Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок полубеленой и беленой сульфатной целлюлозы в Западной Европе демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Потребление, достигнув 7,5 млн тонн в 2018 году, снизилось до 6,0 млн тонн к 2020 году, затем восстановилось до 6,9 млн тонн в 2021 году. Однако этот рост оказался краткосрочным: в последующие два года объем рынка снова сократился, упав до 4,8 млн тонн в 2023 году.

Значительное падение в 2023 году сопровождалось рекордно высокими запасами беленой сульфатной целлюлозы из хвойной древесины у производителей, что создало дисбаланс спроса и предложения. В этот же период в отрасли произошли кумулятивные остановки производственных мощностей общей мощностью около 1,6 млн тонн. Эти остановки были вызваны ограничениями в поставках волокна, устаревшей инфраструктурой заводов, высокими процентными ставками и более широким циклическим замедлением в ключевых региональных рынках.

В 2024 году регуляторная среда изменилась: Европейский союз одобрил использование беленой сульфатной целлюлозы из эвкалипта для контакта с пищевыми продуктами, что потенциально открывает новые сегменты спроса. На глобальном уровне на рынок вышло новое предложение: компания Arauco ввела в эксплуатацию завод в Чили, добавив 500 тыс. тонн годовой мощности по производству эвкалиптовой целлюлозы. Одновременно импортные цены на химическую древесную целлюлозу в Великобритании выросли на 5,3%, что отражает сохраняющееся давление издержек, в то время как продолжающиеся изменения политики, благоприятствующие устойчивой упаковке по сравнению с пластиком, поддерживают долгосрочные фундаментальные факторы спроса на беленую сульфатную целлюлозу.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

После двухлетнего роста производство полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Западной Европе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объем производства — 3 085 тыс. тонн, что на 4,6% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство упало до 1 857 тыс. тонн, снизившись на 39,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 37%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,3%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Западной Европе достигла максимума — 1 943 млн долларов США, увеличившись на 12,2% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году стоимость производства упала до 993 млн долларов США, что означает резкое снижение на 48,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства сократилась на 47,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 19,1%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Западной Европы снижался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объем экспорта — 3 557 тыс. тонн, что на 30,4% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году экспорт сократился на 9,2%, а в 2020 году составил 3 069 тыс. тонн, снизившись на 5,0% по сравнению с 2019 годом. Несмотря на это, за период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 12,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнеров по экспорту в натуральном выражении полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Западной Европы был довольно широким. Китай (15,4% экспорта в натуральном выражении), Италия (14,2% экспорта в натуральном выражении) и Польша (4,8% экспорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 34,4% от общего объема поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Западной Европы в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2018 году была зафиксирована максимальная стоимость экспорта — 2 088 млн долларов США, что на 20,1% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году экспорт составил 1 642 млн долларов США, снизившись на 19,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в стоимостном выражении полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, из Западной Европы оставалась высокодиверсифицированной. Китай (15,4% экспорта в стоимостном выражении), Италия (14,4% экспорта в стоимостном выражении) и Польша (4,8% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 34,5% от общего объема поставок, а оставшиеся 65,5% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Западную Европу в натуральном выражении снижался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 7 233 тыс. тонн, что означает небольшое снижение на 1,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 4,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год ключевыми партнерами по импорту в натуральном выражении полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Западную Европу оставались Бразилия (21,5% импорта в натуральном выражении), Швеция (16,1% импорта в натуральном выражении) и Финляндия (14,9% импорта в натуральном выражении), которые вместе составляли 52,5% от общего объема поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Западную Европу в стоимостном выражении снижался второй год подряд. В 2018 году была зафиксирована максимальная стоимость импорта — 6 283 млн долларов США, что на 22,1% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2019 году импорт сократился на 23,4%, а в 2020 году составил 3 922 млн долларов США, снизившись на 18,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 23,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, кроме растворимых сортов, в Западную Европу в стоимостном выражении продолжали оставаться Бразилия (21,0% импорта в стоимостном выражении), Швеция (16,6% импорта в стоимостном выражении) и Финляндия (14,6% импорта в стоимостном выражении), которые совместно формировали 52,1% от общего объема импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.