Рынок алкогольного пива в Австралии и Новой Зеландии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок пива в Австралии и Новой Зеландии рос с 2018 по 2020 год: объём увеличился с 2 210 млн л до 2 240 млн л. Росту способствовали выход на рынок новых игроков и запуск низкоалкогольных и безалкогольных сортов, что расширило выбор для потребителей. Дополнительный импульс продажам дали маркетинговые кампании, связанные с чемпионатом мира по футболу 2018 года. Тренд на премиализацию, когда потребители всё чаще выбирали крафтовое и высококачественное пиво, также поддерживал рост рынка даже в условиях пандемической волатильности 2020 года.

После пика в 2020 году рынок начал сокращаться и к 2023 году упал до 1 864 млн л. Снижение в первую очередь было вызвано глобальными сбоями в цепочках поставок и торговыми пошлинами, которые с 2022 года повысили издержки и повлияли на товарные потоки. В этот период потребительские предпочтения продолжали смещаться в сторону безалкогольного и крафтового пива, а крупные компании скорректировали маркетинговые стратегии, включив в них алкоголь-фри продукты. Однако эти структурные изменения внутри рынка оказались недостаточными, чтобы компенсировать общую потерю объёма из-за внешних экономических факторов.

Производство алкогольного пива в Австралии и Новой Зеландии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2018-2021

Мировая карта производства алкогольного пива, 2018-2021

Производство алкогольного пива в Австралии и Новой Зеландии растёт второй год подряд. В 2021 году было произведено 1 976 млн литров алкогольного пива, что означает небольшой рост на 1,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 908 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 0,6%, а наибольший рост был отмечен в 2020 году — 2,3%.

Годовая динамика производства в Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Экспорт алкогольного пива из Австралии и Новой Зеландии

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Австралия и Новая Зеландия экспортировали 38,6 млн литров алкогольного пива в 2021 году, что на 3,0% больше, чем в предыдущем году. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 51,7 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 27,5%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 57,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В период с 2018 по 2021 год экспорт в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Китай (5,8% экспорта), Острова Кука (3,9% экспорта) и США (3,4% экспорта) вместе составляли лишь 13,0% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт алкогольного пива из Австралии и Новой Зеландии снова растёт. В 2021 году экспорт составил 40,0 млн долларов США, что на 8,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 33,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 36,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 33,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах алкогольное пиво из Австралии и Новой Зеландии поставлялось на множество различных рынков. Даже крупнейшие направления — Китай, Острова Кука и США — вместе составляли лишь 12,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Австралии и Новой Зеландии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт алкогольного пива в Австралию и Новую Зеландию

Импорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы импорта алкогольного пива в Австралию и Новую Зеландию снижаются второй год подряд. В 2021 году импорт составил 291,1 млн литров, что означает значительное снижение на 10,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 10,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 364,4 млн литров. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 12,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В 2018–2021 годах основными источниками импорта в натуральном выражении оставались Мексика (41,0% импорта), Италия (8,8% импорта) и Германия (8,5% импорта). Вместе они составляли 58,3% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт алкогольного пива в Австралию и Новую Зеландию снижается второй год подряд. В 2021 году было импортировано около 325,0 млн долларов США алкогольного пива, что соответствует умеренному снижению на 6,2% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 20,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 430,7 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — 19,6%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 5,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах Мексика (44,0% импорта в стоимостном выражении), Нидерланды (7,9% импорта) и Италия (7,4% импорта) вместе составляли 59,3% от общего объёма импорта в стоимостном выражении, оставаясь основными источниками поставок алкогольного пива в Австралию и Новую Зеландию.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Австралию и Новую Зеландию в денежном выражении, 2018-2021 гг.