Рынок алкогольного пива в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пива в Центральной Америке в 2018–2019 годах оставался стабильным, увеличившись с 9 225 млн л до 9 296 млн л. В этот период доминировали местные пивоварни, такие как Fifco, рос сегмент крафтового пива, а потребители предпочитали пиво в банках. Однако в 2020 году пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок и снизила потребление, что привело к сокращению объёма рынка до 8 613 млн л.

В 2021 году рынок восстановился, объём вырос до 10 121 млн л по мере ослабления пандемии и расширения предложения местного крафтового пива от таких брендов, как La Selva и Papagayo Brewing. Рост продолжился в 2022 году до 10 435 млн л, когда AB InBev адаптировалась к рынку, переименовав одно из своих пив для выхода в Коста-Рике. Однако в 2023 году объём рынка сократился до 9 642 млн л.

К 2024 году структура рынка отражалась в обновлённом официальном реестре импортёров, производителей и оптовиков алкогольных напитков, где были представлены как местные, так и иностранные компании. На протяжении всего периода сохранялась тенденция к популярности крафтового пива и формата в банках.

Производство алкогольного пива в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2017-2020

Мировая карта производства алкогольного пива, 2017-2020

После двухлетнего роста производство алкогольного пива в Центральной Америке сократилось. В 2020 году в регионе было произведено 12 879 млн литров алкогольного пива, что на 4,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 6,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 13 506 млн литров. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,6%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего подъёма производство алкогольного пива в Центральной Америке снизилось. В 2020 году стоимость произведённого алкогольного пива в регионе составила 12 702 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 7,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 7,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 13 680 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 9,8%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы экспорта алкогольного пива из Центральной Америки растут третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 4 533 млн литров, оставаясь практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 21,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год доминирующим рынком для экспорта в натуральном выражении были Соединённые Штаты, на которые приходилось 87,1% от общего объёма поставок, в то время как на другие страны вместе взятые приходилась оставшаяся доля.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста поставки алкогольного пива из Центральной Америки за рубеж сократились. В 2020 году регион экспортировал алкогольного пива на сумму 4 470 млн долларов США, что на 2,5% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 22,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 585 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 16,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты занимали доминирующую позицию в экспорте в стоимостном выражении, на их долю приходилось 87,7% от общего объёма потоков, тогда как оставшаяся доля распределялась между различными более мелкими направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт алкогольного пива в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, млн л

Объёмы импорта алкогольного пива в Центральную Америку снижаются второй год подряд. В 2020 году импорт составил 266 млн литров, что на 15,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 351 млн литров. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 26,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн л

В период с 2017 по 2020 год импорт алкогольного пива в натуральном выражении в Центральную Америку распределялся относительно равномерно: на Соединённые Штаты (42,8% импорта в натуральном выражении), Бельгию (4,2% импорта в натуральном выражении) и Нидерланды (1,3% импорта в натуральном выражении) вместе приходилось лишь 48,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Международные поставки алкогольного пива в Центральную Америку снижаются второй год подряд. В 2020 году регион импортировал алкогольного пива на общую сумму 263 млн долларов США, что на 23,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 395 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 20,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями для импорта алкогольного пива в стоимостном выражении в Центральную Америку были Соединённые Штаты (53,6% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (5,1% импорта в стоимостном выражении) и Нидерланды (1,5% импорта в стоимостном выражении), на которые вместе приходилось 60,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.