Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Бразилия укрепила свои позиции как крупный производитель полубеленой или беленой сульфатной целлюлозы, достигнув объёма рынка в 3 950 тыс. тонн в 2018 году. Это было обусловлено доминированием крупных компаний, таких как Suzano, и растущим спросом на устойчивую упаковку. Однако в 2019 году объём рынка упал до 2 396 тыс. тонн, а затем восстановился до 2 805 тыс. тонн в 2020 году. Это частично связано с политикой промышленного расширения и повышенным интересом к беленой химико-термомеханической целлюлозе (БХТМЦ) как устойчивой альтернативе, несмотря на корректировки цепочек поставок во время пандемии COVID-19.

Резкий рост до 4 117 тыс. тонн произошёл в 2021 году, чему способствовали выход новых игроков и запуск крупных производственных мощностей, а также внедрение новых технологий отбеливания и ужесточение экологических норм. После снижения до 3 083 тыс. тонн в 2022 году объём рынка вырос до 3 649 тыс. тонн в 2023 году. Это отражает продолжающиеся инвестиции в инновации для снижения воздействия на окружающую среду и изменение потребительских предпочтений в сторону биоразлагаемой упаковки.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бразилия занимала второе место по производству полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2018-2021

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2018-2021

Производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Бразилии увеличилось второй год подряд. В 2021 году в стране было произведено 19 644 тыс. тонн этого продукта, что означает умеренный рост на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 6,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 17 003 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году и составило 7,5%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Бразилии увеличилось. В 2021 году стоимость выпуска этой продукции в стране составила 8 009 млн долларов США, что на 20,5% больше, чем в 2020 году. Однако за период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 19,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 6 648 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году и составило 19,3%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Бразилии увеличился третий год подряд. В 2021 году страна экспортировала 15 678 тыс. тонн этой продукции, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 7,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Бразилии были Китай (43,7% экспорта в натуральном выражении), США (14,7%) и Нидерланды (9,2%). Их совокупная доля достигла 67,7% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Бразилии увеличился. В 2021 году экспорт достиг 6 392 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,4% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 18,9%, что соответствует среднегодовому снижению на 6,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 5 689 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году и составило 20,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими покупателями полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Бразилии в стоимостном выражении были Китай (41,9% экспорта), США (15,2%) и Италия (9,4%). Вместе они формировали 66,5% от общего объема экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2021 году объем импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Бразилию составил 151 тыс. тонн, что указывает на значительное снижение на 11,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 10,2%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,5%. Минимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 119 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году — 171 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году и составило 29,1%, а наибольший рост — в 2020 году — 42,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Бразилию в натуральном выражении был в основном ориентирован на Аргентину и США, чья совокупная доля достигла 92,7% от общего объема потоков, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году Бразилия импортировала полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, на сумму 129 млн долларов США, что означает значительный рост на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Однако за период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 5,3%, что соответствует среднегодовому снижению на 1,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 116 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 148 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году и составило 22,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Аргентина и США оставались ключевыми направлениями для импорта полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в стоимостном выражении, совместно занимая 93,2% от общего объема потоков, в то время как другие партнеры были значительно менее значимыми по отдельности.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.