Mercado de leite e creme de leite concentrados adoçados no Sudeste Asiático

Observações de relatórios anteriores

Entre 2018 e 2020, o volume de mercado de leite e creme concentrados e adoçados no Sudeste Asiático primeiro estabilizou e depois contraiu. O lançamento de novos produtos, como o Milk Stix da Fraser & Neave na Malásia, e as expansões de marca em curso ajudaram a manter a atividade de mercado. No entanto, em 2020, as interrupções generalizadas na cadeia de suprimentos causadas pela pandemia de COVID-19 afetaram a produção e distribuição regional, contribuindo para um declínio do mercado para 386 mil toneladas, apesar do aumento da demanda doméstica por itens lácteos de longa duração durante os lockdowns.

O mercado recuperou-se fortemente nos dois anos seguintes, atingindo 487 mil toneladas em 2022. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por investimentos significativos na capacidade de processamento de laticínios em toda a região, notadamente pela Fraser & Neave, que expandiu a produção para atender à crescente demanda por confeitaria. Simultaneamente, a inovação de produtos acelerou, com fabricantes introduzindo variantes com redução de açúcar para atender aos consumidores conscientes da saúde, enquanto o crescimento do comércio eletrônico melhorou a acessibilidade dos produtos e o alcance do mercado.

Em 2023, o volume de mercado caiu para 369 mil toneladas. Nesse período, grandes players como a Nestlé lançaram novas linhas de leite condensado adoçado com redução de açúcar, e a Fraser & Neave continuou sua expansão de capacidade, indicando um foco no desenvolvimento de portfólio de longo prazo. No futuro, o produto permanece integral à cultura de cafés e ao setor de foodservice da região, com novos segmentos emergindo entre pequenos cafés e vendedores ambulantes que dependem de sua utilidade em bebidas e sobremesas.

Produção de leite e creme de leite concentrados adoçados no Sudeste Asiático

Em espécie, 2017-2020, mil t

Maiores produtores de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

Mapa mundial da produção de de leite e creme de leite concentrados adoçados, 2017-2020

A produção de leite e creme concentrados e adoçados no Sudeste Asiático registrou um declínio pelo segundo ano consecutivo. Em 2020, foram produzidas 430,0 mil toneladas, representando uma leve queda de 2,1% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, a produção aumentou 8,6%, com uma taxa de crescimento anual composta de 2,8%. O maior aumento foi registrado em 2018, com 13,9%, atingindo o valor máximo de 450,9 mil toneladas. Já a maior queda ocorreu em 2019, com 2,6%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Em valor, 2017-2020, M $ US

A produção de leite e creme concentrados e adoçados no Sudeste Asiático caiu pelo segundo ano seguido. Em 2020, o valor da produção foi de 1 076 milhões de dólares americanos, uma redução de 7,0% em comparação com o ano anterior. De 2017 a 2020, a produção cresceu 11,4%, com uma taxa de crescimento anual composta de 3,7%. O maior aumento foi observado em 2018, com 34,5%, alcançando o valor máximo de 1 299 milhões de dólares americanos. A maior queda ocorreu em 2019, com 10,9%.

Dinâmica anual da produção no Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Exportações de leite e creme de leite concentrados adoçados do Sudeste Asiático

Exportações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as exportações de leite e creme concentrados e adoçados do Sudeste Asiático para o exterior aumentaram. Em 2020, o volume exportado totalizou 71,3 mil toneladas, um crescimento de 47,5% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as exportações diminuíram 45,6%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 18,4%. O menor valor foi registrado em 2019, com 48,3 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com 54,8%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Entre 2017 e 2020, as exportações em volume de leite e creme concentrados e adoçados do Sudeste Asiático foram distribuídas de forma relativamente equilibrada. México (11,7% das exportações em volume), Madagascar (4,1%) e Togo (2,3%) representaram juntos apenas 18,1% do total dos fluxos.

Estrutura de exportações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Exportações em valor, M $ US

Em 2020, as exportações de leite e creme concentrados e adoçados do Sudeste Asiático somaram 103,3 milhões de dólares americanos, um leve aumento de 2,1% em relação ao ano anterior. O menor valor foi registrado em 2019, com 101,1 milhões de dólares americanos, enquanto o maior valor ocorreu em 2018, com 123,8 milhões de dólares americanos. A maior queda foi em 2019, com 18,3%, e o maior aumento em 2018, com 21,7%.

Dinâmica anual de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

A estrutura de parceiros nas exportações em valor, entre 2017 e 2020, permaneceu fragmentada. México (10,7% das exportações em valor), Madagascar (3,5%) e Angola (3,3%) representaram juntos apenas 17,5% do total dos fluxos, sem que nenhum país atingisse uma participação dominante.

Estrutura de exportações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de exportações do produto do Sudeste Asiático em valor, 2017-2020

Importações de leite e creme de leite concentrados adoçados para Sudeste Asiático

Importações em espécie, mil t

Após dois anos de queda, as importações de leite e creme concentrados e adoçados no Sudeste Asiático aumentaram. Em 2020, as importações atingiram 27,1 mil toneladas, um crescimento de 36,4% em relação a 2019. No período de 2017 a 2020, as importações diminuíram 33,7%, com uma taxa de crescimento anual composta negativa de 12,8%. O menor valor foi registrado em 2019, com 19,9 mil toneladas. A maior queda ocorreu em 2018, com 49,7%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020, mil t

Ao longo de 2017 a 2020, Austrália (5,2% das importações em volume), Reino Unido (2,7%) e França (1,6%) formaram o grupo principal de parceiros para as importações em volume de leite e creme concentrados e adoçados no Sudeste Asiático, representando juntos 9,5% do total dos fluxos.

Estrutura de importações do produto em espécie por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em espécie, 2017-2020

Importações em valor, M $ US

O mercado apresentou uma tendência instável ao longo do período analisado. Em 2020, o valor das importações de leite e creme concentrados e adoçados no Sudeste Asiático atingiu 87,9 milhões de dólares americanos, uma queda de 18,5% em relação ao ano anterior. O maior valor foi registrado em 2018, com 144,9 milhões de dólares americanos, enquanto o menor ocorreu em 2017, com uma diferença de 1,7 vezes entre o pico e o vale. A maior queda foi em 2019, com 25,6%, e o maior aumento em 2018, com 71,4%.

Dinâmica anual de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 e 2020, o leite e creme concentrados e adoçados foram fornecidos ao Sudeste Asiático por um amplo conjunto de mercados. Austrália (5,3% das importações em valor), Reino Unido (4,2%) e França (3,9%) representaram juntos apenas 13,4% do total das importações em valor, enquanto muitos destinos menores formaram os restantes 86,6%.

Estrutura de importações do produto em valor por países, 2017-2020

Mapa mundial de importações do produto para Sudeste Asiático em valor, 2017-2020