Mercado de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite em pó nas Américas registrou crescimento significativo entre 2018 e 2022, passando de 1,23 milhão de toneladas para um pico de 1,74 milhão de toneladas. Em 2020, houve um aumento expressivo de 29%, impulsionado principalmente pela pandemia de COVID-19, que alterou os padrões de consumo com famílias estocando produtos lácteos não perecíveis, elevando a demanda por leite em pó em toda a região.

Medidas regulatórias e avanços tecnológicos também influenciaram o mercado. Em agosto de 2022, a FDA dos EUA autorizou a Reckitt a importar pó-base para fórmulas infantis do México, facilitando o comércio e contribuindo para que os volumes de importação atingissem 439 mil toneladas naquele ano. Paralelamente, melhorias nas tecnologias de secagem que preservam melhor o conteúdo nutricional em pós com baixo teor de gordura aumentaram o apelo do produto e mantiveram o interesse dos consumidores.

As preferências dos consumidores por opções mais saudáveis, como leite em pó orgânico, sem lactose e com baixo teor de gordura, impactaram os lançamentos de produtos e os investimentos do setor. Em 2023, a Dairy Farmers of America expandiu sua capacidade produtiva com a aquisição de duas unidades de processamento para produtos com prazo de validade estendido, refletindo respostas estratégicas à demanda em evolução, mesmo com o volume de mercado ajustado para 1,59 milhão de toneladas.

Produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, 2017-2020

A produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 1 400 mil toneladas de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 8,7%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,8%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 1 264 mil toneladas, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 1,8%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas aumentou pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas foi de 4 028 milhões de dólares americanos, representando um forte aumento de 33,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, a produção cresceu 43,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 12,7%. O valor mínimo foi registrado em 2018, com 2 520 milhões de dólares americanos, e o maior declínio ocorreu no mesmo ano, de 10,4%.

Dinâmica anual da produção nas Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% das Américas

Exportações em espécie, mil t

As exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% das Américas caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as Américas exportaram 72,8 mil toneladas de leite em pó com teor de gordura ≤1,5%, uma forte queda de 21,3% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações diminuíram 46,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 18,6%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 163,2 mil toneladas. O maior declínio ocorreu em 2019, de 43,3%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 20,9%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Os dados de 2017 a 2020 indicam que as exportações em volume de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% das Américas não estavam concentradas em poucos destinos-chave: Argélia (14,1% das exportações em volume), Egito (7,9% das exportações em volume) e Filipinas (3,2% das exportações em volume) representaram juntas apenas 25,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

As exportações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% das Américas caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as exportações totalizaram 210 milhões de dólares americanos, indicando uma leve queda de 2,8% em comparação com 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 29%, com uma taxa de crescimento anual composta de 10,8%. O valor máximo foi registrado em 2018, com 325 milhões de dólares americanos. O maior declínio ocorreu em 2019, de 33,8%, enquanto o maior aumento foi em 2018, de 10,3%.

Dinâmica anual de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Durante 2017 a 2020, o leite em pó com teor de gordura ≤1,5% das Américas foi fornecido a muitos mercados diferentes, e mesmo os maiores destinos — Argélia, Egito e Vietnã — juntos representaram apenas 24,2% do total das exportações em termos de valor.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto das Américas em valor, 2017-2020

Importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para Américas

Importações em espécie, mil t

O mercado exibiu uma tendência instável ao longo do período. Os volumes atingiram o mínimo em 2018, com 128,4 mil toneladas, e subiram para o máximo em 2020, com 403,7 mil toneladas, uma variação de 3,1 vezes. Em 2020, as importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas totalizaram 403,7 mil toneladas, refletindo uma forte melhoria de 201,2% em relação ao ano anterior. O maior declínio foi registrado em 2018, de 16,9%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em volume de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% para as Américas não estavam concentradas em poucos mercados-chave: Nova Zelândia (2,4% das importações em volume), Alemanha (2,4% das importações em volume) e França (1,5% das importações em volume) representaram juntas apenas 6,3% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

Em 2020, o volume das importações de leite em pó com teor de gordura ≤1,5% nas Américas atingiu 1 213 milhões de dólares americanos, um aumento de 5,0% em relação ao ano anterior. Entre 2017 e 2020, as importações cresceram 19,1%, o que equivale a uma taxa anualizada de 6,0%. O maior declínio foi registrado em 2019, de 0,8%, enquanto o maior aumento ocorreu em 2018, de 14,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020, M $ US

Em 2017 a 2020, a paisagem de parceiros para importações em termos de valor foi ampla, pois Nova Zelândia (3,0% das importações em valor), Alemanha (2,4% das importações em valor) e França (1,5% das importações em valor) juntas formaram apenas 6,9% do total dos fluxos, e os restantes 93,1% foram fornecidos por muitos outros países.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Américas em valor, 2017-2020