Рынок картофеля в ГСС

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка картофеля в странах ССАГПЗ значительно колебался с 2018 по 2023 год. В 2019 году он резко вырос до более чем 1 422 тыс. тонн, а в 2020 году сократился примерно до 1 179 тыс. тонн. В последующие годы наблюдалось постепенное восстановление: в 2022 году рынок достиг 1 344 тыс. тонн, а в 2023 году незначительно снизился до 1 267 тыс. тонн. Внутреннее производство стабильно росло с 535 тыс. тонн в 2018 году до 656 тыс. тонн в 2023 году, что уменьшило зависимость от импорта. Однако импорт оставался значительной частью, достигнув пика в 916 тыс. тонн в 2019 году и затем колеблясь, что указывает на изменяющуюся динамику поставок и торговых потоков.

В 2024 году на рынок повлиял рекордный рост производства картофеля в регионе, особенно в Саудовской Аравии, где выпуск увеличился на 47%. Это сопровождалось выходом на рынок новых перерабатывающих и экспортных компаний, таких как Al-Alamiya, которые сосредоточились на выполнении конкретных требований к частным маркам и упаковке для рынков ССАГПЗ. Кроме того, инвестиции в логистику холодильной цепи и технологии умного сельского хозяйства поддержали как эффективность поставок, так и качество продукции.

Производство картофеля в ГСС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители картофеля, 2017-2020

Мировая карта производства картофеля, 2017-2020

После двухлетнего спада производство картофеля в странах GCC возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 528,9 тыс. тонн. Однако в 2020 году производство картофеля в GCC достигло 598,4 тыс. тонн, что на 13,1% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%. Наибольшее снижение было отмечено в 2018 году — на 1,8%.

Годовая динамика производства в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт картофеля из ГСС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём экспорта — 8,4 тыс. тонн, а также наибольшее снижение — на 45,1%. В 2019 году экспорт вырос на 169,5%. В 2020 году объём экспорта картофеля из GCC составил 27,9 тыс. тонн, что на 23,9% больше, чем в 2019 году. Разница между максимальным значением в 2020 году и минимальным в 2018 году составила 3,3 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была высоко диверсифицирована. Ирак (14,4% экспорта), Шри-Ланка (2,0%) и Азербайджан (1,0%) вместе составляли лишь 17,4% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 82,6% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, указывая на волатильную рыночную среду. В 2017 году был зафиксирован минимальный объём экспорта в денежном выражении, а в 2018 году — максимальный, составивший 13,8 млн долларов США. Разница между этими годами составила 2,4 раза. В 2019 году произошло наибольшее снижение — на 24,7%, а в 2018 году — наибольший рост — на 138,1%. В 2020 году GCC экспортировал картофель на сумму 12,0 млн долларов США, что на 15,4% больше, чем в предыдущем году.

Годовая динамика экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной. Ирак (11,8% экспорта), Афганистан (3,4%) и Азербайджан (3,3%) вместе представляли 18,5% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 81,5% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт картофеля в ГСС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём импорта картофеля в страны GCC сократился. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём импорта — 915,6 тыс. тонн, а также наибольший рост — на 50,5%. В 2020 году импорт составил 608,6 тыс. тонн, что на 33,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 5,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,9%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении 2017–2020 годов Пакистан (35,2% импорта в натуральном выражении), Египет (16,4%) и Ливан (12,6%) формировали основную группу рынков для импорта, вместе представляя 64,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки картофеля в страны GCC увеличиваются второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован минимальный объём импорта в денежном выражении — 193,7 млн долларов США, а также наибольшее снижение — на 4,6%. В 2020 году импорт составил 212,0 млн долларов США, что на 7,1% больше, чем годом ранее. В период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,5%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 1,5%.

Годовая динамика импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Египет (19,2% импорта в стоимостном выражении), Пакистан (19,0%) и Ливан (12,5%) стабильно занимали ведущие позиции в структуре стран-импортёров, вместе составляя 50,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ГСС в денежном выражении, 2017-2020 гг.