Рынок белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка полубелёной или белёной сульфатной целлюлозы в Юго-Восточной Азии колебался с 2018 по 2023 год. В 2018 году он составлял 5,7 млн т, в 2019 году снизился до 5,4 млн т, а в 2020 году восстановился до 5,8 млн т. Наиболее значительный рост произошёл в 2022 году, когда потребление достигло 6,7 млн т, после чего в 2023 году объём рынка снизился до 6,4 млн т.

Всплеск в 2020 году был в основном обусловлен пандемией COVID-19, которая увеличила спрос на целлюлозу для гигиенических продуктов и упаковки из-за изменений в поведении потребителей. Государственная политика в регионе по поддержке местного производства и снижению зависимости от импорта, включая налоговые льготы для новых заводов, дополнительно стимулировала рост рынка. В 2022 году запуск новых крупномасштабных производственных мощностей, ориентированных на белёную и полубелёную целлюлозу, вместе с регуляторными мерами по продвижению устойчивых продуктов и принципов циркулярной экономики, привёл рынок к пику.

На протяжении всего периода выход на рынок новых региональных игроков и расширение государственных предприятий укрепили внутренние производственные мощности. Регуляторные изменения, такие как ужесточение обязательной маркировки и требований к прослеживаемости, внедрённые в нескольких странах, а также растущее предпочтение потребителей экологичной небелёной и полубелёной целлюлозы, изменили сегменты рынка, но не оказали фундаментального влияния на общую динамику объёма после 2022 года.

Производство белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

Мировая карта производства белёной сульфатной или натронной целлюлозы, 2017-2020

В 2020 году в Юго-Восточной Азии было произведено 9 643 тыс. тонн полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, что отражает умеренный рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 14,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 0,3%, а самый значительный рост произошел в 2018 году — на 7,3%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объем производства полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Юго-Восточной Азии снижался второй год подряд. В 2020 году стоимость этого производства составила 4 256 млн долларов США, что означает существенное сокращение на 16,1% за год. С 2017 по 2020 год производство уменьшилось на 5,4%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 1,8%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 6 039 млн долларов США, с ростом на 34,2% в том же году.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Юго-Восточной Азии сократились. В 2020 году экспорт составил 5 363 тыс. тонн, что на 3,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 8%, со среднегодовым темпом роста 2,6%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 5 542 тыс. тонн, а наибольший рост произошел в 2018 году — на 9,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай (68,2% экспорта в натуральном выражении), Бангладеш (6,9%) и Южная Корея (6,6%) вместе составили 81,7% от общего экспорта в натуральном выражении, оставаясь основными направлениями для полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Юго-Восточной Азии.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Поставки полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, из Юго-Восточной Азии за рубеж снижались второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 2 367 млн долларов США, что на 24,0% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 10,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 3,7%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 3 626 млн долларов США, с ростом на 36,8% в том же году.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал доминирующую позицию в экспорте в стоимостном выражении, на его долю приходилось 70,0% от общего объема, в то время как оставшаяся часть распределялась среди различных более мелких направлений.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт белёной сульфатной или натронной целлюлозы в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Юго-Восточную Азию снижался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 532 тыс. тонн, что отражает значительное снижение на 19,7% за год. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 13%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 4,5%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 084 тыс. тонн, с ростом на 18,3% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура импорта в натуральном выражении была рассредоточена: США (21,1% импорта в натуральном выражении), Канада (16,8%) и Бразилия (8,9%) вместе составили лишь 46,8% от общего объема, и ни один партнер не выделялся как явно доминирующий.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Юго-Восточную Азию снижались второй год подряд. В 2020 году импорт составил 993 млн долларов США, что соответствует резкому снижению на 32,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,7%, со среднегодовым темпом снижения 5,9%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 1 754 млн долларов США, с ростом на 47,2% в том же году.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (23,7% импорта в стоимостном выражении), Канада (19,5%) и Бразилия (9,1%) были основными поставщиками полубеленой или беленой сульфатной или содовой древесной целлюлозы, исключая растворяющиеся сорта, в Юго-Восточную Азию, вместе составляя 52,3% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.