Рынок алкогольного пива в Армении

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка пива в Армении вырос с 26,6 млн л в 2018 году до 33,9 млн л в 2023 году, но с заметными колебаниями. В 2019 году рост на 11% до 29,6 млн л был поддержан расширением сегмента крафтового пива, где новые мелкие производители вышли на рынок с разнообразными вкусами. Пандемия COVID-19 в 2020 году снизила объем рынка до 28,6 млн л из-за ограничений для ресторанов и баров, несмотря на одновременный рост онлайн-продаж. В 2021 году последовало сильное восстановление: объем подскочил до 33,8 млн л, чему способствовала активизация местных производителей и растущий спрос на безалкогольное и слабоалкогольное пиво. В 2022 году рынок продолжил рост, достигнув 34,3 млн л, благодаря дальнейшему проникновению новых крафтовых игроков и повышенному интересу потребителей, особенно среди молодежи. К 2023 году объем стабилизировался на уровне 33,9 млн л, при этом продолжались инвестиции в производственные мощности и модернизацию заводов.

Структурные изменения и развивающееся регулирование формировали рынок на протяжении всего периода. Стандарты Евразийского экономического союза постоянно влияли на требования к производству и маркировке. В 2021 году стартовала пилотная программа прослеживаемости и маркировки, за которой в 2022 году последовали новые обязательные правила маркировки на армянском языке. Регуляторные органы ужесточили контроль над лицензированием и налоговой политикой. Потребительские предпочтения постепенно смещались в сторону более легкого, крафтового и безалкогольного пива, что стимулировало появление новых брендов и сегментов рынка.

В августе 2024 года в рамках ЕАЭС началась пилотная программа идентификации и маркировки продукции для пива, направленная на повышение прозрачности рынка. Выход новых игроков, особенно в крафтовом пивоварении, продолжается, а существующие компании расширяют свои производственные линии, включая новые вкусы и более здоровые варианты. Правительство объявило о планах ввести акцизный налог в размере 150 драмов за литр пива, начиная с 2025 года.

Производство алкогольного пива в Армении

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста производство алкогольного пива в Армении сократилось. В 2019 году было произведено 26 258 тысяч литров, что стало максимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство упало до 23 509 тысяч литров, снизившись на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 14,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,8%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 15,2%.

Годовая динамика производства в Армении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимостные показатели производства алкогольного пива в Армении снизились. В 2019 году производство достигло максимума в 22 427 тысяч долларов США. Однако в 2020 году стоимость выпуска упала до 19 428 тысяч долларов США, что на 13,4% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём производства увеличился на 18,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,7%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2018 году — 24,4%.

Годовая динамика производства в Армении в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт алкогольного пива из Армении

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2020 году объём экспорта алкогольного пива из Армении составил 1 026 тысяч литров, что на 30,9% ниже показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 45,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,4%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 2,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Армении в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Россия доминировала в структуре экспорта алкогольного пива в натуральном выражении, занимая 81,1% от общего объёма поставок. Доля других рынков была сравнительно невелика.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Армении в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимостной объём экспорта алкогольного пива из Армении составил 848 тысяч долларов США, снизившись на 33,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 44,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,7%. Наибольший прирост был зафиксирован в 2019 году — 0,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Армении в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 76,7% от общего стоимостного объёма экспорта алкогольного пива. Остальные поставки распределялись между широкой группой стран с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Армении в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Армению

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Объём импорта алкогольного пива в Армению увеличивался третий год подряд. В 2019 году импорт составил 4 824 тысячи литров, а в 2020 году вырос до 6 072 тысяч литров, что на 25,9% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт в натуральном выражении увеличился на 38,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 11,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Армению в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год Россия занимала 72,0% от общего объёма импорта алкогольного пива в натуральном выражении. Остальные поставки распределялись между широкой группой стран с меньшими долями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Армению в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Стоимостной объём импорта алкогольного пива в Армению увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил 3 961 тысячу долларов США, что на 12,4% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении вырос на 28,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Армению в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевыми партнёрами по импорту алкогольного пива в стоимостном выражении были Россия (65,3% от общего объёма), Украина (11,0%) и Германия (9,7%). Вместе эти три страны занимали 86,0% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Армению в денежном выражении, 2017-2020 гг.