Рынок бесшовных магистральных труб для нефте- или газопроводов в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Российский рынок бесшовных труб для магистральных нефтегазопроводов демонстрировал высокую волатильность в период с 2018 по 2024 год. Объём потребления вырос до 669 тыс. тонн в 2019 году на фоне ожидаемого роста инвестиций в нефтегазовые проекты и увеличения объёмов бурения. Однако пандемия COVID-19 в 2020 году резко сократила финансирование таких проектов, что снизило спрос и привело к падению объёма рынка до 440 тыс. тонн. Восстановление до 651 тыс. тонн в 2021 году было обеспечено вводом новых производственных мощностей, включая завод «Газпромтрубинвест», а также сохраняющимся трендом на импортозамещение.

Структурные изменения включали введение в 2019 году антидемпинговой пошлины на китайские бесшовные трубы для нефтегазовой промышленности для защиты отечественных производителей, а также строительство новых предприятий, таких как Загорский трубный завод. Обновление нормативной базы, включая пересмотр правил промышленной безопасности для технологических трубопроводов в 2021 году и для нефтегазовой отрасли в 2023 году, повлияло на производственные стандарты. В 2022 году взрывы на газопроводе «Северный поток» косвенно снизили спрос на трубы, что способствовало падению объёма рынка до 558 тыс. тонн, несмотря на ускорение реализации трубопроводных проектов, таких как «Сила Сибири».

Запуск новой линии по производству бесшовных труб ОМК в 2023 году помог вернуть объём рынка к уровню 633 тыс. тонн, хотя антидемпинговые расследования в течение года вызывали колебания. К 2024 году избыток производственных мощностей и продолжающееся влияние санкций привели к резкому сокращению, в результате чего объём рынка упал до 403 тыс. тонн. Производство в 2025 году продолжило снижаться, что отражает сохраняющиеся проблемы из-за избытка мощностей и геополитических факторов.

Производство бесшовных магистральных труб для нефте- или газопроводов в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2021 году в России было произведено 615,7 тыс. тонн бесшовных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов, что на 15,8% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём производства был зафиксирован в 2020 году — 531,6 тыс. тонн, когда произошло самое значительное снижение на 13,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт бесшовных магистральных труб для нефте- или газопроводов из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2021 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 6,4 раза. В 2021 году Россия экспортировала 20,1 тыс. тонн бесшовных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов, что на 84,3% меньше, чем годом ранее. Максимальный показатель составил 128,1 тыс. тонн в 2020 году, когда был зарегистрирован самый значительный рост на 94,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основу экспорта в натуральном выражении составляли Узбекистан (30,0% от общего объёма), Египет (16,7%) и Саудовская Аравия (15,0%). Вместе на эти три страны приходилось 61,6% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы экспорта в денежном выражении варьировались в 7 раз, достигнув максимума в 2020 году и минимума в 2021 году. В 2021 году Россия экспортировала бесшовные трубы из железа или стали для нефте- и газопроводов на сумму 18,4 млн долларов США, что на 85,7% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 129,3 млн долларов США, когда произошёл самый значительный рост на 96,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта в денежном выражении были Узбекистан (34,9% от общей стоимости), Египет (14,1%) и Саудовская Аравия (12,8%). На эти три страны приходилось 61,8% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт бесшовных магистральных труб для нефте- или газопроводов в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения импорт бесшовных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в Россию увеличился. В 2021 году импорт составил 52,2 тыс. тонн, что на 36,0% больше, чем в предыдущем году. Однако в целом за период с 2018 по 2021 год импорт снизился на 64,7%, что эквивалентно среднегодовому падению на 29,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 38,4 тыс. тонн, когда произошло самое значительное снижение на 69,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Казахстан занимал доминирующую позицию в импорте в натуральном выражении, на его долю приходилось 90,0% от общего объёма, в то время как оставшаяся часть распределялась между другими, более мелкими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт бесшовных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в Россию вырос. В 2021 году импорт составил 52,8 млн долларов США, что на 54,0% больше, чем в предыдущем году. Однако в целом за период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 62%, что эквивалентно среднегодовому падению на 27,6%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 34,3 млн долларов США, когда произошло самое значительное снижение на 69,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Казахстан был основным поставщиком бесшовных труб из железа или стали для нефте- и газопроводов в Россию, на его долю приходилось 82,3% от общего импорта в денежном выражении, в то время как остальной объём распределялся между другими странами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.