Рынок алкогольного пива в Швейцария

Выдержки из прошлых версий отчета

Швейцарский рынок алкогольного пива рос с 2018 по 2019 год: объём увеличился с 461,6 млн л до 468,0 млн л. Этот рост был обусловлен бумом крафтового пива — число пивоварен превысило 1000, что стало мировым рекордом по плотности пивоварен на душу населения. Потребители всё чаще отдавали предпочтение местным швейцарским сортам, чему способствовало активное движение микропивоварен, предлагавших большее разнообразие. При этом рынок оставался высококонцентрированным: олигополия Carlsberg и Heineken контролировала почти 70% продаж.

Пандемия COVID-19 резко развернула рост рынка в 2020 году. Меры общественного здравоохранения, включая закрытие заведений общепита и отмену крупных летних мероприятий, привели к резкому падению потребления, сократив объём рынка до 448,0 млн л. Спад продолжился в 2021 году — объём упал до 438,2 млн л на фоне сохраняющихся ограничений. В 2022 году последовало выраженное восстановление: рынок вырос на 6,2%, до 466,6 млн л. Этот отскок был напрямую связан со снятием ограничений из-за COVID-19 и благоприятной солнечной погодой, которая стимулировала потребление на открытом воздухе.

Экономические трудности, возникшие в 2022 году и усилившиеся в 2023, привели к новому сокращению рынка — до 452,2 млн л. Резкий рост цен на энергию и сырьё, усугублённый войной в Украине, увеличил производственные затраты и потребительские цены. Впервые с 1991 года долгий рост пивоваренного сектора остановился: в 2022 году исчезло около 100 пивоварен. Одновременно была отменена защищённая географическая индикация «Pils/Pilsen», что позволило свободнее использовать этот термин. Несмотря на общий спад, сегмент безалкогольного пива продолжал расти, превысив 6% доли рынка.

Производство алкогольного пива в Швейцария

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства алкогольного пива в Швейцарии снизился. В 2020 году в стране было произведено 340,4 млн литров алкогольного пива, что на 7,4% меньше, чем годом ранее. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 367,6 млн литров. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году — на 4,0%.

Годовая динамика производства в Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства алкогольного пива в Швейцарии снижается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённого алкогольного пива составила 173,1 млн долларов США, что отражает небольшое снижение на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 9,2%.

Годовая динамика производства в Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Швейцария

Экспорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году экспорт алкогольного пива из Швейцарии составил 5,0 млн литров, что отражает значительное сокращение на 11,8% по сравнению с 2019 годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 4,3 млн литров, а максимальный — в 2019 году — 5,7 млн литров. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2018 году — на 14,1%, а наибольший рост — в 2019 году — на 31,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Германия, Франция и Италия — вместе поглощали 65,6% от общего объёма экспорта алкогольного пива из Швейцарии в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Швейцария экспортировала алкогольного пива на сумму 2,5 млн долларов США, что показывает умеренное снижение на 6,1% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год экспорт сократился на 24,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 8,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2,4 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 27,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 11,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов Франция (21,9% экспорта в стоимостном выражении), Италия (21,1% экспорта в стоимостном выражении) и Германия (18,8% экспорта в стоимостном выражении) оставались ключевыми партнёрами по экспорту в стоимостном выражении, вместе составляя 61,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Швейцария

Импорт в натуральном выражении, млн л

Импорт алкогольного пива в Швейцарию растёт второй год подряд. В 2020 году страна импортировала в общей сложности 112,6 млн литров алкогольного пива, что отражает увеличение на 6,2% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,0%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 105,6 млн литров. Наибольшее снижение импорта произошло в 2018 году — на 8,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах Германия (43,5% импорта в натуральном выражении), Португалия (13,4% импорта в натуральном выражении) и Франция (10,1% импорта в натуральном выражении) продолжали оставаться основными поставщиками алкогольного пива в Швейцарию, совместно формируя 67,1% от общего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швейцария в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки иностранного алкогольного пива в Швейцарию увеличились. В 2020 году страна импортировала алкогольного пива на общую сумму 117,4 млн долларов США, что показывает небольшое улучшение на 2,9% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 114,1 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 3,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Германия (32,2% импорта в стоимостном выражении), Португалия (15,8% импорта в стоимостном выражении) и Бельгия (9,3% импорта в стоимостном выражении) сформировали основную группу рынков для импорта в стоимостном выражении, с совокупной долей в 57,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Швейцария в денежном выражении, 2017-2020 гг.