Рынок алкогольного пива в МЕНА

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 и 2019 годах рынок пива в странах Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА) показал умеренный рост, достигнув объёма в 1 073,3 млн л. Этому способствовал выход на рынок новых местных и международных компаний, которые сосредоточились на низкоалкогольных и безалкогольных сортах пива, а также растущий спрос на премиальные и крафтовые продукты в некоторых странах.

В 2020 году объём рынка резко упал до 888,2 млн л из-за пандемии COVID-19, которая нарушила цепочки поставок и изменила модели потребления. В 2021 году последовало сильное восстановление: объём вырос до 1 183,7 млн л благодаря запуску крупными игроками новых низкоалкогольных и безалкогольных пивных продуктов, а также значительному расширению каналов электронной коммерции, особенно в ОАЭ и Саудовской Аравии. Рост продолжился в 2022 году, достигнув 1 249,9 млн л, что было обусловлено постоянным появлением инновационных компаний и увеличением инвестиций в сектор.

В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 1 224,8 млн л. На это повлияли изменения в регулировании в некоторых странах, ужесточившие контроль за распространением и продажей алкогольных напитков, а также рост затрат на производство из-за повышения цен на энергию и мировое сырьё.

Производство алкогольного пива в МЕНА

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в регионе MENA было произведено 704,3 млн литров алкогольного пива, что отражает значительное снижение на 10,6% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,2%.

Годовая динамика производства в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из МЕНА

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Поставки алкогольного пива из региона MENA растут третий год подряд. В 2020 году экспорт достиг 81,6 млн литров, что означает резкий рост на 67,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 226,4%, со среднегодовым темпом роста в 48,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год алкогольное пиво из региона MENA торговалось со многими странами, и даже крупнейшие направления — Испания, Гонконг и Китай — вместе составляли лишь 36,5% от общего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта алкогольного пива из региона MENA растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 49,9 млн долларов США, что на 31,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 58%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная, поскольку Китай (11,2% экспорта в стоимостном выражении), Испания (9,8% экспорта в стоимостном выражении) и Сенегал (7,9% экспорта в стоимостном выражении) вместе составляли лишь 28,9% от общего объёма потоков, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в МЕНА

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2020 году объём импорта алкогольного пива в регион MENA составил 265,5 млн литров, что означает существенное снижение на 20,5% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 21,7%, со среднегодовым темпом снижения в 7,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 8,2%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В 2017–2020 годах Нидерланды (19,5% импорта в натуральном выражении), Турция (8,4% импорта в натуральном выражении) и Германия (8,1% импорта в натуральном выражении) сформировали крупнейшую группу поставщиков алкогольного пива в регион MENA, но их совокупный вклад ограничивался 35,9% от общего импорта в натуральном выражении, что отражает диверсифицированную страновую структуру.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт иностранного алкогольного пива в регион MENA снижается второй год подряд. В 2020 году импорт составил 244,9 млн долларов США, что на 14,8% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 14%, со среднегодовым темпом снижения в 4,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 297,8 млн долларов США. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 4,5%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Страновой состав импорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах был рассредоточенным: Нидерланды (19,0% импорта в стоимостном выражении), Мексика (9,2% импорта в стоимостном выражении) и Бельгия (8,6% импорта в стоимостном выражении) вместе формировали лишь 36,7% от общего объёма потоков, а оставшиеся 63,3% распределялись среди широкого круга других направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕНА в денежном выражении, 2017-2020 гг.