта в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители этилового спирта, 2017-2020

Мировая карта производства этилового спирта, 2017-2020

В 2020 году в странах Африки к югу от Сахары было произведено 453,4 млн литров этилового спирта, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,5%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 486,1 млн литров, когда наблюдался наибольший рост — 3,6%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство этилового спирта в странах Африки к югу от Сахары снизилось. В 2020 году стоимость произведённого этилового спирта составила 330,2 млн долларов США, что на 2,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 11,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 337,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 6,7%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт этилового спирта из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт этилового спирта из стран Африки к югу от Сахары сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 280,5 млн литров, что на 9,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении снизился на 16,3%, со среднегодовым темпом снижения в 5,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах экспорт этилового спирта из стран Африки к югу от Сахары в натуральном выражении был распределён между широким кругом стран-партнёров. Объединённая доля Объединённых Арабских Эмиратов (11,0% экспорта), Сингапура (8,6%) и США (7,1%) составила всего 26,8% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспортные поставки этилового спирта из стран Африки к югу от Сахары сокращались второй год подряд. В 2020 году стоимость экспорта составила 204,3 млн долларов США, что на 4,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении снизился на 2,6%, со среднегодовым темпом снижения в 0,9%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 226,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 5,0%, а наибольший рост — в 2018 году — 7,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта этилового спирта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров. Объединённая доля Объединённых Арабских Эмиратов (8,0% экспорта), Сингапура (6,2%) и США (5,7%) составила всего 19,9% от общего объёма, в то время как оставшиеся 80,1% были распределены между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт этилового спирта в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста импорт этилового спирта в страны Африки к югу от Сахары снизился. В 2020 году объём импорта составил 384,7 млн литров, что на 34,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 22,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 586,9 млн литров. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 14,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Анализ импорта этилового спирта в натуральном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам. Объединённая доля США (21,9% импорта), Индии (13,1%) и Пакистана (8,8%) составила всего 43,8% от общего объёма, в то время как значительные 56,2% пришлись на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта этилового спирта в страны Африки к югу от Сахары составила 515,1 млн долларов США, что на 16,4% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 26,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,1%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 1,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах США (29,6% импорта в стоимостном выражении), Индия (13,7%) и Пакистан (8,4%) возглавляли структуру импорта этилового спирта в стоимостном выражении, вместе представляя 51,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.