Рынок алкогольного пива в Чили

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка алкогольного пива в Чили увеличился с 1 103 млн л в 2018 году до 1 161 млн л в 2020 году. Этот рост был обусловлен выходом на рынок новых игроков, таких как Santa Rita с брендами Peroni и Grolsch, а также диверсификацией продукции, включая запуск Heineken 0.0 компанией CCU. Одновременно расширялся крафтовый сегмент: к 2019 году в нём насчитывалось более 300 производителей. Потребители стали отдавать предпочтение пиву с более низким содержанием алкоголя и большим разнообразием вкусов, что повысило спрос на премиальные и крафтовые варианты.

Рост продолжился в 2021 и 2022 годах, достигнув пика в 1 354 млн л в 2022 году, чему способствовали премиализация и восстановление продаж в заведениях после пандемии. Однако в 2023 году объём рынка снизился до 1 258 млн л, а его стоимость упала до 960 млн долларов. Это было вызвано неблагоприятными экономическими условиями, которые замедлили премиализацию, а также государственными нормами, пропагандирующими ответственное потребление, что сократило общее потребление алкоголя, особенно среди поколения Z.

В 2024 году улучшение экономической ситуации и рост располагаемых доходов стимулировали пробное потребление разнообразных вариантов пива, включая безалкогольные сорта. При этом ужесточение норм потребления алкоголя продолжало благоприятствовать пиву с низким содержанием алкоголя и безалкогольному пиву.

Производство алкогольного пива в Чили

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

Крупнейшие производители алкогольного пива, 2018-2021

Мировая карта производства алкогольного пива, 2018-2021

Производство алкогольного пива в Чили растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 1 035 млн литров алкогольного пива, что на 5,6% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 19,4%, при среднегодовом темпе роста в 6,1%.

Годовая динамика производства в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство алкогольного пива в Чили возобновило рост. В 2021 году объём производства алкогольного пива в стоимостном выражении составил 1 095 млн долларов США, что на 7,6% выше показателя 2020 года. За период с 2018 по 2021 год производство сократилось на 14,4%, при среднегодовом темпе роста в 5,0%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 1 018 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 20,3%.

Годовая динамика производства в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт алкогольного пива из Чили

Экспорт в натуральном выражении, млн л

После двухлетнего снижения объём экспорта алкогольного пива из Чили увеличился. В 2021 году экспорт составил 1,0 млн литров, что на 18,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 19%, при среднегодовом темпе роста в 6,8%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 0,8 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 29,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями алкогольного пива из Чили оставались Аргентина (36,2% экспорта в натуральном выражении), Уругвай (29,2% экспорта в натуральном выражении) и Колумбия (7,6% экспорта в натуральном выражении). Вместе они формировали 73,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения стоимостной объём экспорта алкогольного пива из Чили вырос. В 2021 году экспорт составил 1,0 млн долларов США, что на 20,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 41,9%, при среднегодовом темпе роста в 16,5%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 0,8 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 31,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год лидирующие позиции в структуре экспорта в стоимостном выражении стабильно занимали Аргентина (40,6% экспорта в стоимостном выражении), Уругвай (15,8% экспорта в стоимостном выражении) и Перу (8,0% экспорта в стоимостном выражении). Вместе они составляли 64,5% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт алкогольного пива в Чили

Импорт в натуральном выражении, млн л

В 2021 году импорт алкогольного пива в Чили составил 264,4 млн литров, что на 45,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 11,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,6%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 182,0 млн литров. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 27,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., млн л

В период с 2018 по 2021 год основными поставщиками алкогольного пива в Чили были США (37,7% импорта в натуральном выражении), Мексика (30,9% импорта в натуральном выражении) и Германия (6,4% импорта в натуральном выражении). Вместе они формировали 75,1% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году стоимостной объём импорта алкогольного пива в Чили составил 287,9 млн долларов США, что на 64,8% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 40,5%, при среднегодовом темпе роста в 12,0%. Наименьшее значение было зафиксировано в 2020 году — 174,6 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2020 году — на 25,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год лидирующие позиции в структуре импорта в стоимостном выражении занимали Мексика (36,4% импорта в стоимостном выражении), США (35,1% импорта в стоимостном выражении) и Перу (5,3% импорта в стоимостном выражении). Вместе они составляли 76,8% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.