Mercado de maçãs, peras e marmelos na América do Sul

Observações de relatórios anteriores

O volume de mercado de maçãs, peras e marmelos frescos na América do Sul variou entre 2018 e 2021, atingindo 4,1 milhões de toneladas em 2021. A região, liderada pela Argentina, manteve uma base de produção sólida como principal exportadora de peras do Hemisfério Sul e quinta globalmente para maçãs, com produção concentrada nas províncias de Río Negro e Neuquén. Ciclos internos do mercado, influenciados pelo atraso cambial e pela inflação em dólar desde 2010, historicamente afetaram as áreas de plantio, mas não impediram o crescimento geral do mercado nesse período.

O volume de mercado caiu para 3,8 milhões de toneladas em 2022 antes de subir 24% para 4,7 milhões de toneladas em 2023. Esse aumento acentuado foi apoiado pela reabertura do mercado brasileiro para peras e maçãs argentinas após negociações sanitárias, juntamente com uma mudança regional mais ampla em que a América Latina se consolidou como principal destino das exportações sul-americanas. A perda do mercado russo, que importava cerca de 40 mil toneladas, redirecionou mais frutas para mercados domésticos e vizinhos, contribuindo para maior disponibilidade interna. Simultaneamente, as importações aumentaram para 778 mil toneladas, expandindo ainda mais a oferta.

Em 2024, o impulso das exportações continuou, com 15 empresas enviando peras e maçãs para o México sob um programa de origem com tratamento a frio, representando um aumento de 44% nas instalações autorizadas. Os embarques para o Brasil permaneceram robustos sob o Sistema de Mitigação de Risco da Carpocapsa. No entanto, internamente, os estoques diminuíram diante da saturação do mercado no Brasil e em mercados locais, problemas de qualidade e concorrência de outras origens, exercendo pressão de baixa sobre os preços das maçãs e destacando desafios comerciais contínuos.

Produção de maçãs, peras e marmelos na América do Sul

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de maçãs, peras e marmelos, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de maçãs, peras e marmelos, 2017-2020

A produção de maçãs, peras e marmelos na América do Sul registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 4 383 mil toneladas dessas frutas na região, o que representa uma redução moderada de 3,1% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção caiu 5%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,7%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

Após dois anos de queda, a produção de maçãs, peras e marmelos na América do Sul voltou a crescer. Em 2020, o valor da produção dessas frutas na região atingiu 5 109 milhões de dólares americanos, registrando um aumento de 3,3% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção em valor caiu 11,1%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 3,8%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 4 946 milhões de dólares americanos, enquanto a maior queda ocorreu no mesmo ano, de 11,8%.

Dinâmica anual da produção na América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de maçãs, peras e marmelos da América do Sul

Exportações em espécie, mil t

As exportações de maçãs, peras e marmelos da América Sul caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, a região exportou 922 mil toneladas dessas frutas, o que representa uma redução de 9,6% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações em volume diminuíram 3,5%, equivalente a uma taxa anualizada de 1,2%. O volume máximo foi registrado em 2018, com 1 058 mil toneladas, ano em que também ocorreu o maior aumento, de 10,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, as exportações em volume de maçãs, peras e marmelos da América do Sul foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. Rússia (11,0% das exportações em volume), Estados Unidos (9,8%) e Países Baixos (5,7%) representaram juntos apenas 26,6% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

O valor das exportações de maçãs, peras e marmelos da América do Sul caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, as exportações totalizaram 1 075 milhões de dólares americanos, uma redução de 3,7% em relação a 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações em valor diminuíram 9,7%, equivalente a uma taxa anualizada de 3,3%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 1 307 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, de 14,6%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 9,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo do período de 2017 a 2020, as exportações em valor de maçãs, peras e marmelos da América do Sul não se concentraram em poucos mercados-chave. Estados Unidos (12,2% das exportações em valor), Rússia (9,7%) e Países Baixos (6,5%) representaram juntos apenas 28,4% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto da América do Sul em valor, 2017-2020

Importações de maçãs, peras e marmelos para América do Sul

Importações em espécie, mil t

Em 2020, o volume de importações de maçãs, peras e marmelos da América do Sul totalizou 430 mil toneladas, mantendo-se estável em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações em volume aumentaram 4,4%, equivalente a uma taxa anualizada de 1,4%. O volume mínimo foi registrado em 2018, com 304 mil toneladas, enquanto o máximo ocorreu em 2019, com 432 mil toneladas. A maior queda foi em 2018, de 26,2%, e o maior aumento em 2019, de 42,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, o papel de Portugal (8,2% das importações em volume), Estados Unidos (4,8%) e Itália (3,1%) como fornecedores de maçãs, peras e marmelos para a América do Sul foi notável, mas não dominante: sua participação conjunta atingiu apenas 16,1% do total das importações em volume.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Após dois anos de queda, o valor das importações de maçãs, peras e marmelos da América do Sul voltou a crescer. Em 2020, as importações totalizaram 529 milhões de dólares americanos, com um aumento limitado de 3,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações em valor caíram 3,4%, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1,2%. O valor mínimo foi registrado em 2019, com 513 milhões de dólares americanos, e a maior queda ocorreu em 2018, de 4,0%.

Dinâmica anual de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros nas importações em valor, no período de 2017 a 2020, permaneceu fragmentada. Portugal (8,8% das importações em valor), Estados Unidos (6,7%) e Itália (3,8%) representaram juntos apenas 19,3% do total dos fluxos, sem que nenhum país atingisse uma participação dominante.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para América do Sul em valor, 2017-2020