Рынок алкогольного пива в Мексике

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка алкогольного пива в Мексике колебался с 2018 по 2023 год, достигнув пика в 9 120 млн л в 2022 году после восстановления от спада, вызванного пандемией. Снижение до 7 352 млн л в 2020 году в основном произошло из-за ограничений COVID-19, которые сократили потребление вне дома, несмотря на рост домашнего потребления. Рост в 2021 и 2022 годах поддержали крупные инвестиции в производство, такие как расширение Constellation Brands на $1,5 млрд в Соноре, направленное на увеличение годовой мощности, а также изменения в дистрибуции, включая новые контракты, позволившие брендам Grupo Modelo продаваться в магазинах OXXO.

Потребительские предпочтения сместились в сторону крафтового пива, безалкогольных вариантов и готовых к употреблению напитков (RTD), что стимулировало диверсификацию портфелей. Введение ароматизированных пив и хард-селцеров привлекло молодых потребителей, а рост онлайн-продаж и удобные форматы упаковки поддерживали активность рынка во время и после пандемии. Крафтовый сегмент стабильно рос благодаря реформам регулирования, облегчившим работу микропивоварен и дегустационных залов.

Обновления регулирования, включая новые правила маркировки, введённые в мае 2018 года, и реформы законов об алкоголе на уровне штатов в 2021 и 2022 годах, создали более благоприятную среду для мелких производителей и инноваций. Однако инфляционное давление в 2022-2023 годах повлияло на издержки и потребительские расходы, что способствовало сокращению рынка до 8 325 млн л в 2023 году.

Производство алкогольного пива в Мексике

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В мировом масштабе Мексика занимала 4-е место среди производителей алкогольного пива в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2018-2021

Мировая карта производства алкогольного пива, 2018-2021

В 2021 году в Мексике было произведено 12 401 млн литров алкогольного пива, что соответствует постепенному росту на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2019 году — 12 450 млн литров, а минимальный — в 2020 году, составив 11 868 млн литров. Наибольшее снижение произошло в 2020 году, когда производство упало на 4,7%.

Годовая динамика производства в Мексике в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Мексики

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего роста объёмы экспорта алкогольного пива из Мексики снизились. В 2021 году экспорт составил 3 635 млн литров, что на 20,1% меньше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 15,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 5,3%. Максимальный показатель был достигнут в 2020 году — 4 551 млн литров, а наибольший рост наблюдался в 2019 году, когда экспорт увеличился на 4,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

На протяжении 2018–2021 годов основным покупателем алкогольного пива из Мексики были Соединённые Штаты, на долю которых приходилось 89,5% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, в то время как другие партнёры имели относительно скромные доли.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимость экспорта алкогольного пива из Мексики составила 5 016 млн долларов США, что означает значительный рост на 13,3% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год экспорт в денежном выражении увеличился на 18,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 2,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах экспорт алкогольного пива из Мексики в стоимостном выражении был почти полностью сконцентрирован на Соединённых Штатах, доля которых достигла 90,2%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Мексики в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт алкогольного пива в Мексику

Импорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы импорта алкогольного пива в Мексику снижались третий год подряд. В 2021 году импорт составил 31 млн литров, что на 8,8% меньше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год импорт сократился на 81,9%, при среднегодовом темпе снижения в 43,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах на Соединённые Штаты приходилось 82,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении, а остальные поставки распределялись среди широкой группы более мелких стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в Мексику снижался третий год подряд. В 2021 году Мексика импортировала алкогольного пива на сумму 35 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 8,1% по сравнению с прошлым годом. За период с 2018 по 2021 год импорт в стоимостном выражении сократился на 82,5%, при среднегодовом темпе снижения (CAGR) в 44,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Соединённые Штаты стабильно занимали 82,1% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть распределялась среди других стран.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Мексику в денежном выражении, 2018-2021 гг.