Mercado de malte na Europa

Observações de relatórios anteriores

O volume do mercado europeu de malte caiu de 9,0 milhões de toneladas em 2018 para 8,6 milhões de toneladas em 2020, apesar de a produção ter aumentado inicialmente. O setor de cerveja artesanal, com quase 9.700 cervejarias ativas até 2022, gerou uma demanda crescente por malte. No entanto, surgiram desafios de produção em países-chave como a Polônia, onde a redução do cultivo de cevada e a alta dependência de importações limitaram a oferta. Ao mesmo tempo, a forte concorrência e as pressões sobre os preços no mercado europeu, em parte devido à queda das exportações para a Rússia, contribuíram para a retração.

A partir de 2021, o mercado começou a se recuperar, com o volume subindo para 8,8 milhões de toneladas em 2022 e se estabilizando em torno de 8,9 milhões de toneladas em 2023. Essa recuperação foi impulsionada pela demanda sustentada por cerveja artesanal e maltes especiais, além do aumento das vendas de cerveja na UE, que atingiram 313 milhões de hectolitros em 2022. A estrutura da indústria na Polônia é dominada por algumas grandes malteiras com capital estrangeiro, que fornecem a maior parte da produção doméstica, mas não conseguem atender totalmente às necessidades das cervejarias locais, o que leva a importações significativas.

Embora o volume físico do mercado tenha apresentado crescimento modesto após 2021, o valor de mercado disparou mais de 30% em 2023, chegando a US$ 7,5 bilhões. Esse salto refletiu a mudança nas preferências dos consumidores por produtos premium, sustentáveis e com rótulos limpos, como malte orgânico e ingredientes com origem rastreável. O uso crescente de malte nas indústrias de panificação e snacks, juntamente com a tendência de cervejas com baixo teor alcoólico, também contribuiu para a expansão do valor.

Produção de malte na Europa

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de malte, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de malte, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de malte na Europa registrou uma queda. Em 2020, foram produzidas 10 876 mil toneladas de malte na Europa, representando uma redução moderada de 7,4% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 4,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,6%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 11 749 mil toneladas, quando também ocorreu o maior aumento, de 2,1%.

Dinâmica anual da produção na Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

O volume de produção de malte na Europa caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a produção de malte foi avaliada em 6 105 milhões de dólares americanos na Europa, indicando uma redução de 5,4% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, a produção aumentou 5,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 6 600 milhões de dólares americanos, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 14,1%.

Dinâmica anual da produção na Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de malte da Europa

Exportações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de malte exportado da Europa totalizou 3 532 mil toneladas, correspondendo a uma leve queda de 8,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 3,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 1,1%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 3 863 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 8,2%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura de parceiros para exportações em volume foi equilibrada, em vez de concentrada: Japão (5,5% das exportações em volume), Brasil (4,0% das exportações em volume) e Vietnã (3,9% das exportações em volume) representaram conjuntamente 13,4% do total dos fluxos, enquanto muitos outros países responderam pelos 86,6% restantes.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de ganhos, as exportações de malte da Europa registraram uma queda. Em 2020, o volume de exportações atingiu 1 983 milhões de dólares americanos, constituindo uma modesta diminuição de 6,5% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,3%. O valor máximo foi registrado em 2019, com 2 121 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 10,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, as exportações em termos de valor foram distribuídas por um amplo conjunto de países parceiros, com Japão (6,4% das exportações em valor), Estados Unidos (4,3% das exportações em valor) e Brasil (3,9% das exportações em valor) representando conjuntamente apenas 14,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Europa em valor, 2017-2020

Importações de malte para Europa

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de malte na Europa totalizou 1 260 mil toneladas, correspondendo a um aumento acentuado de 32,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações aumentaram 19,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,3%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 951 mil toneladas, ano em que também ocorreu a maior queda, de 12,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020, mil t

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, o volume de importações de malte na Europa registrou uma queda. Em 2020, as importações atingiram 836 milhões de dólares americanos, indicando uma modesta redução de 9,4% em comparação com 2019. O valor máximo foi registrado em 2019, com 923 milhões de dólares americanos, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, com 9,2%.

Dinâmica anual de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020, M $ US

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Europa em valor, 2017-2020