Mercado de malte na Coreia do Sul

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o mercado sul-coreano de malte passou por mudanças significativas. A crescente popularidade da cerveja artesanal e o aumento do número de cervejarias artesanais a partir de 2018 ampliaram a demanda por malte, o que sustentou a produção doméstica, que subiu de 77,4 mil toneladas em 2018 para 100,6 mil toneladas em 2019. No entanto, em 2020, a pandemia de COVID-19 causou graves interrupções nas cadeias de abastecimento globais, levando a atrasos nas importações e na distribuição. Isso contribuiu para uma forte contração no volume de mercado, que caiu de 269,6 mil toneladas em 2019 para 201,2 mil toneladas em 2020.

Nos anos seguintes, o mercado estabilizou-se em um nível mais baixo. O fortalecimento das regras de rotulagem de alimentos e bebidas pelo governo em 2021, que exigiu uma divulgação mais clara de origem e ingredientes, afetou as condições de oferta. Ao mesmo tempo, grandes empresas de bebidas alcoólicas domésticas investiram em novos produtos à base de malte e na expansão da capacidade de produção. Em 2022, o aumento dos preços globais de energia e dos custos logísticos elevou as despesas com importações, enquanto regulamentações revisadas de distribuição e vendas permitiram uma expansão dos canais de vendas online, melhorando o acesso do consumidor. A preferência dos consumidores por cerveja premium e artesanal continuou a impulsionar a demanda por malte de alta qualidade. Em 2023, o volume de mercado recuperou-se gradualmente para 207,1 mil toneladas, embora a produção doméstica tenha caído para 55,0 mil toneladas com o aumento das importações, com os produtores focando em automação e na adoção de processos ecológicos em resposta a regulamentações ambientais mais rigorosas.

Em 2024, os volumes de importação ficaram em 113,3 mil toneladas. O crescimento do mercado coreano de cerveja para aproximadamente US$ 21,1 bilhões em 2024 sustentou a demanda subjacente por malte. Investimentos contínuos na indústria asiática de malte, como a instalação planejada de destilação e maturação em grande escala da Pernod Ricard na Índia, juntamente com a contínua ascensão de plataformas de comércio eletrônico para vendas de produtos de malte, estão moldando a distribuição e a dinâmica do mercado.

Produção de malte na Coreia do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de malte, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de malte, 2017-2020

Após dois anos de crescimento, a produção de malte da Coreia do Sul registrou uma queda. Em 2019, o país atingiu seu pico de produção com 100,6 mil toneladas. No entanto, em 2020, a produção caiu para 78,4 mil toneladas, representando uma redução de 22,0% em relação ao ano anterior. Ao longo do período de 2017 a 2020, a produção aumentou 13,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 4,4%. O maior aumento anual ocorreu em 2019, com um crescimento expressivo de 29,9%.

Dinâmica anual da produção na Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Exportações de malte da Coreia do Sul

Exportações em espécie, mil t

As exportações de malte da Coreia do Sul apresentaram flutuações significativas no período analisado. Em 2019, as exportações atingiram seu nível mais alto, com 0,9 mil toneladas. Já em 2020, houve uma queda acentuada para 0,0 mil toneladas, representando uma redução de 98,9% em relação a 2019. A variação entre o pico de 2019 e o ponto mais baixo de 2020 foi de 93 vezes. O maior aumento anual foi registrado em 2019, com um crescimento impressionante de 313,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura das exportações de malte da Coreia do Sul em volume foi fortemente concentrada na China, que representou 79,4% do total exportado. Os demais parceiros comerciais responderam pelo volume restante.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, mil $ US

As exportações de malte da Coreia do Sul em valor exibiram uma tendência instável ao longo do período. Em 2019, as exportações atingiram seu valor máximo, com 542 mil dólares americanos. Em 2020, esse valor caiu para 30 mil dólares americanos, refletindo uma redução de 94,5% em relação ao ano anterior. A variação entre o pico de 2019 e o ponto mais baixo de 2020 foi de 18 vezes. O maior aumento anual ocorreu em 2018, com um crescimento de 229,6%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020, mil $ US

De 2017 a 2020, os principais compradores de malte da Coreia do Sul em termos de valor foram a China, com 54,8% das exportações, o Japão, com 11,0%, e a Rússia, com 10,0%. Juntos, esses três países representaram 75,9% do total das exportações em valor no período.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da Coreia do Sul em valor, 2017-2020

Importações de malte para a Coreia do Sul

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de malte da Coreia do Sul registrou uma queda pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, as importações atingiram seu pico, com 191,2 mil toneladas. Em 2020, o volume importado caiu para 122,7 mil toneladas, representando uma redução de 27,7% em relação a 2019. Ao longo do período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 33,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,7%. O maior aumento anual foi registrado em 2018, com um crescimento de 3,8%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a Austrália, com 61,0% das importações em volume, o Canadá, com 13,1%, e a China, com 10,1%, foram os principais fornecedores de malte para a Coreia do Sul. Juntos, esses três países representaram 84,2% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, mil $ US

As importações de malte da Coreia do Sul em valor caíram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, o país importou aproximadamente 67 305 mil dólares americanos de malte, o que representa uma redução acentuada de 26,6% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 30,3%, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020, mil $ US

Ao longo do período de 2017 a 2020, a Austrália, com 59,3% das importações em valor, o Canadá, com 14,6%, e a China, com 8,1%, formaram o grupo central de fornecedores de malte para a Coreia do Sul. Juntos, esses três países representaram 82,0% do total das importações em valor.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para a Coreia do Sul em valor, 2017-2020