Рынок бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в Румынии

Выдержки из прошлых версий отчета

В начале периода румынский рынок бесшовных бурильных труб и трубопроводов формировался под влиянием специфических регуляторных и корпоративных факторов. Техническое законодательство 2018 года требовало использования горячекатаных или холоднотянутых бесшовных стальных труб для систем учёта природного газа, что создало устойчивый источник спроса со стороны энергетического сектора. Эта нормативная база поддерживалась сильным присутствием Tenaris Silcotub Zalău — крупного производителя бесшовных труб с передовыми технологиями обработки стали, что укрепило внутреннюю производственную базу. В эти годы объёмы импорта стабильно снижались, что указывало на растущую способность рынка удовлетворяться за счёт местного производства.

С 2021 по 2022 год рынок вступил в фазу активного роста. Потребление в натуральном выражении увеличилось с 21 481 т до 23 165 т, а стоимость рынка почти удвоилась — с 41,8 млн долл. до 78,7 млн долл. Внутреннее производство также выросло: с 55 987 т до 59 431 т. Это расширение произошло без сообщений о конкретных дестабилизирующих событиях в эти годы, что отражает продолжение базового импульса спроса.

Значительный сдвиг на рынке произошёл в 2023 году с приобретением завода TMK‑Artrom в Слатине компанией Hefestos Capital и его переименованием в Artrom Steel Tubes. Выход нового крупного игрока оживил внутренние производственные мощности для высокопрочных стальных труб, используемых в нефтегазовой отрасли, что совпало с существенным расширением рынка. Потребление резко выросло до 32 452 т (112,4 млн долл.), а производство подскочило до 78 976 т. В 2024 году объём рынка продолжил рост до 33 124 т (125,1 млн долл.), в то время как производство стабилизировалось на уровне 69 195 т, что указывает на устойчивый высокий спрос, поддерживаемый диверсифицированной промышленной базой.

Производство бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в Румынии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Годовая динамика производства в Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Годовая динамика производства в Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Экспорт бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин из Румынии

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из Румынии сокращался второй год подряд. В 2019 году объём экспорта составил 43 475 тонн, а в 2020 году он упал до 39 029 тонн, что означает значительное сокращение на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 28%, при среднегодовом темпе снижения в 10,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 55 832 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,1%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 2,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту в натуральном выражении бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из Румынии был довольно широким. Соединённые Штаты (19,0% экспорта в натуральном выражении), Кувейт (10,6%) и Венгрия (8,1%) вместе составляли лишь 37,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Румынии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из Румынии в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2019 году экспорт составил 79 157 тысяч долларов США, а в 2020 году он снизился до 74 801 тысячи долларов США, что означает умеренное падение на 5,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт уменьшился на 10,6%, при среднегодовом темпе снижения в 3,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 95 210 тысяч долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,9%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 13,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год роль Соединённых Штатов (14,7% экспорта в стоимостном выражении), Кувейта (10,3%) и Египта (8,9%) как покупателей бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли из Румынии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля достигла лишь 33,8% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Румынии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бесшовных бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовых скважин в Румынию

Импорт в натуральном выражении, т

Импорт бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Румынию сокращался второй год подряд. В 2019 году Румыния импортировала 28 000 тонн, а в 2020 году этот показатель упал до 19 872 тонн, что на 29,1% ниже по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 38,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 14,8%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 22 035 тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Румынию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год Аргентина (39,6% импорта в натуральном выражении), Италия (22,9%) и Мексика (19,6%) вместе составляли 82,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении, оставаясь основными поставщиками бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Румынию.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Румынию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта бесшовных бурильных труб, обсадных и насосно-компрессорных труб для нефтегазовой отрасли в Румынию в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2019 году Румыния импортировала примерно 33 400 тысяч долларов США, а в 2020 году этот показатель составил 20 996 тысяч долларов США, что означает резкое падение на 37,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 37,4%, что эквивалентно среднегодовому темпу снижения в 14,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 39 894 тысячи долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — на 18,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Румынию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Аргентина (34,2% импорта в стоимостном выражении), Италия (23,0%) и Мексика (20,1%) были основными рынками для импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 77,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Румынию в денежном выражении, 2017-2020 гг.