Рынок алкогольного пива в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок алкогольного пива в Южной Азии рос до 2019 года благодаря неудовлетворенному региональному спросу и появлению международных крафтовых сортов, что расширило потребительскую аудиторию. Однако в 2020 году локдауны и остановки заводов из-за COVID-19 привели к резкому спаду, сократив объём рынка более чем на 35%. Восстановление началось в 2021 году, когда крупные пивоварни увеличили производственные мощности, а улучшение логистики открыло доступ к новым штатам.

К 2022 году рынок вернулся к допандемическому уровню, чему способствовали тренды премиализации и выход новых игроков в крафтовом и безалкогольном сегментах. К 2023 году урбанизация и рост располагаемых доходов подняли потребление до рекордных значений. Параллельно изменения в регулировании на уровне штатов постоянно влияли на доступ к рынку, а потребительские предпочтения смещались в сторону премиальных, крафтовых и здоровых вариантов.

Значимыми факторами также стали устойчивость и цифровые каналы продаж, а рост цен на зерно создал давление на издержки производства.

Производство алкогольного пива в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста производство алкогольного пива в Южной Азии сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 2 827 млн литров, но уже в 2020 году производство упало до 1 828 млн литров, что означает резкое снижение на 35,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 33,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,8%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — на 1,8%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Экспорт алкогольного пива из Южной Азии за рубеж растёт третий год подряд. В 2020 году Южная Азия экспортировала 11 050 тыс. литров алкогольного пива, что означает рост на 29,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 376,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 68,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Уганда (21,7% экспорта в натуральном выражении), Судан (13,6%) и Катар (6,9%) вместе составляли 42,2% от общего объёма потоков, а на многие другие страны приходились оставшиеся 57,8%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Минимальный объём экспорта в денежном выражении был зафиксирован в 2018 году — 3 615 тыс. долларов США, что означало снижение на 15,0% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году экспорт вырос на 119,8%, достигнув пика в 2020 году — 9 002 тыс. долларов США, что на 13,3% больше, чем в предыдущем году. Разница между максимумом 2020 года и минимумом 2018 года составила 2,5 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту алкогольного пива из Южной Азии в денежном выражении был довольно широким: Уганда (19,4% экспорта в денежном выражении), Судан (12,3%) и Объединённые Арабские Эмираты (5,8%) вместе составляли лишь 37,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Объёмы импорта алкогольного пива в Южную Азию снижаются второй год подряд. Максимальный объём импорта в натуральном выражении был зафиксирован в 2018 году — 8 880 тыс. литров, что означало рост на 2,0% по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2020 году импорт упал до 4 730 тыс. литров, снизившись на 34,1% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 45,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год ландшафт партнёров по импорту в натуральном выражении был широким: Сингапур (18,7% импорта в натуральном выражении), Бельгия (18,4%) и Нидерланды (9,8%) вместе составляли лишь 47,0% от общего объёма потоков, а значительные 53,0% приходились на многие другие страны.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта алкогольного пива в Южную Азию снижается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 5 354 тыс. долларов США, что означает снижение на 24,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 37,5%, со среднегодовым темпом снижения в 14,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по импорту алкогольного пива в Южную Азию в денежном выражении был довольно широким: Сингапур (21,4% импорта в денежном выражении), Бельгия (15,5%) и Нидерланды (10,8%) вместе составляли лишь 47,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.