Рынок бананов в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2023 год рынок бананов в Южной Европе функционировал в рамках правил Единой организации рынка (EOM) ЕС, которые устанавливали стандарты качества и регулировали источники поставок. В 2018 и 2019 годах целенаправленные усилия по увеличению присутствия бананов с Канарских островов в испанских фруктовых магазинах сократили разрыв в ценах с импортными бананами, что стимулировало внутреннее производство: оно выросло с 413 тыс. т до 431 тыс. т. В сочетании со снижением импорта с 1 880 тыс. т до 1 803 тыс. т это привело к сокращению общего объёма рынка с 2 078 тыс. т до 1 917 тыс. т в 2019 году, хотя рыночная стоимость увеличилась из-за изменений в структуре цен.

Объём рынка восстановился до 2 027 тыс. т в 2020 году по мере роста импорта в Испанию, что отразило изменение моделей спроса. В следующем году извержение вулкана на Ла-Пальме временно ограничило поставки бананов с Канарских островов до октября, после чего оптовые цены упали, а розничные оставались высокими, что повлияло на потребление. Одновременно высокие цены на импортные бананы замедлили оптовые закупки и перенаправили поставки в Северную Европу. В результате объём рынка показал лишь умеренный рост до 2 047 тыс. т в 2021 году, в то время как стоимость увеличилась.

В 2022 году переизбыток бананов с Канарских островов вынудил уничтожить часть урожая для балансировки рынка, а высокие цены на импортные бананы продолжали сдерживать оптовой спрос. На глобальном уровне снижение экспорта бананов из Эквадора на 12% ещё больше ужесточило предложение. Эти факторы способствовали падению объёма рынка до 1 991 тыс. т. Однако в 2023 году, несмотря на сохраняющийся переизбыток канарских бананов, объём рынка резко вырос до 2 252 тыс. т, что было обусловлено скачком внутреннего производства до 500 тыс. т и увеличением импорта до 2 008 тыс. т, а также перенаправлением импортных бананов в Северную Европу, что изменило конкурентную динамику.

Производство бананов в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители бананов, 2017-2020

Мировая карта производства бананов, 2017-2020

Производство бананов в Южной Европе растёт второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 451,2 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в 2019 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 413,3 тыс. тонн, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 8,5%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Стоимость производства бананов в Южной Европе снижается второй год подряд. В 2020 году объём производства оценивался в 338,3 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год стоимость производства упала на 14,7%, что соответствует среднегодовому снижению на 5,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 462,0 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 26,7%, а наибольший рост — в 2018 году, на 16,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт бананов из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт бананов из Южной Европы растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта достиг 337 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 42,2%, что соответствует среднегодовому росту на 12,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 215 тыс. тонн, тогда же произошло и наибольшее снижение — на 9,3%. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 47,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год партнёрская структура экспорта бананов из Южной Европы была довольно широкой. Румыния (13,5% экспорта в натуральном выражении), Франция (13,2%) и Болгария (8,3%) вместе составляли лишь 35,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта бананов из Южной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт оценивался в 253 млн долларов США, что на 1,4% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость экспорта выросла на 21,5%, что соответствует среднегодовому росту на 6,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт бананов в стоимостном выражении распределялся между множеством стран-партнёров. Румыния (14,9% экспорта в стоимостном выражении), Франция (12,9%) и Болгария (8,0%) вместе составляли лишь 35,8% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт бананов в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Европа импортировала 1 913 тыс. тонн бананов, что на 6,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,2%, что соответствует среднегодовому росту на 4,2%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,1%, а наибольший рост — в 2018 году, на 11,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками бананов в Южную Европу в натуральном выражении были Эквадор (33,2% импорта), Коста-Рика (22,0%) и Колумбия (21,4%). Вместе они обеспечивали 76,6% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта бананов в Южную Европу составила 1 255 млн долларов США, что на 1,1% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год стоимость импорта выросла на 10,3%, что соответствует среднегодовому росту на 3,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 287 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 3,5%, а наибольший рост — в 2018 году, на 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Эквадор, Коста-Рика и Колумбия — вместе поглощали 74,5% от общего объёма импорта бананов в Южную Европу в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.