Mercado de malte na Europa Meridional

Observações de relatórios anteriores

O mercado de malte no sul da Europa, liderado pela Itália, passou por flutuações iniciais entre 2018 e 2020. O setor registrou crescimento na capacidade de produção de malte com novas maltarias e expansão do cultivo de cevada, apoiando o segmento crescente de cervejarias artesanais. Empresas como a Doppio Malto contribuíram para a demanda ao lançar serviços de e-commerce e aumentar a produção de cerveja. No entanto, em 2019, os altos custos de fertilizantes e combustível para o cultivo de cevada pressionaram a produção doméstica de malte, contribuindo para uma contração temporária do mercado. A pandemia de COVID-19 em 2020 interrompeu as cadeias de suprimentos, mas também acelerou tendências como a demanda por malte orgânico e ingredientes clean-label, ajudando na recuperação do mercado.

De 2021 a 2022, o mercado se estabilizou em torno de 1.257 mil toneladas anuais. O crescimento contínuo na fabricação de cerveja artesanal e inovações tecnológicas no processamento de malte apoiaram a produção, enquanto novos participantes entraram no mercado com ofertas especializadas. No entanto, o aumento da inflação, os custos de energia e o impacto da guerra na Ucrânia elevaram as despesas de produção, limitando o crescimento do volume. A expansão da Doppio Malto, incluindo uma nova cervejaria na Sardenha, e os planos para a maior maltaria da Itália no Vêneto prepararam o terreno para futuros aumentos de capacidade.

Em 2023, o mercado de malte cresceu 13%, ultrapassando 1.418 mil toneladas, impulsionado pela entrada em operação de novas instalações de produção, como a grande maltaria no Vêneto que se tornou operacional. Essa expansão de capacidade, juntamente com a demanda sustentada da indústria de cerveja artesanal e de setores alimentares mais amplos, levou a um aumento significativo tanto na produção quanto no volume de mercado.

Produção de malte na Europa Meridional

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de malte, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de malte, 2017-2020

Em 2020, foram produzidas 1 022 mil toneladas de malte no Sul da Europa, registrando um crescimento moderado de 8,2% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 10,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 3,3%. A maior queda foi registrada em 2019, com uma redução de 5,1%.

Dinâmica anual da produção na Europa Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2020, a produção de malte no Sul da Europa foi avaliada em 592,1 milhões de dólares americanos, indicando um aumento de 25,5% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção cresceu 18,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 5,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 471,7 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 19,9%.

Dinâmica anual da produção na Europa Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de malte da Europa Meridional

Exportações em espécie, mil t

Os volumes de malte exportados do Sul da Europa aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações atingiram 101,0 mil toneladas, representando um crescimento robusto de 14,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações aumentaram 6,2%, com uma CAGR de 2,0%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 76,6 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 19,4%. Já o maior aumento foi observado em 2019, com um crescimento de 15,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

Durante o período de 2017 a 2020, as exportações de malte do Sul da Europa em termos de volume foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Angola (8,9% das exportações em volume), Nigéria (6,7% das exportações em volume) e Turquia (4,0% das exportações em volume) representaram juntas apenas 19,7% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Meridional em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, as exportações de malte do Sul da Europa aumentaram. Em 2020, as exportações totalizaram 58,5 milhões de dólares americanos, um aumento de 32,6% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações cresceram 13,9%, com uma CAGR de 4,4%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 44,1 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, com uma redução de 11,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

Durante o período de 2017 a 2020, as exportações de malte do Sul da Europa em termos de valor foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Angola (9,6% das exportações em valor), Nigéria (6,2% das exportações em valor) e Turquia (4,4% das exportações em valor) representaram juntas apenas 20,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa Meridional em valor, 2017-2020

Importações de malte para Europa Meridional

Importações em espécie, mil t

As importações de malte no Sul da Europa aumentaram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região importou um total de 316,6 mil toneladas de malte, o que representa um aumento de 10,2% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 5,4%, com uma CAGR de 1,8%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 279,4 mil toneladas, e a maior queda ocorreu no mesmo ano, com uma redução de 16,5%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Meridional em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, França (24,8% das importações em volume), Alemanha (23,5% das importações em volume) e Áustria (10,6% das importações em volume) foram os maiores fornecedores de malte para o Sul da Europa, juntos representando 58,8% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Meridional em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de aumento, as importações de malte no Sul da Europa diminuíram. Em 2020, as importações totalizaram 140,9 milhões de dólares americanos, correspondendo a uma leve queda de 2,2% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as importações aumentaram 10,2%, com uma CAGR de 3,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 144,1 milhões de dólares americanos, e o maior aumento ocorreu no mesmo ano, com um crescimento de 10,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa Meridional em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, Alemanha (25,1% das importações em valor), França (24,1% das importações em valor) e Áustria (10,6% das importações em valor) lideraram o ranking de fornecedores de malte para o Sul da Europa, com sua participação combinada atingindo 59,8% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa Meridional em valor, 2017-2020