Рынок бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём российского рынка бесшовных труб для бурения, обсадных и насосно-компрессорных труб оставался относительно стабильным, колеблясь около 1,65 млн тонн. Рынок поддерживался реализацией крупных национальных нефтегазовых проектов и программой газификации, обеспечивавшей устойчивый спрос со стороны сервисных компаний. Одновременно шли значительные инвестиции в наращивание внутренних производственных мощностей, например, продолжалась инвестиционная программа ОМК, ориентированная на бесшовные трубы для горизонтального бурения. Однако к 2019 году завершение нескольких крупных трубопроводных проектов «Газпрома» начало оказывать понижательное давление на сегмент бурильных труб.

В 2021 году рынок заметно сократился — объём упал до 1,478 млн тонн. Это произошло, несмотря на зафиксированный резкий рост производства бурильных труб в середине года, что указывает на то, что рост в этом конкретном сегменте был перекрыт более широкими рыночными сложностями. Период также характеризовался сохранением антидемпинговых мер, влиявших на российский экспорт труб, что, вероятно, сказывалось на общем балансе рынка. В 2022 году последовало сильное восстановление до 1,697 млн тонн. Этот рост был обеспечен спросом нефтегазового сектора на обсадные, насосно-компрессорные и трубы большого диаметра, поддержанный устойчивым бюджетным финансированием крупных проектов и продолжающейся национальной программой газификации, даже в условиях сложной санкционной среды.

К 2024 году объём рынка стабилизировался на уровне около 1,685 млн тонн после небольшого снижения в 2023 году. Программа газификации по-прежнему поддерживала спрос, однако рынок столкнулся с новыми ограничениями, включая высокие кредитные ставки и добровольное сокращение добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК+, которые сдерживали рост. К 2025 году, хотя базовый спрос со стороны эксплуатационного бурения и импортозамещения в нефтегазовом секторе сохранялся, данные по производству указывали на значительное сокращение, отражающее более широкие отраслевые проблемы, такие как высокие затраты на финансирование и ограничения мощностей в upstream-секторе.

Производство бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Объём производства бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в России снижается третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 645 тыс. тонн такой продукции, что на 4,6% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 13,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада объём экспорта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из России вырос. В 2021 году страна экспортировала 290,3 тыс. тонн такой продукции, что на 44,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 27,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 201,0 тыс. тонн, при этом наибольшее падение также произошло в 2020 году — на 44,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными рынками сбыта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из России оставались США (31,6% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (25,3%) и Узбекистан (12,3%). Вместе эти страны обеспечивали 69,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём экспорта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из России вырос. В 2021 году экспорт достиг 288,1 млн долларов США, что на 41,4% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 30,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 203,7 млн долларов США, при этом наибольшее падение также произошло в 2020 году — на 46,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками по стоимостному объёму экспорта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из России были США (26,7% экспорта в стоимостном выражении), Казахстан (25,0%) и Узбекистан (15,0%). Вместе эти страны обеспечивали 66,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объём импорта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию составил 108,2 тыс. тонн, снизившись на 28,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 27,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 10,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 151,4 тыс. тонн, при этом наибольший рост также произошёл в 2020 году — на 18,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию были Казахстан (43,9% импорта в натуральном выражении), Китай (14,4%) и Япония (10,1%). Вместе эти страны обеспечивали 68,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимостной объём импорта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию снижается третий год подряд. В 2021 году импорт достиг 148,2 млн долларов США, что означает резкое сокращение на 42,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 46,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год наибольший вклад в стоимостной объём импорта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию вносили Казахстан (24,4% импорта в стоимостном выражении), Япония (17,2%) и Китай (16,0%). Вместе эти страны обеспечивали 57,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.