Рынок белковых концентратов и текстурированного белка в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка белковых концентратов и текстурированных белков в России в 2018 году составлял 10 751 т, но к 2020 году сократился до 5 579 т. Это снижение было частично вызвано падением спроса со стороны комбикормовой промышленности, которая начала сокращать производство с 2019 года. Одновременно ужесточение стандартов качества на белковые концентраты потребовало технологической модернизации в отрасли, что временно ограничило предложение. Несмотря на общее падение, внутренние инвестиции в мембранные и ультрафильтрационные технологии улучшили чистоту и растворимость концентратов, а соевые и гороховые белковые продукты стали вытеснять традиционные пшеничные аналоги.

В 2021 году объём рынка восстановился до 7 778 т, но в 2022 году снова упал — до 4 828 т. Резкое снижение в 2022 году было в первую очередь связано с санкциями и уходом иностранных поставщиков молочного белка, что серьёзно сократило доступность импорта. Новые требования к маркировке и качеству белковых концентратов также привели к дополнительным затратам на соответствие, что дополнительно сдерживало активность на рынке. С производственной стороны эти вызовы ускорили импортозамещение: компании, такие как «Молвест», запустили глубокую переработку сыворотки в белковый концентрат и сухой пермеат, увеличив внутреннее производство функциональных белковых смесей и текстурированных соевых белков.

С 2023 года рынок вошёл в фазу роста, достигнув 8 309 т в 2024 году. Производственные мощности продолжали расширяться, превысив 8 000 т к 2024 году, благодаря продолжающимся инвестициям в линии экстракции горохового и соевого белка. Это расширение отражает общий сдвиг отрасли в сторону локально производимых функциональных белковых смесей и текстурированных растительных продуктов, что снижает зависимость от импортных концентратов.

Производство белковых концентратов и текстурированного белка в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

После двухлетнего роста производство белковых концентратов и текстурированного белка в России сократилось. В 2021 году в России было произведено 5 286 тонн белковых концентратов и текстурированного белка, что означает постепенное снижение на 5,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 12,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 5 614 тонн. Самый значительный рост произошёл в 2020 году — на 12,3%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

Экспорт белковых концентратов и текстурированного белка из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Поставки белковых концентратов и текстурированного белка из России растут третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 6 648 тонн, увеличившись на 20,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 78,7%, со среднегодовым темпом роста в 21,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Украина (40,2% экспорта в натуральном выражении), Казахстан (26,6% экспорта в натуральном выражении) и Беларусь (9,1% экспорта в натуральном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в географической структуре экспорта в натуральном выражении, совместно обеспечивая 75,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт белковых концентратов и текстурированного белка из России растёт третий год подряд. В 2021 году Россия экспортировала белковых концентратов и текстурированного белка на сумму 8 620 тысяч долларов США, что отражает резкий рост на 33,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 73,6%, со среднегодовым темпом роста в 20,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Украина (28,0% экспорта в стоимостном выражении), Казахстан (26,3% экспорта в стоимостном выражении) и Беларусь (10,8% экспорта в стоимостном выражении) стабильно занимали ведущие позиции в географической структуре экспорта в стоимостном выражении, совместно обеспечивая 65,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт белковых концентратов и текстурированного белка в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего снижения объём импорта белковых концентратов и текстурированного белка в Россию вырос. В 2021 году импорт составил 8 522 тонны, показав рост на 36,7% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 13,6%, со среднегодовым темпом снижения в 4,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 6 235 тонн. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 25,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Китай (60,3% импорта в натуральном выражении), Беларусь (13,7% импорта в натуральном выражении) и Сербия (13,1% импорта в натуральном выражении) вместе поглотили 87,0% от общего объёма импорта белковых концентратов и текстурированного белка в Россию, что делает их основными направлениями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего сокращения поставки белковых концентратов и текстурированного белка в Россию выросли. В 2021 году объём импорта составил 21 523 тысячи долларов США, что означает резкий рост на 60,2% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 13 433 тысячи долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 25,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Китай (49,6% импорта в стоимостном выражении), Италия (15,0% импорта в стоимостном выражении) и Беларусь (9,9% импорта в стоимостном выражении) выделялись как основные рынки импорта в стоимостном выражении, вместе представляя 74,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.