Mercado de tabaco não manufaturado e desperdícios na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

O mercado de tabaco não manufaturado na Indonésia registrou um crescimento significativo em 2019, atingindo 347,5 mil toneladas. Esse aumento foi impulsionado pela decisão do governo de não elevar os preços dos cigarros durante o ano eleitoral presidencial, o que sustentou o consumo. No entanto, entre 2020 e 2022, o mercado entrou em contração gradual, recuando para 321,7 mil toneladas. Essa queda foi causada pelos sucessivos aumentos do imposto especial sobre cigarros: 23% em 2020, 12,5% em 2021 e 12% em 2022. Esses aumentos encareceram os cigarros legais e reduziram a demanda por tabaco em bruto.

Em 2023, o mercado recuperou-se fortemente, subindo para 387,9 mil toneladas. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento da produção doméstica e pela queda das exportações. Paralelamente, os aumentos das taxas de imposto especial também estimularam uma migração para cigarros ilícitos, que representavam 28% do consumo em 2021. As autoridades responderam com uma fiscalização mais rigorosa, apreendendo 41% a mais de cigarros ilegais em 2022. Além disso, o governo introduziu um imposto especial de 57% sobre cigarros eletrônicos em 2018, e a crescente popularidade de produtos sem fumo, como o tabaco aquecido (HTP), começou a reconfigurar o setor, com quatro empresas multinacionais dominando esse segmento.

Apesar de ser o quarto maior produtor mundial, a Indonésia manteve uma elevada dependência das importações de tabaco não manufaturado nos anos seguintes. A coordenação interministerial sobre a regulação do tabaco permaneceu fraca. O país não assinou a Convenção-Quadro da OMS para o Controle do Tabaco. Enquanto isso, a indústria começou a adotar iniciativas de sustentabilidade nas esferas econômica, social, de saúde e ambiental, embora as alegações sobre produtos de tabaco de risco reduzido careçam de evidências sólidas.

Produção de tabaco não manufaturado e desperdícios na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, a Indonésia ocupou o 4º lugar mundial na produção de tabaco não manufaturado e resíduos.

Maiores produtores de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2018-2021

O volume de produção de tabaco não manufaturado e resíduos na Indonésia caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 245,3 mil toneladas, representando uma queda de 6,0% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 25,5%, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,9%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 269,8 mil toneladas, quando ocorreu o maior aumento de 38,0%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Em valor, 2018-2021, M $ US

A produção de tabaco não manufaturado e resíduos na Indonésia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o valor da produção foi de 1 910 milhões de dólares americanos, um aumento de 16,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção cresceu 86,5%, equivalente a uma taxa anualizada de 23,1%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de tabaco não manufaturado e desperdícios da Indonésia

Exportações em espécie, mil t

As exportações de tabaco não manufaturado e resíduos da Indonésia caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, as exportações foram de 27,4 mil toneladas, uma redução de 12,0% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, as exportações diminuíram 15,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 33,3 mil toneladas, quando ocorreu o maior aumento de 3,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

A análise das exportações em volume entre 2018 e 2021 mostra uma ampla distribuição por muitos mercados. A República Dominicana (20,9% das exportações em volume), Singapura (14,3%) e os Estados Unidos (13,9%) representaram juntos apenas 49,1% do total, enquanto os outros parceiros responderam por 50,9%, indicando uma diversificação significativa.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Em 2021, as exportações de tabaco não manufaturado e resíduos da Indonésia totalizaram 213,4 milhões de dólares americanos, um aumento de 8,9% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações cresceram 26,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,1%. A maior queda foi registrada em 2020, de 3,0%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, de 19,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, a Bélgica (17,9% das exportações em valor), Singapura (15,2%) e a Alemanha (13,2%) estiveram entre os maiores compradores de tabaco não manufaturado e resíduos da Indonésia, mas juntos representaram apenas 46,2% do total em valor, refletindo uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de tabaco não manufaturado e desperdícios para a Indonésia

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, o volume de importações de tabaco não manufaturado e resíduos da Indonésia aumentou. Em 2021, as importações totalizaram 116,9 mil toneladas, um crescimento limitado de 6,0% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações caíram 3,7%, equivalente a uma taxa anualizada de 1,2%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 110,3 mil toneladas, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, de 8,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, a China (38,7% das importações em volume), o Brasil (18,0%) e o Zimbábue (8,9%) continuaram sendo os principais fornecedores de tabaco não manufaturado e resíduos para a Indonésia, representando juntos 65,7% do total em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de declínio, as importações de tabaco não manufaturado e resíduos da Indonésia aumentaram. Em 2021, o valor das importações foi de 550,4 milhões de dólares americanos, um crescimento de 6,6% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações caíram 15,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,5%. O valor mínimo foi registrado em 2020, com 550,4 milhões de dólares, enquanto a maior queda ocorreu em 2019, de 16,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, a China (29,8% das importações em valor), o Brasil (20,5%) e os Estados Unidos (8,6%) foram os principais destinos na distribuição geográfica das importações em valor de tabaco não manufaturado e resíduos para a Indonésia, com uma participação combinada de 58,9% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021