Mercado de malte no Brasil, 2018–2026

Observações de relatórios anteriores

O mercado brasileiro de malte registrou crescimento expressivo entre 2018 e 2019, passando de 1,4 milhão de toneladas para 1,9 milhão de toneladas, um aumento superior a 30%. Esse impulso foi impulsionado principalmente por um decreto presidencial que reformulou a legislação de produção de cerveja, facilitando a consolidação do segmento de cerveja puro malte e incentivando a entrada de grandes marcas, como a Skol. Paralelamente, um aumento de 30% na produção de cevada no Paraná, estado responsável por cerca de 60% da cevada de qualidade para malte do país, elevou a disponibilidade de matéria-prima nacional. A abertura contínua de cervejarias artesanais, com cerca de 210 novas instalações em 2018, também estimulou a demanda por malte. O crescimento do mercado desacelerou para uma quase estabilização em 2020, com volume atingindo 1,92 milhão de toneladas, devido a gargalos na cadeia de suprimentos relacionados à pandemia e ao aumento dos custos de frete internacional, que introduziram ventos contrários.

Após 2020, o mercado retomou sua trajetória de alta, alcançando 2,15 milhões de toneladas até 2022. Esse período foi marcado por expansões significativas na capacidade de produção nacional de malte. Em 2021, a Agrária Malt atingiu sua capacidade instalada total de 360 mil toneladas por ano. No ano seguinte, a inauguração da Maltaria Campos Gerais no Paraná, com capacidade anual de 240 mil toneladas, aumentou ainda mais a oferta nacional. Esses investimentos foram sustentados por uma demanda contínua do setor de cerveja artesanal, que cresceu aproximadamente 30% ao ano. No entanto, em 2023, o mercado contraiu para 2,03 milhões de toneladas. Essa queda foi influenciada por um aumento de 12% nos preços da cevada, que elevou os custos de produção para maltes especializados, e pelas crises contínuas no transporte marítimo de contêineres em nível global, que aumentaram as despesas com importações.

Produção de malte no Brasil

Em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, o Brasil ocupou a 12ª posição mundial na produção de malte.

Maiores produtores de de malte, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de malte, 2018-2021

O volume de produção de malte no Brasil caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, foram produzidas 671,6 mil toneladas de malte no Brasil, o que representa uma queda de 13,9% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, a produção aumentou 5%, equivalente a uma taxa anualizada de 1,7%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 819,4 mil toneladas. O maior aumento ocorreu em 2019, com 28,2%.

Dinâmica anual da produção no Brasil em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de malte do Brasil

Exportações em espécie, mil t

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. De 2019 a 2021, a amplitude entre o pico e o vale foi de 5,3 vezes. Em 2021, o volume de malte exportado pelo Brasil foi de 18 mil toneladas, marcando um aumento de 318,8% em comparação com 2020. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 3 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com 53,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Brasil em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, Paraguai (37,4% das exportações em volume), Bélgica (30,7% das exportações em volume) e Argentina (21,9% das exportações em volume) foram os principais mercados para as exportações em volume, representando juntos 90,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Brasil em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Os dados revelam mudanças irregulares, indicando um ambiente de mercado volátil. Do vale em 2019 ao pico em 2021, as exportações aumentaram 3,3 vezes. O Brasil exportou 7,5 milhões de dólares americanos em malte em 2021, o que é 146,8% maior do que no ano anterior. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 2,3 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 47,0%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Brasil em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Paraguai (43,9% das exportações em valor), Argentina (28,5% das exportações em valor) e Bélgica (14,1% das exportações em valor) destacaram-se como os principais mercados para as exportações em valor, representando juntos 86,5% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto do Brasil em valor, 2018-2021

Importações de malte para o Brasil

Importações em espécie, mil t

As importações de malte para o Brasil aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 1 427 mil toneladas, representando um aumento de 24,8% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 78,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 21,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Brasil em espécie, 2018-2021, mil t

Entre 2018 e 2021, Argentina (41,7% das importações em volume), Uruguai (28,8% das importações em volume) e França (5,7% das importações em volume) permaneceram como os principais fornecedores de malte para o Brasil, representando juntos 76,2% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Brasil em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Em 2021, as importações de malte para o Brasil atingiram 773,2 milhões de dólares americanos, mostrando um aumento intenso de 32,8% em comparação com o ano anterior. No período de 2018 a 2021, as importações cresceram 78,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 21,2%. A maior queda foi registrada em 2020, com 0,6%. O maior aumento ocorreu em 2019, com 35,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para o Brasil em valor, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 e 2021, Argentina (41,1% das importações em valor), Uruguai (31,1% das importações em valor) e França (4,9% das importações em valor) juntos absorveram 77,2% do total das importações em valor de malte para o Brasil, tornando-os os principais destinos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para o Brasil em valor, 2018-2021