Mercado de tabaco não manufaturado e desperdícios na Europa Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de tabaco não manufaturado na Europa Ocidental registrou uma contração significativa entre 2018 e 2023, passando de 274 mil toneladas para 234 mil toneladas em volume, enquanto o valor caiu de 1.077 milhões de dólares americanos para 869 milhões. A queda foi mais acentuada em 2021, seguida por uma recuperação nos dois anos seguintes. Este declínio geral ocorreu paralelamente a uma mudança estratégica das principais empresas tabaqueiras globais, que consolidaram operações e expandiram-se para segmentos de produtos sem fumo, desviando investimentos e o interesse dos consumidores do tabaco em folha tradicional.

Mudanças regulatórias e de mercado específicas moldaram ainda mais esta tendência. Aumentos rápidos nos rendimentos globais do tabaco exerceram pressão de baixa nos preços das folhas, enquanto vários países europeus elevaram impostos especiais de consumo, afetando os custos para o consumidor. Um fator importante para a recuperação do mercado em 2023 foi o reforço das sanções contra o contrabando em Itália, que ajudou a canalizar mais atividade para o mercado legal e aumentou os volumes registados.

A perspetiva para 2024 continua a ser moldada por novas regulamentações, incluindo a obrigatoriedade de registo para pontos de venda de tabaco e vaporizadores em Itália e a proibição de vendas de tabaco em supermercados, juntamente com novos aumentos de impostos especiais na Holanda. Estas medidas fazem parte de uma tendência contínua de regras de acesso ao mercado mais rigorosas e políticas fiscais que afetam o setor.

Produção de tabaco não manufaturado e desperdícios na Europa Ocidental

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

A produção de tabaco não manufaturado e resíduos na Europa Ocidental caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, a produção foi de 6 216 toneladas, mas em 2020 diminuiu acentuadamente para 4 412 toneladas, uma queda de 29,0% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção reduziu-se em 71,2%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 34,0%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de tabaco não manufaturado e resíduos na Europa Ocidental diminuiu pelo terceiro ano seguido. Em 2019, o valor da produção foi de 45,8 milhões de dólares americanos, mas em 2020 caiu para 31,4 milhões de dólares americanos, uma redução de 31,4% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 71,1%, o que equivale a uma taxa anualizada negativa de 33,9%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de tabaco não manufaturado e desperdícios da Europa Ocidental

Exportações em espécie, mil t

As exportações de tabaco não manufaturado e resíduos da Europa Ocidental para o exterior caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2019, as exportações totalizaram 85,4 mil toneladas, mas em 2020 diminuíram para 76,5 mil toneladas, refletindo uma forte queda de 10,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações reduziram-se em 44,5%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 17,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, o tabaco não manufaturado e resíduos da Europa Ocidental foi enviado para diversos mercados, e mesmo os maiores destinos — Polônia, Suíça e Costa do Marfim — representaram juntos apenas 27,1% do total das exportações em volume.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Os embarques transfronteiriços de tabaco não manufaturado e resíduos da Europa Ocidental diminuíram pelo terceiro ano seguido. Em 2019, as exportações atingiram 631 milhões de dólares americanos, mas em 2020 caíram para 545 milhões de dólares americanos, uma redução de 13,6% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 44,3%, o que equivale a uma taxa anualizada negativa de 17,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

De 2017 a 2020, a Costa do Marfim (13,4% das exportações em valor), a Polônia (10,0% das exportações em valor) e a Suíça (8,8% das exportações em valor) estiveram entre os maiores compradores de tabaco não manufaturado e resíduos da Europa Ocidental, mas mesmo juntos representaram apenas 32,2% do total das exportações em valor, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de tabaco não manufaturado e desperdícios para Europa Ocidental

Importações em espécie, mil t

As importações de tabaco não manufaturado e resíduos pela Europa Ocidental caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2019, a Europa Ocidental importou 355,9 mil toneladas, mas em 2020 esse volume diminuiu para 347,0 mil toneladas, uma queda de 2,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações reduziram-se em 8,2%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 2,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 362,3 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, de 18,8%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 16,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, mil t

A estrutura das importações em volume entre 2017 e 2020 pode ser descrita como diversificada, já que o Brasil (17,8% das importações em volume), o Malawi (10,0% das importações em volume) e os Estados Unidos (7,4% das importações em volume) juntos representaram apenas 35,1% do total dos fluxos, sem que nenhum país ocupasse uma posição claramente dominante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de tabaco não manufaturado e resíduos pela Europa Ocidental diminuíram pelo segundo ano seguido. Em 2019, as importações totalizaram 1 507 milhões de dólares americanos, mas em 2020 caíram para 1 352 milhões de dólares americanos, representando uma redução de 10,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações reduziram-se em 15,4%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 5,4%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 688 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 10,7%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 5,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros nas importações em valor entre 2017 e 2020 manteve-se fragmentada, com o Brasil (16,8% das importações em valor), os Estados Unidos (9,7% das importações em valor) e o Malawi (8,9% das importações em valor) juntos representando apenas 35,4% do total dos fluxos, sem que um único país excedesse uma participação dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020