Рынок нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Чили

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка сырого сахара в Чили резко сократился с 2,72 млн тонн в 2018 году до 862 тыс. тонн в 2023 году. Основной причиной стало введение в 2018 году Закона о маркировке пищевых продуктов, который снизил потребление сахара за счёт предупреждающих этикеток на продуктах с высоким содержанием сахара. В 2021 году вступила в силу вторая фаза закона с более жёсткими ограничениями и запретом продажи таких продуктов в школах, что дополнительно сдержало спрос и вынудило производителей перейти на некалорийные подсластители.

Внутреннее предложение также значительно сократилось из-за консолидации операций крупнейшего производителя Empresas Iansa. Компания закрыла свой НПЗ в Линаресе в 2018 году, а затем завод в Лос-Анхелесе, сосредоточив всё производство на модернизированном предприятии в Чильяне к 2022 году. Эти закрытия напрямую снизили национальное производство сахара, увеличив зависимость рынка от импорта для покрытия потребления.

Устойчивый сдвиг потребительских предпочтений в сторону более здоровых вариантов, подкреплённый налогами на сладкие напитки, продолжал снижать потребление сахара вплоть до 2023 года. Отрасль ответила инновациями в продуктах с низким содержанием сахара, что закрепило долгосрочные структурные изменения на рынке, отдаляя его от традиционного спроса на сахар.

Производство нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Чили

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Крупнейшие производители нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2018-2021

Мировая карта производства нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии, 2018-2021

Производство тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме в Чили сокращалось третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 882 тыс. тонн этого продукта, что означает резкое снижение на 38,0% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год объем производства упал на 66,5%, при среднегодовом темпе снижения в 30,6%.

Годовая динамика производства в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии из Чили

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме из Чили снижался второй год подряд. В 2021 году объем экспорта составил 0,0 тыс. тонн, что на 18,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт сократился на 20,5%, при среднегодовом темпе снижения в 7,4%. Максимальный объем был зафиксирован в 2019 году — 0,0 тыс. тонн, а наибольший рост наблюдался в том же 2019 году — 15,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении стали Колумбия (37,6% от общего объема), Перу (33,2%) и США (9,8%). Вместе эти три страны формировали ключевой кластер, на долю которого приходилось 80,5% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста объемы экспорта тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме из Чили снизились. В 2021 году экспорт составил 38 тыс. долларов США, что на 8,9% меньше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2018 по 2021 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 27,7%, при среднегодовом темпе роста в 8,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 42 тыс. долларов США, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — 20,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Колумбия, Перу и США — вместе обеспечили 82,2% от общего объема экспорта тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме из Чили в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт нерафинированного тростникового или свекловичного сахара в твёрдом состоянии в Чили

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме в Чили увеличивался третий год подряд. В 2021 году объем импорта составил 136,4 тыс. тонн, что на 36,4% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 62,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 17,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год тростниковый или свекловичный сахар-сырец в твердой форме в Чили поставлялся в основном из Бразилии, на долю которой приходилось 90,9% от общего объема импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт тростникового или свекловичного сахара-сырца в твердой форме в Чили в стоимостном выражении рос третий год подряд. В 2021 году Чили импортировала примерно 61 494 тыс. долларов США этого продукта, что на 84,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 118,4%, при среднегодовом темпе роста в 29,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Бразилия доминировала в импорте в стоимостном выражении, занимая 86,2% от общего объема поставок, в то время как остальные рынки были представлены фрагментированно.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Чили в денежном выражении, 2018-2021 гг.