Рынок алкогольного пива в Северной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка алкогольного пива в Северной Европе оставался относительно стабильным на уровне около 7 600 млн л в 2018 и 2019 годах. В этот период была создана ассоциация исландских крафтовых пивоварен, которая способствовала развитию пивной культуры и притоку новых небольших пивоварен. Также были осуществлены значительные инвестиции, например, Ölgerðin увеличила мощность своей линии по производству банок в четыре раза, что было направлено на рост общего выпуска.

В 2020 году объём рынка резко упал до 6 028 млн л. В том же году был внесён законодательный проект, разрешающий внутренние онлайн-продажи алкоголя и продажи на месте производства, что должно было улучшить доступ на рынок для мелких пивоварен. В 2021 году объём восстановился до 6 180 млн л и незначительно вырос до 6 225 млн л в 2022 году, чему способствовало дальнейшее развитие и укрепление сегмента крафтового пива на фоне сообщений о росте общего потребления алкоголя.

В 2023 году объём рынка сократился до 5 554 млн л. Это снижение совпало со значительным ростом популярности безалкогольного и слабоалкогольного пива, что отражает явный сдвиг потребительских предпочтений в сторону этих альтернатив. На рынок также повлияли новые иностранные тенденции в напитках, такие как популярность соджу, что дополнительно изменило питьевые привычки.

Производство алкогольного пива в Северной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Производство алкогольного пива в Северной Европе сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 5 933 млн литров алкогольного пива, что на 19,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 29,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,0%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого алкогольного пива в Северной Европе составила 6 110 млн долларов США, что на 32,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства сократился на 33%, при среднегодовом темпе снижения в 12,5%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 3,8%.

Годовая динамика производства в Северной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Северной Европы

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего снижения объёмы экспорта алкогольного пива из Северной Европы начали расти. В 2020 году экспорт составил 1 227 млн литров, что означает небольшой рост на 2,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 7,8%, что соответствует среднегодовому снижению на 2,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 192 млн литров, а наибольшее падение также произошло в 2019 году — 7,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год экспорт алкогольного пива из Северной Европы в натуральном выражении характеризовался широким географическим распределением. Германия (13,3% экспорта), США (10,7%) и Франция (6,7%) вместе занимали лишь 30,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Северной Европы в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году регион экспортировал пива на сумму 1 264 млн долларов США, что означает значительное снижение на 13,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта уменьшился на 12,4%, что соответствует среднегодовому снижению на 4,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 1 478 млн долларов США, а наибольший рост также зафиксирован в 2018 году — 2,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта алкогольного пива в стоимостном выражении отличалась высокой диверсификацией. США (14,7% экспорта), Германия (12,4%) и Франция (7,9%) вместе занимали лишь 35,0% от общего объёма, в то время как оставшиеся 65,0% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Северной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Северную Европу

Импорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего падения объёмы импорта алкогольного пива в Северную Европу начали расти. В 2020 году импорт составил 1 321 млн литров, что означает значительный рост на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении сократился на 13,3%, при среднегодовом темпе снижения в 4,7%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 1 192 млн литров, а наибольшее падение произошло в 2018 году — 18,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (11,9% импорта), Италия (9,9%) и Франция (6,9%) входили в число крупнейших поставщиков алкогольного пива в Северную Европу, но даже вместе они занимали лишь 28,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении, что указывает на широко диверсифицированную базу партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимостной объём импорта алкогольного пива в Северную Европу составил 1 371 млн долларов США, что означает умеренный рост на 4,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 14%, при среднегодовом темпе роста в 4,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 2,6%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт алкогольного пива в Северную Европу в стоимостном выражении характеризовался широким географическим распределением. Нидерланды (12,1% импорта), Мексика (12,0%) и Германия (7,3%) вместе занимали лишь 31,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Северную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.