Рынок бобовых овощей в Северной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих и охлаждённых бобовых овощей в Северной Америке значительно сократился с 2018 по 2021 год. В натуральном выражении объём рынка упал с 1 204 тыс. тонн до 1 064 тыс. тонн, а его стоимость почти вдвое снизилась — с 1 919 млн долларов до 1 066 млн долларов. В 2022 году наметился кратковременный рост: объём восстановился до 1 137 тыс. тонн, а стоимость — до 1 343 млн долларов. Однако уже в 2023 году показатели вновь снизились — до 1 050 тыс. тонн и 1 290 млн долларов соответственно.

К 2024 году на рынке проявились более широкие отраслевые тренды. Повышенное внимание потребителей к здоровью и органическим продуктам поддержало спрос на свежие овощи. Розничные инновации, такие как расширение ассортимента свежих продуктов в 5 000 магазинов Dollar General и партнёрство Gopuff для быстрой доставки, улучшили доступность товаров. Одновременно государственные инициативы, включая Канадский фонд местной продовольственной инфраструктуры с бюджетом 50 млн канадских долларов, направлены на укрепление локальных цепочек поставок. При этом инфляция подтолкнула часть потребителей к выбору замороженных альтернатив.

Производство бобовых овощей в Северной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бобовых овощей, 2017-2020

Мировая карта производства бобовых овощей, 2017-2020

Производство бобовых овощей в Северной Америке сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 1 068 тыс. тонн бобовых овощей, что означает умеренное снижение на 6,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 13,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,8%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство бобовых овощей в Северной Америке снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость произведённых бобовых овощей в регионе составила 1 089 млн долларов США, что означает значительное сокращение на 16,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 25,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 798 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 27,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 22,7%.

Годовая динамика производства в Северной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт бобовых овощей из Северной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бобовых овощей из Северной Америки рос второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал 6,9 тыс. тонн бобовых овощей, что на 1,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4,6 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 30,2%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 48,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт бобовых овощей из Северной Америки в натуральном выражении распределялся по большому количеству рынков. Китай (9,5% экспорта в натуральном выражении), Япония (9,1%) и Объединённые Арабские Эмираты (4,9%) вместе составляли лишь 23,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта бобовых овощей из Северной Америки составила 7,0 млн долларов США, что на 10,2% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6,9 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 7,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,1%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 13,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Япония (12,9% экспорта в стоимостном выражении), Китай (6,5%) и Объединённые Арабские Эмираты (3,3%) вместе составляли лишь 22,7% от общего объёма, в то время как оставшиеся 77,3% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бобовых овощей в Северную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Наименьший объём импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2019 году — 23,9 тыс. тонн, а наибольший — в 2017 году, с разницей в 9,7 раза между этими годами. В 2020 году поставки бобовых овощей в Северную Америку составили 25,1 тыс. тонн, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 89,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Мексика (32,8% импорта в натуральном выражении), Гватемала (14,0%) и Китай (5,4%) формировали основной кластер рынков для импорта бобовых овощей в Северную Америку, с совокупной долей в 52,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт бобовых овощей в Северную Америку снижался второй год подряд. В 2020 году регион импортировал бобовых овощей на сумму 126,5 млн долларов США, что осталось на уровне предыдущего года по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 127,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 0,5%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Мексика (33,0% импорта в стоимостном выражении), Гватемала (15,0%) и Китай (5,9%) были основными направлениями в географической структуре импорта бобовых овощей в Северную Америку в стоимостном выражении, с совокупной долей в 53,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.