Рынок сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2022 год российский рынок сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли развивался под влиянием активной стандартизации и программ импортозамещения. Государственные компании, такие как «Газпром», сыграли ключевую роль в установлении технических требований и стимулировании отечественного производства. Разработка национальных стандартов, включая ГОСТ Р для биметаллических труб, способствовала локализации и расширению ассортимента продукции. Эти факторы помогли увеличить объём рынка с 592,2 тыс. тонн в 2018 году до 657,4 тыс. тонн в 2019 году. Однако в 2020 году рынок сократился до 624,4 тыс. тонн, а в 2021 году — до 439,9 тыс. тонн, несмотря на продолжающиеся усилия по внедрению новых технологий, таких как улучшенные антикоррозионные покрытия и использование нержавеющей стали.

В 2022 году усиление геополитических факторов и международные санкции дополнительно стимулировали импортозамещение, что привело к резкому восстановлению объёма рынка до 619,3 тыс. тонн. Этот рост оказался кратковременным, и в последующие годы рынок вошёл в фазу снижения: объём упал до 581,3 тыс. тонн в 2023 году и до 470,6 тыс. тонн в 2024 году. Производство труб также сократилось, достигнув 382,6 тыс. тонн в 2025 году, что отражает общую тенденцию к сжатию рынка после 2022 года.

Производство сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в России сокращалось второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 491,0 тыс. тонн такой продукции, что на 23,1% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год выпуск упал на 27%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,9%. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 705,6 тыс. тонн, тогда же наблюдался наибольший рост — на 5,0%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин из России

Экспорт в натуральном выражении, т

На рынке наблюдались заметные колебания. Экспорт сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из России достиг минимума в 2020 году — 21 350 тонн, а пика — в 2018 году, разница между этими годами составила 4 раза. В 2021 году объём экспорта составил 59 049 тонн, что на 176,6% больше, чем в 2020 году. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 53,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В течение 2018–2021 годов практически единственным покупателем сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из России оставались Соединённые Штаты, на долю которых приходилось 98,6% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал волатильность в наблюдаемый период. Объёмы экспорта в денежном выражении достигли минимума в 2020 году — 13 826 тыс. долларов США, а максимума — в 2018 году, разница составила 5,2 раза. В 2021 году Россия экспортировала такой продукции на 62 548 тыс. долларов США, что на 352,4% больше, чем годом ранее. Наибольшее падение было зафиксировано в 2020 году — на 65,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах практически весь экспорт сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из России в стоимостном выражении был связан с Соединёнными Штатами, чья доля достигла 97,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию сокращался третий год подряд. В 2021 году объём импорта составил 1 665 тонн, что на 31,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт упал на 45,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными поставщиками сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию в натуральном выражении были Китай и Соединённые Штаты, совместно обеспечивавшие 91,9% всего импорта, в то время как остальной объём распределялся между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию в стоимостном выражении снижался третий год подряд. В 2021 году его объём составил 5 329 тыс. долларов США, что на 29,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 51,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 21,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах ключевыми поставщиками сварных обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Россию в стоимостном выражении оставались Китай и Соединённые Штаты, совместно занимавшие 92,2% всего импорта, в то время как другие партнёры были значительно менее значимы по отдельности.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.