Рынок сварных труб и пустотелых профилей из железа или стали в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство сварных труб из железа и стали в России постепенно снижалось с 2 496 тыс. тонн в 2018 году до 2 250 тыс. тонн в 2021 году. В 2018 году рынок поддерживался ростом выпуска нефтепромысловых труб на 11% из-за увеличения буровых работ в нефтегазовом секторе, а также значительными инвестициями, включая новый совместный завод Северстали и Tenaris. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году сократила спрос и выпуск, что привело к падению до 2 285 тыс. тонн, а в 2021 году производство продолжило снижаться.

В 2022 году произошёл резкий разворот: производство выросло на 16,3% до 2 430 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен масштабными инфраструктурными проектами в нефтегазовой отрасли, которые увеличили спрос на трубы большого диаметра на 75%. Санкции и закрытие европейских рынков ускорили импортозамещение и переориентацию на азиатские рынки. В 2023 году рост продолжился: выпуск увеличился ещё на 12–14% до 2 672 тыс. тонн, чему способствовали программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, а также тот факт, что внутреннее производство полимерных труб впервые превысило импорт, что укрепило местное предложение.

С 2024 года рынок скорректировался вниз: производство упало до 2 448 тыс. тонн в том году и до 2 223 тыс. тонн в 2025 году. Это снижение совпало с нехваткой инвестиций в нефтегазовом секторе и высокими процентными ставками по кредитам, что ограничило расширение, несмотря на продолжающуюся регуляторную подготовку, такую как предстоящая обязательная маркировка полимерных труб с марта 2026 года.

Производство сварных труб и пустотелых профилей из железа или стали в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство сварных труб и полых профилей из железа или стали в России сокращается третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 2 250 тыс. тонн этой продукции, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год объёмы производства упали на 9,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,4%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сварных труб и пустотелых профилей из железа или стали из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта сварных труб и полых профилей из железа или стали из России растут третий год подряд. В 2021 году страна вывезла 921,0 тыс. тонн этой продукции, что на 11,1% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 33,7%, что соответствует среднегодовому росту в 10,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год наибольший вклад в экспорт в натуральном выражении внесли Казахстан (25,8% от общего объёма), Беларусь (20,4%) и США (6,7%). Вместе на эти три страны пришлось 52,8% всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт сварных труб и полых профилей из железа или стали из России в денежном выражении увеличивается второй год подряд. В 2021 году его объём составил 835,0 млн долларов США, что на 66,6% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 72,1%, что соответствует среднегодовому росту в 19,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 476,3 млн долларов США, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах крупнейшую долю в экспорте в стоимостном выражении занимали Казахстан (24,6% от общего объёма), Беларусь (20,1%) и США (8,1%). На эти три страны в совокупности пришлось 52,8% всех поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сварных труб и пустотелых профилей из железа или стали в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт сварных труб и полых профилей из железа или стали в Россию сокращается третий год подряд. В 2021 году его объём составил 86,3 тыс. тонн, что на 6,7% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт снизился на 15,3%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 5,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми поставщиками в натуральном выражении были Китай (35,4% от общего объёма импорта), Беларусь (20,0%) и Италия (9,6%). На эти три страны в совокупности пришлось 65,0% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт сварных труб и полых профилей из железа или стали в Россию в денежном выражении вырос. В 2021 году его объём достиг 216,3 млн долларов США, что на 22,3% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт увеличился на 13,8%, что соответствует среднегодовому росту в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 177,0 млн долларов США, тогда как наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основными партнёрами по импорту в стоимостном выражении были Китай (33,1% от общего объёма), Италия (15,7%) и Германия (9,8%). На эти три страны в совокупности пришлось 58,7% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.