Mercado de tabaco não manufaturado e desperdícios nos Estados Unidos

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado norte-americano de tabaco não manufaturado e refugo apresentou flutuações consideráveis entre 2018 e 2023. A produção doméstica caiu de 241,9 mil toneladas para 194,5 mil toneladas, um declínio enraizado na contração de longo prazo do setor agrícola de tabaco do país. O número de fazendas despencou de mais de 93.000 no final da década de 1990 para cerca de 3.000 em 2022, reduzindo continuamente a base de matéria-prima.

A pressão regulatória e a mudança no comportamento do consumidor foram os principais fatores do lado da demanda. A aplicação contínua de leis que limitam o fumo em locais públicos freou o consumo, contribuindo para uma queda acentuada do mercado para 179,7 mil toneladas em 2020, em meio a maior conscientização sobre saúde e menor aceitação social. Uma recuperação para 231,4 mil toneladas ocorreu em 2021, impulsionada pelo marketing agressivo de produtos novos, como charutos e itens de próxima geração, juntamente com fatores comportamentais como estresse e ansiedade que estimularam o uso.

Ao longo do período, táticas de marketing e mudanças nos canais de varejo atuaram como forças contrárias. O desconto de preços pelas principais empresas de cigarros permaneceu uma estratégia central para sustentar as compras dos consumidores. Simultaneamente, o cenário de varejo mudou, com algumas redes descontinuando as vendas de tabaco enquanto outras entraram no mercado, alterando a acessibilidade do produto. Apesar desses esforços, o tamanho geral do mercado continuou sua trajetória de queda, atingindo 196,7 mil toneladas em 2023, refletindo o impacto persistente da regulamentação e uma mudança gradual do consumidor em direção a produtos alternativos de nicotina.

Produção de tabaco não manufaturado e desperdícios nos Estados Unidos

Em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, os Estados Unidos ocuparam a 4ª posição mundial em termos de produção de tabaco não manufaturado e resíduos.

Maiores produtores de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de tabaco não manufaturado e desperdícios, 2017-2020

A produção de tabaco não manufaturado e resíduos nos Estados Unidos caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 169,1 mil toneladas, representando uma contração significativa de 20,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção diminuiu 47,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 19,3%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de tabaco não manufaturado e resíduos nos Estados Unidos caiu pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção foi de 1 202 milhões de dólares americanos, equivalente a uma redução de 21,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 46,5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 18,8%.

Dinâmica anual da produção nos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de tabaco não manufaturado e desperdícios dos Estados Unidos

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de tabaco não manufaturado e resíduos exportados pelos Estados Unidos caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 97,8 mil toneladas, representando uma contração gradual de 6,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 38,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, a estrutura geográfica das exportações em volume foi altamente diversificada: Suíça (22,0% das exportações em volume), México (11,3% das exportações em volume) e República Dominicana (9,5% das exportações em volume) representaram juntas apenas 42,8% do total, enquanto os restantes 57,2% foram distribuídos por numerosos países parceiros menores.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de tabaco não manufaturado e resíduos dos Estados Unidos para o exterior caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, os Estados Unidos exportaram 695 milhões de dólares americanos, refletindo um declínio de 8,1% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 37,5%, o que equivale a uma taxa anualizada de 14,5%.

Dinâmica anual de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o portfólio de compradores de tabaco não manufaturado e resíduos dos Estados Unidos foi amplo: Suíça (23,5% das exportações em valor), República Dominicana (13,4% das exportações em valor) e China (8,9% das exportações em valor) contribuíram juntas apenas 45,7% do total das exportações em valor, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto dos Estados Unidos em valor, 2017-2020

Importações de tabaco não manufaturado e desperdícios para os Estados Unidos

Importações em espécie, mil t

Os volumes de tabaco não manufaturado e resíduos importados pelos Estados Unidos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações atingiram 108,3 mil toneladas, indicando uma perda de 18,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 19,7%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 135,7 mil toneladas, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 0,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, Brasil (34,6% das importações em volume), Turquia (11,1% das importações em volume) e Canadá (10,6% das importações em volume) formaram o principal grupo de origens para as importações em volume de tabaco não manufaturado e resíduos para os Estados Unidos, com uma participação combinada de 56,4% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de tabaco não manufaturado e resíduos pelos Estados Unidos caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, os Estados Unidos importaram 465 milhões de dólares americanos, representando uma queda de 20,2% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 29,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,1%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 688 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, de 3,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, Brasil (33,3% das importações em valor), Turquia (18,7% das importações em valor) e Canadá (9,1% das importações em valor) desempenharam os papéis principais nas importações em valor de tabaco não manufaturado e resíduos para os Estados Unidos, representando conjuntamente 61,1% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para os Estados Unidos em valor, 2017-2020