Рынок чеснока в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год европейский рынок свежего чеснока сначала рос, а затем сократился. В 2018 году сильная конкуренция со стороны импорта, особенно из Китая, Египта и Аргентины, покрывала более половины французского рынка, в то время как местные производители использовали сегменты с маркировкой, такие как IGP и AOC, для гарантированной прослеживаемости. Объём рынка вырос до 918,6 тыс. тонн в 2019 году на фоне стабильного европейского спроса, хотя сбои в цепочках поставок, такие как нехватка рефрижераторных контейнеров в азиатских портах, повлияли на логистику и стоимость импорта. Пандемия COVID-19 в 2020 году удвоила розничный спрос на свежий чеснок из-за его предполагаемой пользы для здоровья, но вызвала падение спроса на очищенный чеснок в секторе общественного питания на 80–90%, что привело к общему снижению рынка до 842,6 тыс. тонн.

В 2021 году рынок показал умеренное восстановление до 854,8 тыс. тонн, поскольку Европейский союз усилил импортный контроль для защиты внутреннего рынка, что поддержало цены. Тем временем органическое выращивание чеснока значительно расширилось в Швейцарии, отражая общую тенденцию к устойчивым и маркированным продуктам. В 2022 году объём резко упал до 766,3 тыс. тонн, в основном из-за проблем с производством во Франции, где явление «воскового разложения» повлияло на качество и урожайность чеснока в юго-западных и юго-восточных регионах. Постоянная нехватка рефрижераторных контейнеров продолжала мешать логистике и увеличивать стоимость импорта в течение всего года.

В 2023 году рынок сильно восстановился до 931,0 тыс. тонн. Этот рост совпал с увеличением национального производства во Франции, поддержанным динамичным профессиональным спросом, и растущей оценкой сегментов с защищённым происхождением, таких как фиолетовый чеснок Кадура, который имеет статус Защищённого наименования происхождения (AOP), повышающий его привлекательность на рынке за счёт гарантированного качества и прослеживаемости.

Производство чеснока в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители чеснока, 2017-2020

Мировая карта производства чеснока, 2017-2020

Производство чеснока в Европе растёт второй год подряд. В 2020 году было произведено 880,9 тыс. тонн чеснока, что означает небольшой рост на 1,0% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 853,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,1%, а наибольший рост — в 2019 году, составив 2,1%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт чеснока из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт достиг своего пика в 2020 году, а самый низкий уровень был зафиксирован в 2017 году — разница между этими годами составила 2,2 раза. В 2020 году Европа экспортировала 373,7 тыс. тонн чеснока, что на 35,2% больше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,4%, а наибольший рост — в 2018 году, составив 87,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшими, но не доминирующими покупателями чеснока из Европы были Бразилия (6,5% экспорта в натуральном выражении), США (6,3% экспорта в натуральном выражении) и Марокко (5,5% экспорта в натуральном выражении). Вместе они составляли 18,3% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, при этом остальные партнёры имели меньшие доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы экспорта чеснока из Европы растут второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 698,3 млн долларов США, что означает резкий рост на 34,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 23,8%, со среднегодовым темпом роста 7,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 444,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 21,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении распределялся среди широкого круга стран-партнёров. США (7,9% экспорта в стоимостном выражении), Бразилия (4,1% экспорта в стоимостном выражении) и Марокко (2,3% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли всего 14,3% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт чеснока в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы импорта чеснока в Европу растут третий год подряд. В 2020 году импорт достиг 335,4 тыс. тонн, что означает рост на 3,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 26,5%, со среднегодовым темпом роста 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов импорт чеснока в Европу в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Китай (33,6% импорта в натуральном выражении), Египет (4,4% импорта в натуральном выражении) и Иран (1,0% импорта в натуральном выражении) вместе составляли только 39,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объёмы импорта чеснока в Европу растут второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 767,8 млн долларов США, что означает рост на 40,0% по сравнению с 2019 годом. Между 2017 и 2020 годами импорт увеличился на 23,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 7,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 515,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 17,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай (24,7% импорта в стоимостном выражении), Египет (3,1% импорта в стоимостном выражении) и Аргентина (1,2% импорта в стоимостном выражении) формировали основную группу направлений для импорта чеснока в Европу в стоимостном выражении, с совокупной долей 29,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.