Рынок алкогольного пива в Панаме

Выдержки из прошлых версий отчета

В панамском рынке пива доминировали две крупные пивоварни — Cervecería Nacional и Cervecería Barú-Panamá. Динамику рынка определяли диверсификация в сторону премиальных импортных брендов и формирование местного крафтового сегмента, где первая крафтовая пивоварня Istmo набирала популярность. Объём производства в 2018 году составил 303,6 млн л, но в следующем году снизился, тогда как импорт значительно вырос до 65,5 млн л. Этот сдвиг поддерживался растущим спросом потребителей на разнообразие и качество. К 2019 году в стране насчитывалось 28 крафтовых пивоварен, что свидетельствовало о расширении этого сегмента.

Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к резкому сокращению рынка: объём упал до 252,5 млн л из-за закрытия баров и ресторанов, что нарушило продажи на месте. Производство снизилось до 191,5 млн л, но отрасль проявила устойчивость, адаптировавшись к росту потребления дома. В 2021 году рынок быстро восстановился: производство выросло на 34,5% до 257,5 млн л. Этот рост соответствовал увеличению общего производства алкогольных напитков на 35,2% за год, что подпитывалось высоким потреблением пива на душу населения в Панаме и жёсткой конкуренцией между национальными и импортными брендами.

После восстановления производство стабилизировалось на уровне 256–263 млн л в 2022–2023 годах. Тренд в сторону премиальных и крафтовых сортов сохранялся, движимый молодыми городскими потребителями. В 2023 году производство алкогольных напитков выросло на 2,4%, причём пиво составило 93,6% от общего объёма. Крафтовый сегмент укрепился с 28 действующими пивоварнями. Однако общий объём рынка снизился до 303,3 млн л в 2023 году из-за резкого падения импорта, хотя праздничные сезоны временно стимулировали продажи и производство.

Производство алкогольного пива в Панаме

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

Объём производства алкогольного пива в Панаме снижался третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 191,5 млн литров алкогольного пива, что означает резкое сокращение на 30,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 38,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,9%.

Годовая динамика производства в Панаме в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство алкогольного пива в Панаме сокращалось третий год подряд. В 2020 году объём производства алкогольного пива в стоимостном выражении составил 186,1 млн долларов США, снизившись на 33,3% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год производство упало на 39,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 15,4%.

Годовая динамика производства в Панаме в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Панамы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

В 2020 году экспорт алкогольного пива из Панамы составил 6 847 тыс. литров, что означает умеренное снижение на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 16,5% со среднегодовым темпом роста 5,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 5 685 тыс. литров, а максимальный — в 2019 году, когда показатель достиг 7 584 тыс. литров. Наибольший рост экспорта наблюдался в 2019 году — на 33,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Панамы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год экспорт алкогольного пива из Панамы в натуральном выражении не был сильно сконцентрирован: на долю Чили (23,0% экспорта), Уругвая (8,0%) и Кубы (6,1%) в совокупности приходилось лишь 37,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Панамы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Панама экспортировала алкогольного пива на сумму 6 656 тыс. долларов США, что на 13,6% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 14,7% со среднегодовым темпом роста 4,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 5 603 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году, когда показатель достиг 7 707 тыс. долларов США. Наибольший рост экспорта в стоимостном выражении наблюдался в 2019 году — на 37,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Панамы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт алкогольного пива из Панамы в стоимостном выражении был широко распределён по странам-партнёрам: на долю Чили (23,0% экспорта), Уругвая (8,0%) и Кубы (6,0%) в совокупности приходилось лишь 37,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Панамы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Панаму

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт алкогольного пива в Панаму рос третий год подряд. В 2020 году страна импортировала 67 882 тыс. литров алкогольного пива, что означает умеренный рост на 3,6% по сравнению с 2019 годом. С 2017 по 2020 год импорт вырос на 140,3% со среднегодовым темпом роста 33,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Панаму в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

На протяжении 2017–2020 годов основными рынками импорта алкогольного пива в Панаму в натуральном выражении оставались США (40,3% импорта), Мексика (26,0%) и Гватемала (13,5%), которые в совокупности занимали 79,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Панаму в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт алкогольного пива в Панаму сократился. В 2020 году импорт составил 58 997 тыс. долларов США, снизившись на 2,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 103,8% со среднегодовым темпом роста 26,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 60 239 тыс. долларов США, а наибольший рост импорта наблюдался в том же году — на 46,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Панаму в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — США, Мексика и Гватемала — в совокупности поглощали 80,7% от общего объёма импорта алкогольного пива в Панаму в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Панаму в денежном выражении, 2017-2020 гг.