Mercado de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no Quênia

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de manteiga, cremes vegetais e gorduras lácteas no Quénia aumentou de 33.124 t em 2018 para 40.666 t em 2023. Este crescimento foi inicialmente impulsionado pela expansão da estatal Kenya Cooperative Creameries (KCC) e depois acelerado pelos Regulamentos da Indústria de Lacticínios do Quénia de 2021, que estabeleceram um preço mínimo na porta da quinta e um Sistema de Pagamento de Leite Baseado na Qualidade (QBP), incentivando diretamente os produtores a aumentar a produção e melhorar parâmetros como o teor de gordura butírica, crucial para a produção de manteiga e gorduras.

Em 2022, o crescimento do mercado enfrentou dificuldades devido a uma seca severa e a taxas elevadas sobre rações animais, que pressionaram o fornecimento de leite. No entanto, investimentos em capacidade de processamento, como a nova fábrica no Bukura Farmers Agricultural College, e uma estratégia focada na exportação de produtos processados como manteiga ajudaram a manter a expansão. A entrada de novos concorrentes, nomeadamente a ugandesa Pearl Dairy Farms com a aquisição de processadores locais, intensificou a concorrência e estimulou mais investimento e atividade no setor.

Em 2023, os volumes de produção estabilizaram, mas registou-se uma mudança significativa para produtos de maior valor, com a produção de manteiga e ghee processados a aumentar 34,7%. Isto refletiu o aumento da capacidade de processamento doméstico e o interesse dos consumidores em produtos lácteos com valor acrescentado. A KCC aumentou notavelmente a sua quota de mercado, desafiando a posição dominante da Brookside Dairy, enquanto o governo continuou a priorizar o setor lácteo como uma cadeia de valor chave para a transformação económica na sua Agenda de Transformação Económica Bottom Up (BETA).

Produção de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite no Quênia

Em espécie, 2017-2020, t

Maiores produtores de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite do Quênia registrou um declínio. Em 2020, foram produzidas 34 805 toneladas de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite no Quênia, mantendo-se praticamente inalteradas em relação ao ano anterior, 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 13,7%, com uma taxa de crescimento anual composta de 4,4%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 34 886 toneladas. O maior aumento ocorreu em 2018, com um crescimento de 7,3%.

Dinâmica anual da produção no Quênia em espécie, 2017-2020, t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite do Quênia aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite foi avaliada em 169,2 milhões de dólares americanos no Quênia, um aumento de 15,3% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 18,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 5,8%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 135,4 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 5,3%.

Dinâmica anual da produção no Quênia em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite do Quênia

Exportações em espécie, t

Em 2020, os volumes de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite exportados do Quênia atingiram 62,7 toneladas, representando um aumento acentuado de 28,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 41,6%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 16,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 48,9 toneladas, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 135,2 toneladas. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 63,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Quênia em espécie, 2017-2020, t

Ao longo do período de 2017 a 2020, os três maiores mercados — Egito, Tanzânia e Paquistão — concentraram-se no centro das exportações em volume, representando juntos 76,9% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Quênia em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

Em 2020, as remessas transfronteiriças de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite do Quênia totalizaram 305 mil dólares americanos, equivalente a um avanço acentuado de 48,4% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 39,3%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 15,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 206 mil dólares americanos, enquanto o valor máximo ocorreu em 2018, com 558 mil dólares americanos. A maior queda foi observada em 2019, com uma redução de 63,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Quênia em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, a Tanzânia (40,5% das exportações em termos de valor), o Egito (30,1% das exportações em termos de valor) e o Paquistão (9,8% das exportações em termos de valor) lideraram a estrutura das exportações em valor, representando juntos 80,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Quênia em valor, 2017-2020

Importações de manteiga, pastas de barrar de produtos lácteos e gorduras de leite para o Quênia

Importações em espécie, t

As remessas transfronteiriças de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite para o Quênia diminuíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o Quênia importou 300,2 toneladas de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite, mostrando uma modesta redução de 8,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações caíram 56,9%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 24,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Quênia em espécie, 2017-2020, t

No período de 2017 a 2020, a Uganda concentrou 85,2% do total das importações em volume de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite para o Quênia, enquanto os fluxos residuais foram dispersos entre vários parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Quênia em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

Após dois anos de perdas, o volume de importações de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite do Quênia registrou um aumento. Em 2020, foram importados 1 810 mil dólares americanos de manteiga, pastas lácteas e gorduras de leite pelo Quênia, marcando um leve avanço de 2,9% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 50,4%, equivalendo a uma taxa anualizada de 20,9%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 1 759 mil dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 33,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Quênia em valor, 2017-2020, mil $ US

No período de 2017 a 2020, a Uganda concentrou a maior parte das importações em termos de valor, representando 85,5% do total dos fluxos, com uma cauda fragmentada de outros mercados.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para o Quênia em valor, 2017-2020