Рынок алкогольного пива в Восточной Европе (включая Северную Азию)

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год объём рынка пива в Восточной Европе постепенно сокращался. Определённую поддержку оказывал спрос на экономичные и бюджетные сегменты, однако рынок одновременно адаптировался к снижающейся доле импорта. Пандемия COVID-19 в 2020 году серьёзно сократила продажи через канал HoReCa (общественное питание), хотя розничный спрос частично компенсировал эти потери. На протяжении всего этого периода ставки акцизов оставались неизменными, что способствовало стабильности цен.

Спад ускорился в 2021 и 2022 годах. Западные санкции привели к резкому падению импорта пива, что сократило общее предложение. Издержки производства выросли из-за повышения цен на сырьё и энергию, сжимая маржу производителей. Отрасль также начала готовиться к предстоящему обязательному цифровому маркированию пива, что добавило регуляторной сложности. Ограничения, связанные с пандемией, продолжали давить на сегмент HoReCa, не позволяя объёмам вернуться к докризисным уровням.

В 2023 году объём рынка стабилизировался и показал небольшой рост до 17 007 млн литров. Ключевым драйвером стал запуск сотен новых пивных брендов, который оживил интерес потребителей. Стоимость рынка выросла более резко, достигнув 15 215 млн долларов США, что, вероятно, стало результатом сочетания более высоких издержек и сдвига в продуктовой линейке. Регуляторные обсуждения о возможном повышении акцизов и предстоящее введение цифровой маркировки для кегов и упаковок формировали деловую среду.

Производство алкогольного пива в Восточной Европе (включая Северную Азию)

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Восточной Европе (включая Северную Азию) снижается второй год подряд. В 2019 году был зафиксирован наибольший спад — 1,9%, а в 2020 году объём производства составил 17 799 млн литров, что на 0,6% меньше, чем в 2019 году. Максимальный показатель был достигнут в 2018 году — 18 261 млн литров, что на 1,5% выше уровня предыдущего года.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства алкогольного пива в Восточной Европе (включая Северную Азию) составила 14 046 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 14 519 млн долларов США, что на 5,5% выше уровня предыдущего года. Наибольший спад произошёл в 2019 году — 3,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Европе (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Восточной Европы (включая Северную Азию)

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Экспорт алкогольного пива из Восточной Европы (включая Северную Азию) растёт третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 1 060 млн литров, оставаясь практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 15,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении оставалась диверсифицированной: Германия (10,5% экспорта), Италия (4,2%) и Казахстан (3,8%) вместе составляли лишь 18,5% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Восточной Европы (включая Северную Азию) в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 836,1 млн долларов США, показав небольшой рост на 1,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 19,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в стоимостном выражении оставалась диверсифицированной: Германия (11,5% экспорта), Италия (5,1%) и Китай (4,0%) вместе составляли лишь 20,6% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Европы (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Восточную Европу (включая Северную Азию)

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт алкогольного пива в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 847 млн литров, увеличившись на 3,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 85,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 23,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год поставки алкогольного пива в Восточную Европу (включая Северную Азию) осуществлялись из широкого круга стран: Германия (18,6% импорта), Бельгия (4,0%) и Мексика (3,5%) вместе составляли лишь 26,1% от общего объёма импорта, в то время как многие другие страны имели меньшие, но заметные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 884,7 млн долларов США, показав значительный рост на 10,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 62,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год поставки алкогольного пива в Восточную Европу (включая Северную Азию) в стоимостном выражении были распределены между многими рынками: даже крупнейшие поставщики — Германия, Бельгия и Мексика — вместе составляли лишь 37,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Европу (включая Северную Азию) в денежном выражении, 2017-2020 гг.