Рынок бобовых овощей в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок свежих и охлаждённых бобовых овощей в странах ССАГПЗ значительно вырос с 23 066 тонн в 2018 году до 37 220 тонн в 2020 году. Этот рост был обусловлен выходом на рынок нового игрока Agthia с брендом Al-Ain Food, который запустил замороженные бобовые продукты в ОАЭ в 2018 году и расширил дистрибуцию в Саудовской Аравии, Кувейте и Бахрейне в следующем году. Маркетинговые усилия в рамках программы «Видение 2030» Саудовской Аравии дополнительно стимулировали местное потребление, что поддержало общий рост рынка.

После пика в 2020 году объём рынка сократился до 30 177 тонн к 2022 году. В этот период производители адаптировались к новым региональным требованиям по маркировке и прослеживаемости, введённым в 2021 году. Несмотря на спад рынка, внутренние производственные мощности увеличились, поскольку Agthia добавила новые линии на своём заводе в Абу-Даби в 2022 году для удовлетворения устойчивого спроса со стороны домохозяйств и гостиничного сектора.

Рынок восстановился до 34 610 тонн в 2023 году благодаря улучшенным дистрибуционным сетям и цифровым системам отслеживания, внедрённым крупными поставщиками для обеспечения безопасности продукции и целостности цепочек поставок. В 2024 году ведущие компании продолжили диверсифицировать свои предложения, добавляя такие продукты, как чёрная фасоль и консервированный нут, чтобы соответствовать меняющимся потребительским предпочтениям в пользу растительных белков.

Производство бобовых овощей в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители бобовых овощей, 2017-2020

Мировая карта производства бобовых овощей, 2017-2020

Производство бобовых овощей в странах ССАГПЗ растёт третий год подряд. В 2020 году было произведено 18 902 тонны бобовых овощей, что на 8,0% больше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 339,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 63,7%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт бобовых овощей из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нестабильную динамику, что свидетельствует о волатильности рынка. Экспорт достиг минимума в 2020 году и максимума в 2018 году, с разницей в 2,9 раза. В 2020 году страны ССАГПЗ экспортировали 4 844 тонны бобовых овощей, что на 37,3% меньше, чем в 2019 году. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 14 222 тонны. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 45,7%, а наибольший рост — в 2018 году — 74,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год экспорт бобовых овощей из стран ССАГПЗ не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках: Йемен (18,2% экспорта в натуральном выражении), Япония (11,3%) и Ирак (10,6%) вместе составляли лишь 40,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт бобовых овощей из стран ССАГПЗ снижается второй год подряд. В 2020 году его стоимость составила 7 306 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 36,4% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 45,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 15 320 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 14,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основу экспорта в стоимостном выражении составляли Япония (41,9% от общего объёма), Йемен (9,0%) и Ирак (6,1%), которые вместе занимали 57,0% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бобовых овощей в ГСС

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего спада импорт бобовых овощей в страны ССАГПЗ возобновил рост. В 2020 году объём импорта составил 23 163 тонны, что на 7,3% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,5%, со среднегодовым темпом снижения в 8,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 21 578 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — 19,8%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В 2017–2020 годах бобовые овощи поставлялись в страны ССАГПЗ из широкого круга рынков: Египет (14,4% импорта в натуральном выражении), Индия (13,3%) и Австралия (8,3%) вместе составляли лишь 36,0% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 64,0%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году импорт бобовых овощей в страны ССАГПЗ составил 29 052 тыс. долларов США, что на 15,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14,9%, со среднегодовым темпом снижения в 5,2%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 34 395 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — 3,6%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах бобовые овощи поставлялись в страны ССАГПЗ из многих стран, и даже крупнейшие направления — Индия, Египет и Кения — вместе представляли лишь 44,8% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.