Mercado de leite e creme de leite concentrados no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

O mercado de leite e creme concentrados no Sudeste Asiático iniciou o período com relativa estabilidade. Em 2018, a expansão dos canais de distribuição no varejo, como as novas lojas da Kalbe Farma em shoppings da Indonésia, ajudou a manter o volume do mercado próximo de 600 mil t até 2019.

A partir de 2020, houve uma aceleração significativa. O tamanho do mercado subiu de 560 mil t naquele ano para mais de 707 mil t em 2022. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pela preferência crescente dos consumidores por produtos de leite reconstituído, valorizados pela conveniência e maior prazo de validade, o que estimulou a demanda em toda a região.

Essa trajetória foi interrompida em 2023, quando o volume do mercado contraiu-se acentuadamente para 433 mil t. A queda foi em grande parte resultado de uma redução substancial na produção doméstica. Ao mesmo tempo, observou-se uma mudança no comportamento do consumidor em direção a laticínios locais e orgânicos, enquanto desenvolvimentos nas cadeias globais de suprimento, incluindo a expansão da produção de gordura de leite nos EUA, afetaram os fluxos de ingredientes.

Produção de leite e creme de leite concentrados no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrado no Sudeste Asiático caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 629,3 mil toneladas de leite e creme concentrado na região, representando uma pequena queda de 1,9% em relação ao ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 7,2%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,3%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 11,4%, atingindo o valor máximo de 654,0 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2019, com 1,9%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leite e creme concentrado no Sudeste Asiático caiu pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, o valor da produção de leite e creme concentrado foi de 1 180 milhões de dólares americanos na região, equivalente a uma forte redução de 10,2% em comparação com o ano anterior. No período de 2017 a 2020, a produção diminuiu 11,2%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 3,9%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 17,8%, atingindo o valor máximo de 1 566 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 16,1%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, os volumes exportados de leite e creme concentrado do Sudeste Asiático aumentaram. Em 2020, a região exportou 102,0 mil toneladas de leite e creme concentrado, representando um forte crescimento de 36,5% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações caíram 29,9%, o que equivale a uma taxa anualizada de 11,2%. A maior queda foi registrada em 2018, com 42,9%, levando ao valor mínimo de 74,7 mil toneladas em 2019.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, México (9,1% das exportações em volume), Gâmbia (3,6% das exportações em volume) e Madagascar (3,1% das exportações em volume) estiveram entre os maiores compradores de leite e creme concentrado do Sudeste Asiático, mas mesmo juntos representaram apenas 15,8% do total das exportações em volume, indicando uma base de parceiros amplamente diversificada.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, o valor das exportações de leite e creme concentrado do Sudeste Asiático foi de 134,5 milhões de dólares americanos, mostrando um avanço moderado de 4,7% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as exportações aumentaram 6,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 2,1%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 19,3%, atingindo o valor máximo de 150,8 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 14,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

No período de 2017 a 2020, a estrutura por país das exportações em valor permaneceu altamente diversificada: México (8,6% das exportações em valor), Gâmbia (3,2% das exportações em valor) e Emirados Árabes Unidos (3,0% das exportações em valor) juntos representaram apenas 14,8% do total dos fluxos, enquanto uma longa cauda de mercados menores formou os restantes 85,2%.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de declínio, as importações de leite e creme concentrado no Sudeste Asiático aumentaram. Em 2020, a região importou um total de 33,4 mil toneladas de leite e creme concentrado, representando um forte ganho de 16,0% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações caíram 29,3%, o que equivale a uma taxa anualizada de 10,9%. A maior queda foi registrada em 2018, com 38,1%, levando ao valor mínimo de 28,8 mil toneladas em 2019.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

No período de 2017 a 2020, a estrutura geográfica das importações em volume foi altamente diversificada: Austrália (6,1% das importações em volume), França (2,6% das importações em volume) e Reino Unido (2,3% das importações em volume) juntos representaram apenas 11,0% do total dos fluxos, enquanto os restantes 89,0% foram distribuídos entre numerosos países parceiros menores.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

As importações de leite e creme concentrado no Sudeste Asiático caíram pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, as importações foram de 100,2 milhões de dólares americanos, representando uma forte contração de 21,0% em comparação com 2019. Entre 2017 e 2020, as importações diminuíram 3,4%, o que equivale a uma taxa anualizada de 1,1%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 61,6%, atingindo o valor máximo de 167,7 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 24,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Ao longo de 2017 a 2020, as importações em valor de leite e creme concentrado para o Sudeste Asiático não se concentraram em alguns mercados-chave: Austrália (7,5% das importações em valor), França (6,4% das importações em valor) e Reino Unido (3,6% das importações em valor) juntos representaram apenas 17,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020