Mercado de leite na Dinamarca

Observações de relatórios anteriores

O volume físico do mercado de leite dinamarquês caiu de 470 mil t em 2018 para 316 mil t em 2024, uma redução substancial. No entanto, o valor monetário mostrou maior resiliência, atingindo o pico de US$ 627 milhões em 2023. Essa divergência foi impulsionada principalmente pela mudança sustentada dos consumidores para o leite orgânico, cuja participação ultrapassou 30% já em 2018, e pelas pressões recorrentes do mercado global que elevaram os preços. Inicialmente, os baixos preços do leite reduziram a renda das fazendas em 2018, mas a partir de 2020, as interrupções nas cadeias de suprimentos relacionadas à pandemia e o aumento da demanda mundial elevaram continuamente os custos de produção e os preços ao consumidor.

A consolidação da indústria moldou significativamente o mercado, com o número de fazendas leiteiras caindo drasticamente enquanto a produção de leite por vaca aumentou, melhorando a eficiência mesmo com a produção total em declínio. A Arla, líder do setor, obteve lucros bilionários, refletindo a adaptação do setor a um ambiente de preços mais altos. Ao mesmo tempo, as preferências dos consumidores por saúde e bem-estar impulsionaram a demanda por tipos de leite enriquecidos e especializados, ajudando a sustentar o valor de mercado apesar da contração do volume.

Os preços persistentemente altos até 2024 foram alimentados pela demanda global contínua, tensões geopolíticas e custos crescentes de ração e energia. Nesse período, a participação do leite orgânico começou a declinar, indicando uma mudança na dinâmica do mercado. A estrutura do mercado, caracterizada por operações maiores e em menor número, permitiu que ele se ajustasse a essas pressões de custos, enquanto as importações flutuavam para atender às necessidades de consumo doméstico.

Produção de leite na Dinamarca

Em valor, 2018-2021, M $ US

A produção de leite na Dinamarca registrou queda pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o valor da produção de leite no país foi de 848,6 milhões de dólares americanos, uma redução de 3,3% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, a produção diminuiu 6,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,3%.

Dinâmica anual da produção na Dinamarca em valor, 2018-2021, M $ US

Em espécie, 2018-2021, mil t

Maiores produtores de de leite, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de leite, 2018-2021

O volume de produção de leite na Dinamarca caiu pelo terceiro ano seguido. Em 2021, foram produzidas 625,2 mil toneladas de leite no país, uma leve queda de 2,3% comparada a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção recuou 10,9%, o que representa uma taxa anualizada de 3,8%.

Dinâmica anual da produção na Dinamarca em espécie, 2018-2021, mil t

Exportações de leite da Dinamarca

Exportações em espécie, mil t

Em 2021, as exportações de leite da Dinamarca totalizaram 406,5 mil toneladas, um aumento expressivo de 19,4% em relação a 2020. Entre 2018 e 2021, as exportações cresceram 24,3%, com uma taxa anualizada de 7,5%. O maior declínio foi registrado em 2020, de 14,6%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 21,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Dinamarca em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, Alemanha (67,8% das exportações em volume), Suécia (4,5% das exportações em volume) e Omã (4,3% das exportações em volume) foram os principais destinos do leite dinamarquês, representando juntos 76,6% do total exportado.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Dinamarca em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Em 2021, as exportações de leite da Dinamarca atingiram 504,8 milhões de dólares americanos, um forte crescimento de 15,9% em relação ao ano anterior. De 2018 a 2021, as exportações aumentaram 11,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,8%. O valor mínimo foi registrado em 2020, de 435,5 milhões de dólares americanos, ano em que também houve a maior queda, de 6,1%.

Dinâmica anual de exportações do produto da Dinamarca em valor, 2018-2021, M $ US

A estrutura de parceiros nas exportações em valor, entre 2018 e 2021, mostrou-se fragmentada. Alemanha (27,7% das exportações em valor), Omã (11,2% das exportações em valor) e Suécia (6,8% das exportações em valor) representaram juntas apenas 45,6% do total, sem que nenhum país alcançasse uma participação dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Dinamarca em valor, 2018-2021

Importações de leite para a Dinamarca

Importações em espécie, mil t

O volume de importações de leite da Dinamarca caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2021, o país importou cerca de 93,0 mil toneladas de leite, uma redução de 1,8% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações diminuíram 2,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 0,7%. O maior volume foi registrado em 2019, com 107,6 mil toneladas, ano em que também houve o maior aumento, de 13,3%. Já a maior queda ocorreu em 2020, de 11,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Dinamarca em espécie, 2018-2021, mil t

De 2018 a 2021, a Alemanha foi o mercado dominante para as importações de leite em volume, respondendo por 76,1% do total, enquanto os demais países representaram a parcela restante.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Dinamarca em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

Em 2021, as importações de leite da Dinamarca totalizaram 162,6 milhões de dólares americanos, um aumento moderado de 9,9% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 24,9%, com uma taxa anualizada de 7,7%. A maior queda foi registrada em 2020, de 5,7%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2019, com 20,6%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Dinamarca em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, Alemanha (68,8% das importações em valor), Bélgica (10,5% das importações em valor) e Países Baixos (9,0% das importações em valor) destacaram-se como os principais mercados para as importações em valor, representando juntos 88,2% do total.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Dinamarca em valor, 2018-2021