Mercado de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na Indonésia

Observações de relatórios anteriores

O mercado indonésio de leite e creme concentrados ou adoçados registrou crescimento consistente entre 2018 e 2022, com o volume aumentando de 268 mil toneladas para um pico de 367 mil toneladas. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo aumento das importações, que subiram de 231 mil toneladas para 333 mil toneladas no período. A produção doméstica manteve-se estável até 2022, quando recebeu um impulso de novos investimentos de grandes empresas como a PT Frisian Flag Indonesia e a PT Nestle Indonesia em instalações de processamento, ampliando a capacidade da indústria. O marco regulatório do mercado foi estabelecido mais cedo, em 2018, pelo Regulamento BPOM No. 21/2016, que definiu subcategorias e padrões de qualidade claros para leite condensado adoçado e creme, fornecendo diretrizes de fabricação definidas aos produtores.

A partir de 2021, uma mudança nas preferências dos consumidores em direção ao leite líquido (UHT e pasteurizado) começou a influenciar o setor de laticínios, afetando gradualmente os padrões de demanda por produtos condensados adoçados. Apesar dessa tendência, o mercado de leite concentrado ou adoçado manteve-se resiliente até 2022. Esforços para fortalecer a cadeia de suprimentos, como a criação de Pontos de Coleta de Leite em Java Ocidental e a digitalização de 40 estações de recebimento de leite em Java Oriental em 2022, melhoraram o monitoramento da qualidade do leite cru e apoiaram a eficiência da produção.

Em 2023, o volume do mercado contraiu-se para 317 mil toneladas, coincidindo com a intensificação da concorrência, na qual a Frisian Flag capturou a maior participação no mercado de e-commerce. A indústria demonstrou adaptabilidade contínua, com atividade de investimento e exportação observada em 2024, mesmo com a persistência da mudança mais ampla em direção ao consumo de leite líquido.

Produção de leite e creme de leite concentrados ou adoçados na Indonésia

Em espécie, 2018-2021, t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2018-2021

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados ou adoçados, 2018-2021

Em 2021, a produção de leite e creme concentrado ou adoçado na Indonésia foi de 43 683 toneladas, mantendo-se praticamente estável em comparação com 2020. O maior declínio ocorreu em 2019, com uma queda de 0,1%, enquanto o maior aumento foi registrado em 2020, também de 0,1%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em espécie, 2018-2021, t

Em valor, 2018-2021, M $ US

O volume de produção de leite e creme concentrado ou adoçado na Indonésia aumentou pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, o valor da produção atingiu 129,6 milhões de dólares americanos, representando um crescimento de 14,5% em relação a 2020. No período de 2018 a 2021, a produção aumentou 29,1%, com uma taxa de crescimento anual composta de 8,9%.

Dinâmica anual da produção na Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados da Indonésia

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de crescimento, o volume de exportação de leite e creme concentrado ou adoçado da Indonésia diminuiu. Em 2021, as exportações totalizaram 6,7 mil toneladas, uma redução de 16,2% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as exportações aumentaram 8,8%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,8%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 28,6%, e o valor máximo ocorreu em 2020, com 8,0 mil toneladas.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

No período de 2018 a 2021, as Filipinas (51,9% das exportações em volume), o Vietnã (17,8% das exportações em volume) e Timor-Leste (11,0% das exportações em volume) representaram a maior parcela das exportações em volume, totalizando juntos 80,7% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em espécie, 2018-2021

Exportações em valor, M $ US

Após dois anos de crescimento, as remessas transfronteiriças de leite e creme concentrado ou adoçado da Indonésia diminuíram. Em 2021, a Indonésia exportou 20,0 milhões de dólares americanos desses produtos, correspondendo a uma redução moderada de 3,9% em relação ao ano anterior. No período de 2018 a 2021, as exportações aumentaram 40,8%, com uma taxa de crescimento anual composta de 12,1%. O maior aumento foi registrado em 2019, com 42,4%, e o valor máximo ocorreu em 2020, com 20,8 milhões de dólares americanos.

Dinâmica anual de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, os principais destinos das exportações em valor de leite e creme concentrado ou adoçado da Indonésia foram as Filipinas (43,8% das exportações em valor), o Paquistão (15,6% das exportações em valor) e Timor-Leste (15,4% das exportações em valor), que juntos representaram 74,7% dos fluxos totais.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de exportações do produto da Indonésia em valor, 2018-2021

Importações de leite e creme de leite concentrados ou adoçados para a Indonésia

Importações em espécie, mil t

As importações de leite e creme concentrado ou adoçado na Indonésia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, a Indonésia importou um total de 283,5 mil toneladas desses produtos, mostrando um aumento moderado de 5,6% em relação ao ano anterior. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 22,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 7,1%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021, mil t

Ao longo do período de 2018 a 2021, os três maiores mercados — Nova Zelândia, Estados Unidos e Bélgica — foram os principais fornecedores em volume, representando juntos 68,3% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em espécie, 2018-2021

Importações em valor, M $ US

As remessas transfronteiriças de leite e creme concentrado ou adoçado para a Indonésia aumentaram pelo terceiro ano consecutivo. Em 2021, as importações atingiram 845,3 milhões de dólares americanos, marcando um aumento de 17,1% em comparação com 2020. Entre 2018 e 2021, as importações cresceram 65,6%, o que equivale a uma taxa anualizada de 18,3%.

Dinâmica anual de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021, M $ US

No período de 2018 a 2021, Nova Zelândia (34,5% das importações em valor), Estados Unidos (26,3% das importações em valor) e Austrália (11,9% das importações em valor) lideraram a estrutura das importações em valor, representando juntos 72,7% dos fluxos totais.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2018-2021

Mapa mundial de importações do produto para a Indonésia em valor, 2018-2021