Рынок алкогольного пива в Израиле

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пива в Израиле в 2018–2020 годах оставался стабильным, составляя в среднем около 181 млн л в год. Стабильность сохранялась, несмотря на регуляторные ограничения: в 2018 году был введён налог на покупку пива крепостью выше 3,8%, а также действовали ограничения на продажу в поздние часы. Поддержку рынку оказало появление новых крафтовых пивоварен, которые сосредоточились на качестве и уникальности, начав диверсифицировать ассортимент. В 2019 году выросла популярность IPA, а международные производители, такие как Heineken, начали инвестировать в маркетинг безалкогольного пива, закладывая основу для будущих сегментов. Пандемия COVID-19 в 2020 году временно изменила модели потребления, но объём рынка скорректировался лишь незначительно, поскольку расширение предложения безалкогольных и слабоалкогольных вариантов продолжало привлекать потребителей.

В 2021 году объём рынка резко вырос на 41% — до 252 млн л. Этот скачок был вызван восстановлением потребления после пандемии и ускоренными инвестициями крупных компаний в категорию безалкогольного пива. На рынок вышли новые бренды и варианты с пониженным содержанием алкоголя, что отвечало растущему вниманию потребителей к здоровью и умеренности. Эти усилия расширили общий доступный рынок, привлекая новых потребителей и увеличивая общее потребление пива.

С 2022 года рост замедлился: к 2023 году объём достиг 263 млн л. Рынок формировался усилением конкуренции и непрерывными инновациями в продуктах, особенно в премиум- и безалкогольном сегментах. В 2022 году укрепился тренд на крафтовое и премиальное пиво, а в 2023 году продолжились маркетинговые усилия по продвижению слабоалкогольных вариантов на фоне общего смещения потребительских привычек в сторону премиализации и снижения потребления алкоголя. К 2024 году стоимостной объём продаж рынка вырос примерно до 715 млн шекелей, хотя физический объём остался почти неизменным, что указывает на сдвиг в сторону продуктов с более высокой стоимостью, а не на расширение объёмов.

Производство алкогольного пива в Израиле

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

В 2020 году в Израиле было произведено 120,0 млн литров алкогольного пива, что на 7,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 7,7%, при среднегодовом темпе роста в 2,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Израиле в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства алкогольного пива в Израиле составила 119,1 млн долларов США, что на 11,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 25,6%, при среднегодовом темпе роста в 9,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — 20,1%, а наибольший рост — в 2019 году — 4,9%.

Годовая динамика производства в Израиле в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Израиля

Экспорт в натуральном выражении, тыс. л

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Экспорт варьировался в 2,2 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2019 году. В 2020 году Израиль экспортировал 1 023 тыс. литров алкогольного пива, что означает резкое снижение на 27,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 406 тыс. литров, а наибольший рост — в 2018 году — 114,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Израиля в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Кипр (45,2% экспорта), США (20,1% экспорта) и Канада (9,7% экспорта), которые вместе составляли 75,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Израиля в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Экспорт варьировался в 1,9 раза, достигнув минимума в 2017 году и максимума в 2019 году. В 2020 году объём экспорта алкогольного пива из Израиля составил 1 016 тыс. долларов США, что на 30,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 452 тыс. долларов США, а наибольший рост — в 2018 году — 71,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Израиля в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов основу экспорта в стоимостном выражении составляли Кипр (42,9% экспорта), США (21,2% экспорта) и Канада (10,0% экспорта), которые вместе занимали 74,1% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Израиля в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Израиль

Импорт в натуральном выражении, тыс. л

Импорт алкогольного пива в Израиль растёт третий год подряд. В 2020 году Израиль импортировал 59 916 тыс. литров алкогольного пива, что на 12,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 27,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Израиль в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. л

В 2017–2020 годах среди крупнейших поставщиков алкогольного пива в Израиль были Бельгия (18,2% импорта в натуральном выражении), Германия (15,9% импорта) и Мексика (14,2% импорта), но даже вместе они составляли всего 48,4% от общего импорта, что указывает на широкую диверсификацию партнёрской базы.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Израиль в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году поставки алкогольного пива в Израиль составили 71 380 тыс. долларов США, что на 15,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 25,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 0,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Израиль в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах импорт в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров, причём Бельгия (20,0% импорта), Германия (14,8% импорта) и Мексика (14,0% импорта) вместе составляли всего 48,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Израиль в денежном выражении, 2017-2020 гг.