Mercado de cerveja alcoólica na Europa Ocidental

Observações de relatórios anteriores

O mercado de cerveja alcoólica na Europa Ocidental atingiu 13.263 milhões de litros em 2018, crescendo 10% para 14.617 milhões de litros em 2019. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela entrada de novas cervejarias artesanais e pela mudança nas preferências dos consumidores em direção a sabores inovadores e produtos premium, apoiada por uma megatendência por cervejas regionais e artesanais.

A pandemia de COVID-19 em 2020 causou uma queda de 12% no volume do mercado para 12.898 milhões de litros, pois o fechamento de restaurantes deslocou o consumo para canais de varejo e a maior conscientização sobre saúde aumentou o interesse por alternativas não alcoólicas. Seguiu-se uma recuperação parcial em 2021, com aumento de 4% para 13.379 milhões de litros, enquanto grandes players como a Heineken expandiram seus portfólios de cervejas não alcoólicas, refletindo a tendência contínua de saúde e estilo de vida.

O volume do mercado estabilizou-se em 13.137 milhões de litros em 2022, recuando menos de 2%, à medida que o crescimento contínuo no segmento não alcoólico e os lançamentos de novas cervejas artesanais com baixo teor alcoólico influenciaram os padrões de consumo. Em 2023, o mercado contraiu-se 7% para 12.277 milhões de litros, impulsionado pela tendência de moderação no consumo de álcool, pela pressão econômica que aumentou o foco na relação preço-valor e pela dominância de grandes cervejarias como a Radeberger, enquanto as menores perderam participação de mercado.

Produção de cerveja alcoólica na Europa Ocidental

Em espécie, 2017-2020, M l

Maiores produtores de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de cerveja alcoólica, 2017-2020

Em 2020, a produção de cerveja alcoólica na Europa Ocidental foi de 15 461 milhões de litros, representando uma queda de 6,5% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 6,3%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 16 532 milhões de litros, ano em que também se observou o maior aumento, de 1,6%.

Dinâmica anual da produção na Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, M l

Exportações de cerveja alcoólica da Europa Ocidental

Exportações em espécie, M l

Em 2020, as exportações de cerveja alcoólica da Europa Ocidental totalizaram 4 178 milhões de litros, marcando uma forte queda de 24,3% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 22,2%, o que equivale a uma taxa anualizada de 8,0%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 5 520 milhões de litros, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 28,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, M l

No período de 2017 a 2020, o portfólio de compradores de cerveja alcoólica da Europa Ocidental foi amplo: os Estados Unidos (14,1% das exportações em volume), a Itália (8,7% das exportações em volume) e a China (5,2% das exportações em volume) contribuíram juntos com apenas 27,9% do total das exportações em volume, enquanto muitos outros países tiveram participações menores, mas não negligenciáveis.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de cerveja alcoólica da Europa Ocidental aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 5 866 milhões de dólares americanos de cerveja alcoólica, indicando um ganho de 1,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 9,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, os Estados Unidos (21,0% das exportações em valor), a Itália (8,2% das exportações em valor) e a China (5,5% das exportações em valor) foram compradores importantes de cerveja alcoólica da Europa Ocidental, mas sua participação combinada atingiu apenas 34,7% do total das exportações em valor, com os restantes 65,3% distribuídos entre muitos outros parceiros.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Ocidental em valor, 2017-2020

Importações de cerveja alcoólica para Europa Ocidental

Importações em espécie, M l

A volatilidade caracterizou o comportamento do mercado durante esses anos. Em 2020, o volume de importações de cerveja alcoólica na Europa Ocidental foi de 1 614 milhões de litros, marcando uma perda súbita de 55,2% em relação ao ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 276 milhões de litros, enquanto o valor máximo ocorreu em 2019, com 3 604 milhões de litros, ano em que também se observou o maior aumento, de 182,5%. De 2018 a 2019, os volumes variaram 2,8 vezes.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020, M l

Durante o período de 2017 a 2020, as importações em volume de cerveja alcoólica para a Europa Ocidental foram distribuídas de forma relativamente equilibrada, com a Dinamarca (8,9% das importações em volume), a República Tcheca (4,4% das importações em volume) e o Reino Unido (2,6% das importações em volume) representando juntos apenas 15,9% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, as importações de cerveja alcoólica na Europa Ocidental do exterior diminuíram. Em 2020, as importações totalizaram 2 435 milhões de dólares americanos, sem mudanças significativas em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 13,6%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 4,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 446 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 11,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura das importações em valor no período de 2017 a 2020 aponta para um conjunto diversificado de parceiros: a Dinamarca (8,7% das importações em valor), a República Tcheca (3,6% das importações em valor) e o Reino Unido (3,2% das importações em valor) representaram juntos apenas 15,5% do total dos fluxos, enquanto os restantes 84,5% foram dispersos entre numerosos mercados menores.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Ocidental em valor, 2017-2020