Mercado de tabaco não manufaturado e desperdícios nas Américas

Observações de relatórios anteriores

O mercado de tabaco não manufaturado nas Américas apresentou volatilidade significativa entre 2018 e 2021. O volume caiu de 826 mil t em 2018 para 694 mil t em 2020, recuperando-se para 800 mil t em 2021. O valor de mercado seguiu essa tendência, diminuindo de US$ 4,1 bilhões para US$ 3,0 bilhões e depois subindo para US$ 3,5 bilhões no mesmo período.

Em 2022, houve uma contração acentuada, com o volume de mercado caindo para 506 mil t e o valor para US$ 2,9 bilhões. Isso foi impulsionado principalmente por interrupções nas cadeias de suprimentos globais e pressões inflacionárias ligadas à pandemia de COVID-19, que afetaram a produção e os fluxos comerciais. Ao mesmo tempo, uma consolidação de longo prazo na agricultura de tabaco nos EUA—onde o número de fazendas caiu de 93.530 em 1997 para cerca de 3.000 até 2022—reduziu significativamente a produção doméstica, enquanto as preferências dos consumidores continuaram mudando para charutos e produtos de próxima geração, alterando a demanda por folhas de tabaco cru.

O mercado se recuperou em 2023 para 632 mil t, com valor de US$ 4,0 bilhões. Essa recuperação foi apoiada pela capacidade sustentada de exportação de grandes produtores regionais, como o Brasil, e pela ausência de novas regulamentações restritivas. As condições de oferta global, fortemente influenciadas pela produção em larga escala na Índia e na China, também proporcionaram estabilidade ao mercado regional.

Produção de tabaco não manufaturado e desperdícios nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

A produção de tabaco não manufaturado e resíduos nas Américas registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 145 mil toneladas de tabaco não manufaturado e resíduos nas Américas, uma redução de 8,6% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 22,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,2%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de tabaco não manufaturado e resíduos nas Américas caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2020, o valor da produção de tabaco não manufaturado e resíduos nas Américas foi de 4 343 milhões de dólares americanos, representando uma contração significativa de 20,0% em comparação com o ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 38,9%, o que corresponde a uma taxa anualizada de 15,1%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de tabaco não manufaturado e desperdícios das Américas

Exportações em espécie, mil t

As Américas exportaram 545,5 mil toneladas de tabaco não manufaturado e resíduos em 2020, marcando uma redução de 10,7% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 3,9%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,3%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 535,6 mil toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2019, com 610,7 mil toneladas. O maior aumento foi observado em 2019, de 14,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o tabaco não manufaturado e resíduos das Américas foi enviado para um amplo conjunto de mercados: Bélgica (21,6% das exportações em volume), China (8,6% das exportações em volume) e Rússia (3,8% das exportações em volume) representaram juntas apenas 33,9% do total das exportações em volume, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 66,1%.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, as entregas de tabaco não manufaturado e resíduos das Américas totalizaram 2 069 milhões de dólares americanos, indicando uma queda de 21,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 24%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,8%. O maior aumento foi registrado em 2019, de 4,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros das exportações em termos de valor, entre 2017 e 2020, manteve-se fragmentada, com a Bélgica (21,1% das exportações em valor), China (12,5% das exportações em valor) e Indonésia (4,8% das exportações em valor) representando juntas apenas 38,3% do total dos fluxos, sem que nenhum país individualmente atingisse uma participação dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de tabaco não manufaturado e desperdícios para Américas

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, o volume de importações de tabaco não manufaturado e resíduos nas Américas aumentou. Em 2020, as importações atingiram 94,9 mil toneladas, refletindo um crescimento gradual de 4,8% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 7,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,6%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 90,6 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu em 2018, de 10,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o portfólio de parceiros para importações em volume de tabaco não manufaturado e resíduos para as Américas foi bastante amplo: Índia (5,6% das importações em volume), Indonésia (4,5% das importações em volume) e Filipinas (2,0% das importações em volume) representaram juntas apenas 12,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de melhora, o volume de importações de tabaco não manufaturado e resíduos nas Américas diminuiu. Em 2020, as importações totalizaram 712 milhões de dólares americanos, mostrando um leve declínio de 1,6% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 21,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 724 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu em 2018, de 12,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, as importações em termos de valor de tabaco não manufaturado e resíduos para as Américas não estavam fortemente concentradas: Indonésia (4,8% das importações em valor), Índia (3,6% das importações em valor) e Filipinas (3,2% das importações em valor) capturaram juntas apenas 11,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020